智通財經APP訊，樂透互娛(08198)及要約人500.com Limited(WBAI.US)聯合公佈，於2021年1月28日，該公司與認購人(500.com Limited)訂立認購協議，該公司擬發行合共1.69億股認購股份，認購股份佔公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約30.9%，認購價為每股認購股份0.62港元，較1月28日收市價每股0.69港元折讓約10.1%。
認購事項的所得款項淨額約為1.03億港元。公司擬將認購事項的所得款項淨額主要用作支付根據收購事項應付該等賣方的收購代價。
此外，於2021年1月28日，買方(本公司一間全資附屬公司)與該等賣方訂立收購協議，買方有條件同意根據收購協議的條款及條件購買銷售權益(佔目標公司甘孜州長河水電消納服務有限公司的49%股權)，現金代價為人民幣8820萬元(相當於約1.06億港元)。
據悉，目標公司於2019年註冊成立，自2020年中起已開始經營其大數據中心服務。經計及中國對大數據中心服務的需求日益增加以及目標公司在營銷上致力推廣其服務，截至2020年12月31日止年度，目標公司取得未經審核除稅後毛利約人民幣1020萬元。
透過收購目標公司的額外49%股權，目標公司將成為本公司的全資附屬公司，而本集團將有權取得目標公司的全部利潤。收購事項將讓本公司可取得目標公司的全面管理控制權，從而改善管理經營效率。
另一方面，本集團於數據中心業務擁有專業知識，並於中國有客戶群。董事相信，收購事項與本公司的業務發展策略一致，將與本集團現有主要業務達至商業協同效應，繼而日後為本公司及其股東整體帶來令人滿意的回報。收購事項為全面整合目標公司股權的良機，並將提升本集團推動目標公司的未來增長的靈活性。
於本聯合公告日期，本公司的現有法定股本為5500萬港元分為5.5億股股份，其中3.79億股股份為已發行及繳足或入賬列作繳足。鑑於認購事項以及透過日後及於有需要時配發及發行股份，以配合本公司未來擴展及增長及為本公司帶來更大集資彈性，董事會建議藉增設額外1億股在所有方面與現有已發行股份享有相同地位的股份，將本公司法定股本由5500萬港元(分為5.5億股股份)增加至6500萬港元(分為6.5億股股份)。
於本聯合公告日期，認購人(即要約人)及其一致行動人士(包括羅文新、張靜、黃莉蘭、袁強及嚴浩)於1.28億股股份中擁有實益權益(佔於本聯合公告日期的已發行股份約33.82%)。於本聯合公告日期，公司有3.79億股已發行股份以及3890.36萬份購股權。
緊隨認購完成後，要約人及其一致行動人士將於合共2.98億股股份中擁有權益(佔公司經擴大已發行股本約54.26%)(假設概無購股權於認購完成時或之前獲行使及本公司已發行股本總額自本聯合公告日期起至認購完成止概無其他變動);及合共3.13億股股份中擁有權益(佔公司的經擴大已發行股本約53.23%)(假設所有購股權在認購完成時或之前已獲行使，且本公司已發行股本總額自本聯合公告日期起至認購完成止概無其他變動)。
於認購完成後及根據收購守則規則26.1及規則13.5，要約人將須作出股份要約以收購所有要約股份及作出購股權要約以註銷所有購股權。每股要約股份現金0.75港元，較1月28日收市價每股0.69港元溢價約8.7%。
要約人有意維持集團的現有主要業務。憑藉要約人在投資及線上彩票領域方面的經驗，要約人亦將繼續探索可能適合本集團業務及營運的商機，以期提高本集團的價值。待該等要約完成後，要約人將對本集團的營運進行詳細審查，併為本集團的長期發展制定業務策略。於本聯合公告日期，要約人無意終止僱用本集團的僱員或出售或重新調配本集團的資產。
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