週一早盤，半導體板塊逆市領漲。截至發稿，華微電子、斯達半導、北方華創漲超5%，中芯國際漲4.62%，滬硅產業、捷捷微電、揚傑科技等多股漲逾2%。
據上證資訊，記者近日調研，在整條產業鏈產能吃緊的情況下，半導體晶圓製造、封裝、元器件等多個環節開始漲價。瑞薩、恩智浦等元器件大廠均發佈了漲價函，明年上半年訂單排滿。據瞭解，功率半導體行業目前平均漲幅5%-10%，部分產品漲幅更高。
國盛證券認為，高度重視國內半導體產業格局將迎來空前重構、變化，以及蘋果產業鏈核心龍頭：1、半導體核心設計：光學芯片、存儲、模擬、射頻、功率、FPGA、處理器及IP等產業機會；2、半導體代工、封測及配套服務產業鏈；3、蘋果產業鏈核心龍頭公司。
天風證券認為，景氣度持續延續2個季度，邏輯上一定是傳導，傳導上就是材料和設備環節。半導體行業迎來行業景氣度向上疊加國產替代雙重邏輯，建議投資者持續把握三大投資主線。
1、看好重資產的封測/製造在需求拉動下的ROE回升帶來PB修復。重點推薦：中芯國際、長電科技、聞泰科技、賽微電子、環旭電子、三安光電。
2、製造設備公司的需求結構性變化是短/中/長期邏輯仍然足夠支撐的投資主線。中國製造的產業趨勢轉移未變，國內晶圓廠建設的資本支出持續推進，大基金二期投資關注集成電路產業鏈聯動發展。建議關注：北方華創、華特氣體（機械）、至純科技、盛美半導體、精測電子、天通股份。
3、下游需求全面向好，5G、車用半導體、IoT和攝像頭帶來新增長點，存儲週期有望迎來拐點。5G應用今年或迎快速發展，我們預計今年5G智能手機單機價值量提升，其中射頻前端成長比例最高，有關器件的成本和數量都會得到提升；同時在基站端，基站數量和單個基站成本將會雙雙上漲，疊加將會帶來市場空間的增長。重點推薦：兆易創新、聖邦股份、北京君正、卓勝微、蘇試試驗。
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