瑞銀髮表研究報告指，金蝶國際(0268.HK)去年雲端ERP(企業資源管理應用)業務銷售遜預期，主因“金蝶雲星空”增長較慢、停止許可產品的銷售、重新將“金蝶雲蒼穹”分類從雲到傳統業務。而去年虧損原因包括增加研發開支、增加聘用員工、匯兌虧損，以及資本化研發的攤銷。
該行指，金蝶管理層指雲業務未來3年將針對企業服務，以達至更高收入，同時SaaS模式亦有助公司增加自由現金流和利潤表現。管理層同時指，研發開支於今年會較溫和，同時將外判一些低利潤業務至其他服務商，而大型企業和中小企的保留率，有助公司改善經營利潤和盈利能力。
瑞銀將金蝶目標價由34港元升至36.5港元，此按合方式作估值，維持“買入”評級。
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