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配售融資299億港元,比亞迪決戰“新能源”?

財經 新京報貝殼財經

1月21日早間,比亞迪在港交所公告稱,擬配售1.33億股H股股份,每股225港元,預計配股融資299億港元。

而此前一天,比亞迪旗下控股子公司比亞迪半導體擬分拆上市迎來新進展。據深圳證監局網站顯示,比亞迪半導體現已接受中金公司輔導,並於1月8日在深圳證監局進行了輔導備案。

作為國內新能源汽車先行企業之一,比亞迪近期在資本市場動作連連,引發行業內外的巨大關注。據瞭解,比亞迪此次299億港元融資交易,將是近十年來亞洲汽車行業最大的股票融資項目,也將成為中國新能源汽車行業歷史上最大股票發行項目,也是港股史上最大的非金融企業新股配售。

比亞迪表示,本次融資將顯著增強公司資本實力,為公司加碼汽車電動化、智能化和動力電池等領域的投入提供強大的資金支持。

不少業內人士表示,如今新能源汽車行業的技術競爭,需要強大的資金支持,這樣大股資金將為比亞迪帶來良好的資金流。

配售融資299億港元,比亞迪決戰“新能源”?

港股史上最大非金融企業新股配售,超200家機構投資者參與

比亞迪公告顯示,公司擬按配售價每H股225港元配售1.33億股新H股,配售價較1月20日H股收市價244港元折讓約7.8%。配售股份佔現有已發行H股的約14.54%及佔現有已發行總股本的約4.88%;配售股份佔經擴大後H股股本的約12.69%及佔經擴大後總股本的約4.65%。

如若所有配售股份全數配售,配售所得款項總額預計約為299.25億港元,而經扣除傭金和估計費用後的配售所得款項淨額預計約為298.01億港元。據悉,配售所得款項淨額擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

截至1月21日收盤,比亞迪報收235.52元/股,漲幅6.09%;港股比亞迪股份報收248.4港元/股,漲幅1.803%。

比亞迪董秘李黔表示,比亞迪完成近300億港元H股閃電配售,成為過去十年亞洲汽車行業最大的股票融資項目,也是香港歷史上最大的非金融企業新股配售。據悉,本次交易吸引了諸多長線、主權基金等超過200家機構投資者參與,包括社保基金、中投公司CIC等在內的中國主權基金,部分歐洲和中東主權基金,以及電池及汽車產業鏈上下遊公司等。而有相關人士從紅杉資本獲悉,紅杉中國以大額資金參與此次認購。

資本市場的認可,來源於比亞迪良好的業務和盈利表現。據2020年三季度報顯示,前三季度營業收入為938.22億元,同比增長5.44%;歸母利潤為15.74億元,增長3.09%。與此同時,財務費用同比減少12%,成本控制進一步加強。有分析人士表示,比亞迪對成本控制能力的提升,說明比亞迪的體系力成熟。據新京報記者瞭解,6個月內,有29家證券機構給予比亞迪“買入/增持”評級。

業內人士表示,鑑於新能源汽車市場的良好前景,以及比亞迪在新能源乘用汽車市場的領導地位,特別是其“漢”和改良版“唐”在汽車市場反饋良好等利好信息,比亞迪此次配股吸引到了諸多投資機構關注,希望藉機深度參與、獲得更高股比。

加大新能源汽車業務佈局,比亞迪的新能源野心

比亞迪董秘李黔還表示,此次融資將顯著增強公司資本實力,為公司加碼汽車電動化、智能化和動力電池等領域的投入提供強大的資金支持,助力公司業務實現快速成長,進一步鞏固公司行業領導地位。

公告中,比亞迪表示,伴隨著新能源行業的爆發,比亞迪將抓住行業發展機遇,加大新能源汽車業務的佈局。公司將通過技術革新實現新能源汽車對燃油汽車的加速替代,並通過汽車智能化領域的軟硬件佈局,實現傳統汽車向智能汽車的飛躍。憑藉動力電池領域的研發積累、工藝優勢和開創性的刀片電池技術,公司持續加大動力電池的產能佈局,推動中國動力電池對全球汽車廠商的輸出。

據悉,比亞迪一直致力於電動化的轉型與發展。數據顯示,2020年比亞迪累計銷售新車42.7萬輛,其中新能源汽車約為19萬輛,燃油汽車23.7萬輛,新能源汽車一直作為比亞迪產銷的重要組成部分,佔企業銷量的一半左右,遠高於國內大部分車企。

就在今年1月15日,比亞迪股份董事長王傳福坦言,電動車全面替代燃油車的時機已經成熟,中國推進汽車全面電動化更加緊迫。他還表示,未來的新能源汽車發展,應持續完善電動車安全法規標準,關注產品安全尤其是動力電池安全;此外,除了純電動之外,插電混動技術依然是一條重要的技術路線,電動化需要插電混動和純電動雙管齊下。

這也是比亞迪目前堅持和實踐的新能源路線。2020年3月,比亞迪發佈刀片電池,引發行業內外關注。刀片電池實現了磷酸鐵鋰電池物理結構的優化提升,體積利用率提升50%左右,同時能量密度可與目前的三元鋰電池相當。最重要的是,在新能源汽車自燃頻發、安全性備受質疑的當下,刀片電池可以通過嚴苛的針刺實驗,安全性有了很大提升。首款搭載刀片電池的車型比亞迪漢自2020年7月上市以來累計銷量已突破4萬輛。

混動技術方面,比亞迪推出的DM- i超級混動系統,虧電油耗為3.8L/百公裡,綜合續航裡程突破1200公裡,百公裡加速方面也顯著優於同級,在與豐田等混動技術“大牛”相比,也有了一戰之力。

王傳福表示,2021年將是中國電動車快速發展的元年,行業格局加速調整,變革從“春秋時期”開始進入“戰國時代”。正如王傳福所說,汽車電動化變革正在加速。儘管比亞迪在銷量上仍具有一定優勢,但在特斯拉國產化進程加速、價格不斷下探,以及造車新勢力洶涌而來、傳統車企發力中高端的勢頭之下,比亞迪並非具備絕對領先地位。能否將如今的資金優勢轉化為技術和產品優勢,將成為比亞迪決戰下一程的關鍵。

新京報貝殼財經記者 魏帥 編輯 趙澤 校對 李項玲

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