中國經濟網北京1月22日訊 盈建科(300935.SZ)今日股價大幅下跌，截至收盤報151.10元，跌幅12.26%。
值得一提的是，昨日，國盛證券有限責任公司研究員劉高暢、何亞軒、楊燁發佈研報《盈建科(300935)：小而美的國產建築結構設計CAE領軍》，給予盈建科“買入”評級。
研報指出，公司於2010年由建築結構設計行業領軍人物陳岱林牽頭成立，為建築設計行業提供覆蓋建模、計算、設計、出圖全設計流程綜合解決方案，2019年行業客戶市佔率約17%。公司共有7大業務板塊58款軟件，近年產品逐步多元化，主要收費模式為License授權，佔2019年總收入82.2%，服務和升級收入佔比持續提升，從2017年0.38%上升至2019年17.6%。公司標準化產品帶來99%左右的超高毛利率、近38萬元的人均創利（2019年），收現比例持續位於100%上方，議價能力高。雖然疫情帶來短期衝擊，但未來長期成長可期。
研報稱，首次覆蓋，給予“買入”評級，長期展望下公司市值有望達到408億元。我們預測公司2020-2022年實現收入約1.57億元、2.00億元和2.50億元，實現歸母淨利潤約0.58億元、0.72億元、0.90億元。橫向對標其他工業軟件企業，並考慮盈建科本身的稀缺性與發展階段，我們給予2021年目標市值60億元，對應30倍PS。同時，我們給予長期展望下遠期市值408億元，對應穩態期PS約10倍，給予“買入”評級。
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