12月7日,小鵬汽車向SEC提交增發文件,據SEC文件顯示,小鵬汽車擬增發4000萬ADS,如果承銷商完全行使超額配售權,則將增發4600萬ADS。
小鵬汽車每ADS代表兩股普通A類股,據公告顯示,增發每股A類股股價最高不超過25.33美元,以此計算每ADS增發價最高不超過50.66美元。扣除相關費用後,預計本次融資總金額不超過19.42億美元,超額配售權完全行使的情況下為22.3億美元。
本次融資用途分配:
1)30%用於智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發技術;
2)30%用於銷售和市場推廣以及銷售和服務渠道的拓展和超級充電網絡,以及拓展國際市場;
3)20%用於智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資;
4)20%用於一般公司用途,包括營運資金需求。
自8月27日上市以來,小鵬汽車的股價從15美元最高時漲至74.49美元,市值最高時曾突破500億美元,躋身全球車企市值前十。
10月24日,小鵬汽車在其智能日活動上發佈了全新“全語音車載系統”及高速自主導航駕駛NGP。
11月12日,小鵬汽車發佈了上市後首份財報。根據財報顯示,小鵬汽車三季度總收入為19.9億元,同比增長342.5%;毛利率為4.6%,實現毛利率首次轉正;現金及現金等價物、受限資金、短期投資接近200億人民幣。
11月,小鵬汽車銷量首次突破4000輛,達到4224輛,小鵬汽車P7於11月當月交付2732輛,環比10月增長30%,該車已累計銷售11371輛,小鵬汽車G3 在11月交付量為1492輛,環比10月增長59%。
近日,理想汽車也發佈增發公告,擬增發4700萬份ADS,最新的消息稱增發價格定在29美元,計劃募集約13.6億美元。
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