券商“補血”進行時，西部證券滿額完成75億元定向增發。
1月17日晚間，西部證券宣佈完成75億元定向增發，陝西投資集團、長安匯通投資管理有限公司等陝西國資認購數量佔本次發行總額的一半以上。
自再融資新規正式實施後，證券公司參與上市券商定增以成為普遍現象，本次西部證券定增中，中信證券、中信建投證券、第一創業證券、銀河證券合計斥12.4億元認購，其中中信、中信建投獲配金額均超4億元，榮登西部證券前十大股東行列。
西部證券本次定增發行價為7.75元/股，這個價格相當於定價基準日（2020年12月14日）前20個交易日股票交易均價9.68元/股的80.06%。2021年1月15日，西部證券收盤價為10.9元/股，定增價較收盤價折價28.9%。
中信、中信建投躋身西部證券前十大股東
西部證券於去年4月份發佈75億元定增預案，9個月後就順利實施，相比不少拖了一年兩載才能“補血”成功的券商來說，算十分順利。這離不開陝西國資的大力支持。
西部證券於1月17日晚間發佈的公告顯示，包括公司控股股東、實際控制人陝西投資集團有限公司在內，共16名發行對象參與本次定增。其中，陝西投資集團3.6億股，獲配金額27.93億元，是本次定增事項最大的參與主體，為戰略投資者，鎖定期60個月。
此外，陝西省屬國資運營公司長安匯通獲配10億元，西安國資西安投資控股有限控股獲配1.5億元，陝西金資基金管理有限公司-金資豐益一號私募股權投資基金獲配1.4億元，三者均為財務投資。上述四家投資者認購金額就超過了西部證券本次定增規模的54%。
有4家券商參與了西部證券的定增，中信證券獲配4.43億元，中信建投證券獲配4.2億元，第一創業獲配2.39億元，中國銀河證券獲配1.4億元。另有2名自然人斥巨資買入西部證券，包括自然人李怡名獲配5.46億元，童小林獲配1.4億元。
截至2020年三季度末，陝西投資集團持有西部證券9.61億股，持股比例27.45%；上海城投控股持股比例14.09%；西部信託持股比例9.79%。
本次定增完成後，公司第一大股東陝西投資集團持股數量從9.61億股增至13.22億股，持股比例由27.45%變為29.57%；公司第二大股東上海城投控股持股比例被動降至11.04%；第三大股東西部信託持股比例由9.79%降至7.67%。
特別值得注意的是，長安匯通投資管理有限公司首次登入西部證券前十大股東，持股數量1.29億股，持股比例2.89%，位列第四。李怡名成為西部證券前六大股東，持股比例1.58%；中信證券、中信建投證券也首次成為西部證券前十大股東，持股數量均為5000多萬股，持股比例超過1.2%，位列第八、第九股東。
“補血”增強綜合競爭力
西部證券本次定增發行價為7.75元/股，這個價格相當於定價基準日（2020年12月14日）前20個交易日股票交易均價9.68元/股的80.06%。2021年1月15日，西部證券收盤價為10.9元/股，較定增價溢價40.65%。
西部募資75億元將作何用途？梳理髮現，除了以不超過2億元進行償債外，西部證券將以大部分資金用於發力業務。
具體來看，將以不超過26億元投入交易與投資，不超過24億元投入資本中介業務，擬不超過12億元對子公司進行增資。
自2017年開始，自營業務超過經紀業務成為券商行業最主要的業務板塊，是A股券商重要的“業績穩定器”，作為一項重資本業務，考驗券商的資金實力和業務能力。就西部證券而言，“證券投資業務”在2016至2019年間毛利都遠高於經紀業務。西部證券在定增預案中也介紹到，權益類投資方面重點在醫藥、農牧、機械等行業，其中2019年還成為深交所首批12家滬深300ETF期權主做市商之一。
“信用業務”以融資融券、股票質押為核心產品，收益不止限於息差，還可以衍生出經紀業務及其他創新機會。且監管近兩年不斷出臺對兩融業務的利好政策，滬深兩融餘額持續攀升，券商愈加看中信用中介業務。
“母子協同”是集團化券商的追逐之地。公開資料顯示，西部證券目前主要子公司是西部期貨、西部優勢資本、西部利得基金及西部證券投資。這些“子公司”的佈局基本是完整的，而且還都有一些新進展，例如西部優勢正穩步開展類Reits業務。此外，西部證券還在推進公司香港子公司設立。
就業績來看，西部證券近年來在股票質押業務中踩雷“樂視網”等多隻垃圾股，計提規模超15億元，計提較為充分，此次定增獲多家投資機構青睞，或本著“利空出盡是利好”的原則。此外，在2020年券商分類評價中，西部證券連升三級，獲評A類A級，這被視為讓資本“用腳投票”的重要砝碼。
券商中國記者梳理髮現，去年以來，包括西部證券在內，上市券商合計通過定向增發的方式募資超過885億元，其中海通證券去年完成200億元定增，國信證券於同月完成150億元定增。去年11月份以來，南京證券、中信建投的定增均未足額完成，西部證券本次滿額完成定增，既是陝西國資的“集體發力”的結果，也是各專業投資者對其未來股價看好的表現。
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