12月23日晚間，北京千方科技股份有限公司（002373.SZ，以下簡稱“千方科技”）披露其董事會收到中小板公司管理部發出的關注函，後者要求千方科技對四天前披露的變更募集資金用途做出說明。
12月19日，千方科技公告，其計劃將2015年非公開發行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務及運營項目”中包含的明細建設項目“智能停車服務與運營”部分募集資金約2.03億元用途變更為收購北京盤天新技術有限公司（以下簡稱“北京盤天”）51%的股權。
此次關注函主要包括三部分。首先，針對北京盤天淨資產為5419.27萬元，而本次交易整體估值約為3.99億元，增值率為635.93%，關注函要求解釋估值方法和增值原因以及結合北京盤天的主營業務及與千方科技的協同效應說明作價是否公允和合理。
其次，針對業績承諾的設計，解釋指標在2023年大幅下降的原因等以及說明核心股東是否具有業績承諾履約能力等。
第三，針對新設計有限合夥企業作為轉讓方，說明新設合夥企業與本次交易是否構成一攬子交易等。
千方科技定增募資約18億 曾三改用途
千方科技官網顯示，公司創立於2000年。2007年，千方集團核心子公司北大千方曾通過反向收購一家註冊於美國特拉華的公司實現在美國粉單市場掛牌交易，2008年正式在納斯達克掛牌。2012年，北大千方通過私有化退市。2013年11月，借殼聯信永益，並在2014年3月正式迴歸A股，7月上市公司更名為千方科技。
千方科技主要從事智慧交通和智能物聯業務。其中智慧交通業務提供從交通運輸行業管理到綠色出行服務的全產業鏈產品、綜合解決方案和服務；智能物聯業務提供以視頻感知及應用為核心的智能物聯產品及綜合解決方案，助力政府客戶治理及服務的數字化轉型。
2015年，千方科技曾以定增的方式發行約466.80萬股普通股，每股價格為38.56元，募集資金淨額約為17.74億元。此次變更的是，“城市綜合交通信息服務及運營項目”中包含的明細建設項目“智能停車服務與運營”部分募集資金約2.03億元用途變更為收購北京盤天51%的股權，該細分項目的投資額為8.1億元。
截至2020年11月30日，千方科技累計支付項目投資款約9.95億元。這並不是千方科技第一次變更資金使用用途。
2018年，該公司曾利用募投資金收購全資子公司千方捷通科技股份有限公司下屬子公司甘肅紫光智能交通與控制技術有限公司少數股東持有的16.89%股權。同年又將部分募集資金用途變更為永久補充流動資金。
2019年，千方科技將 “城市綜合交通信息服務及運營項目”中未使用的募集資金約2.62億元用途變更為支付收購寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合夥）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股權的收購價款。
收購標的為公路治超非現場執法玩家
對於此次變更，公告稱，其於2019年就智能停車綜合信息服務及運營業務發展戰略進行了規劃佈局與調整，業務合作模式從原有的自行開發停車資源投資建設變更為合作投資、建設和運營方式。其資金使用需求較前期業務開展模式相比，有所放緩和減少。
硬幣的另一面，為完善公司智慧交通業務線產品，千方科技擬向北京盤天股東張英傑等12方以支付現金的方式購買股權，其他股東均放棄優先購買權，收購價款約2.04億元。交易對方承諾2020年、2021年、2022年、2023年的淨利潤（以經審計歸屬公司的淨利潤與扣除非經常性損益後歸屬公司的淨利潤孰低為準）分別不低於4892萬元、5753萬元、6280萬元、6595萬元，整體估值相當於2020年承諾淨利潤的8.15倍。
收購完成後，北京盤天成為公司的成員企業，千方科技將持股51%。
北京盤天成立於2006年，致力於衡器技術及稱重軟硬件產品研發，在動態稱重傳感技術、算法等方面具有較深積累，其獨創的平板式（軸重）動態汽車衡產品應用於公路治超非現場執法中。根據《中國政府採購網》等公開數據統計，2019年發佈的科技治超非現場執法項目中，明確採用平板產品的項目金額與2018年相比增長了約560%。
公告顯示，2019年，北京盤天營收約為1.85億元，淨利潤約為3472.22萬元；2020年前九個月營收約為1.28億元，淨利潤約為573.38萬元。
公告顯示，原第一大股東、北京盤天創始人張英傑持股比例將從34.42%縮減至17.92%。此外，第二大股東精誠合眾持股比例也將縮減，而第五大股東耀天興業將不再持股，張英傑在這兩個機構分別持股64.42%和39%。值得注意的是此次同時縮減持股比例的個人股東普遍為北京盤天的創始人。
千方科技2019年年報顯示，智慧交通業務佔其營收的49.95%，智能物聯佔50.04%。在智慧交通領域，除了抓住了ETC市場機遇，承擔交通運輸部高速公路收費系統“雙活中心”的供工程建設外，其積累了海量交通大數據，並且參與了區域城市大腦的設計與規劃。2019年千方科技與交通運輸部路網中心簽署戰略合作協議，全面支撐和保障現代綜合交通運輸體系、智慧路網建設。
新京報貝殼財經記者 樑辰 編輯 王進雨 校對 薛京寧
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