智通財經APP訊,北方礦業(00433)公佈,於2020年12月22日,該公司與廣州基金國際及華豚訂立有關發行可換股票據、承兌票據及罰款票據的認購協議。
其中,該公司將分別向廣州基金國際及華豚發行本金總額約3.195億港元及4.29億港元的可換股票據,初步兌換價每股兌換股份 0.016港元( 可予調整 ),較12月22日收市價溢價約6.67 %,票據年利率8釐。
據悉,廣州基金國際及其附屬公司主要從事股權投資及基金管理。廣州基金國際為廣州產業投資基金管理有限公司的間接全資附屬公司,而廣州產業投資基金管理有限公司由廣州市城市建設投資集團有限公司全資擁有。廣州基金國際為2016年債券的持有人。
華豚為該等貸款的債權人。
認購事項的所得款項總額將約為7.49億港元。公司擬將可換股票據、承兌票據及罰款票據的所得款項總額分配用作贖回贖回金額。根據認購協議的條款及條件,認購協議項下的代價與贖回金額相互抵銷,該集團將使用其內部資源以結付有關發行可換股票據、承兌票據及罰款票據的應付開支。
根據可換股票據的條款及條件,於按初步兌換價悉數兌換可換股票據後,該公司將鬚髮行合共約467.95億股兌換股份。董事會建議透過增設額外9375萬股股份,將公司法定股本由5億港元( 分為312.5億股股份 )增加至20億港元( 分為1250億股股份 )。
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