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週末國產疫苗又出大消息了?利好股市!

財經 東方股道

回顧疫情產品出口炒作路線,第一波炒防護口罩,道恩股份、振德醫療翻了6倍,第二波炒救治產品,以嶺藥業、航天長峰翻了3倍,第三波炒疫苗出口,但長虹美菱、國藥都是主力的煙霧彈,最大受益者,其實是伴隨海外訂單激增,新一輪產能擴張,上遊原料供應進一步緊張,疫苗原料供應商站上新風口

週末國產疫苗又出大消息了?利好股市!

1. 週末國產疫苗又出大消息了!繼土耳其、阿聯酋等國家,匈牙利、巴林也宣佈使用我國疫苗,目前已經有十多個國家確認了意向,受益疫苗出口預期向好,上週的A股市場,疫苗產業鏈表現強勁,長虹、澳柯瑪、國藥、康熙諾紛紛逆市走強,我國疫苗此次受到全球追捧,主要原因有三點:

1)因原料不足問題,輝瑞、莫納德主要疫苗廠家,下調一半生產計劃,全球疫苗供應進一步緊張,我國疫苗自然是熱點物資,成填補國際市場不二選擇。

2)米國疫情嚴重,有限的產能只能先滿足本國需求,預計明年下半年,才會大量外銷其他國家,而我國防控有效,疫苗可出口能力強。

3)英、加等主要跟班,大幅度預定輝瑞、莫納德疫苗,進一步壓縮其他國家獲得疫苗機會,國產疫苗正受到海外追捧,甚至意法西等富裕國家,都是潛在市場。

2. 簡單來講,就是全球疫苗產能緊張,某大國自己都顧不上,國產疫苗出海勢在必行,回顧疫情產品出口,第一波炒海外疫情發酵,防護口罩熱賣脫銷,上遊熔噴層加劇供應,誕生國恩、道恩、欣龍多隻大妖,第二波炒疫情加劇,救治產品成爭搶物資,中藥的以嶺,呼吸機的長峰,醫療手套的英科,走出強勢行情。

3. 第三波炒疫情徹底消滅,疫苗出口站上新風口,運輸環節的冷鏈,率先走出獨立行情。隨著海外訂單大量釋放,需求端供不應求,會進一步傳導至生產端,作為疫苗原料的胰蛋白酶、純化輔料、培養基,供應鏈充足可靠,顯得格外重要。

週末國產疫苗又出大消息了?利好股市!

4。看好疫苗原料的主要原因有四點:

1)目前國內疫苗原料依賴進口,伴隨全球新一輪疫苗產能擴張,原料供應會進一步緊張,後期容易造成哄搶,實現原料自主可控,是實現疫苗出海的前提,國產供應商迎來發展機遇。

2)全球各類疫苗總產能只有40億,而XG疫苗預計需求為100億,伴隨疫苗產能全面擴張,逐步加大上遊原料的採購,原料市場需求激增,甚至會持續到2022年,行業景氣度高。

3)疫苗屬於安全生物製品,上遊原料品質要求嚴格,技術存在門檻,國內擁有相關資質的供應商稀少,市場稀缺性強,屬於少數人,獨享大蛋糕行業。

4)A股向來有炒作上遊原料習慣,面板的彩虹、鋰電池的天賜、光伏的隆基,疫苗上遊原料供應商,無需承擔研發成本、研發失敗風險,無論誰最後成功,一定會加大原料採購。

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