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半導體漲價潮起,行業高景氣度將如何傳導?丨牛熊眼

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週一早盤,半導體板塊逆市領漲。截至發稿,華微電子、斯達半導、北方華創漲超5%,中芯國際漲4.62%,滬硅產業、捷捷微電、揚傑科技等多股漲逾2%。

半導體漲價潮起,行業高景氣度將如何傳導?丨牛熊眼

據上證資訊,記者近日調研,在整條產業鏈產能吃緊的情況下,半導體晶圓製造、封裝、元器件等多個環節開始漲價。瑞薩、恩智浦等元器件大廠均發佈了漲價函,明年上半年訂單排滿。據瞭解,功率半導體行業目前平均漲幅5%-10%,部分產品漲幅更高。

國盛證券認為,高度重視國內半導體產業格局將迎來空前重構、變化,以及蘋果產業鏈核心龍頭:1、半導體核心設計:光學芯片、存儲、模擬、射頻、功率、FPGA、處理器及IP等產業機會;2、半導體代工、封測及配套服務產業鏈;3、蘋果產業鏈核心龍頭公司。

天風證券認為,景氣度持續延續2個季度,邏輯上一定是傳導,傳導上就是材料和設備環節。半導體行業迎來行業景氣度向上疊加國產替代雙重邏輯,建議投資者持續把握三大投資主線。

1、看好重資產的封測/製造在需求拉動下的ROE回升帶來PB修復。重點推薦:中芯國際、長電科技、聞泰科技、賽微電子、環旭電子、三安光電。

2、製造設備公司的需求結構性變化是短/中/長期邏輯仍然足夠支撐的投資主線。中國製造的產業趨勢轉移未變,國內晶圓廠建設的資本支出持續推進,大基金二期投資關注集成電路產業鏈聯動發展。建議關注:北方華創、華特氣體(機械)、至純科技、盛美半導體、精測電子、天通股份。

3、下游需求全面向好,5G、車用半導體、IoT和攝像頭帶來新增長點,存儲週期有望迎來拐點。5G應用今年或迎快速發展,我們預計今年5G智能手機單機價值量提升,其中射頻前端成長比例最高,有關器件的成本和數量都會得到提升;同時在基站端,基站數量和單個基站成本將會雙雙上漲,疊加將會帶來市場空間的增長。重點推薦:兆易創新、聖邦股份、北京君正、卓勝微、蘇試試驗。

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