財聯社（深圳，記者 張進）訊，總體來看，2020年新冠疫情對於國內電子產業來說更像是一個“暫停鍵”。隨著國內疫情受控、電子產業逐漸得以復甦並且迎來了新一波增長態勢。國內電子產業鏈原本更多依賴於歐美日韓市場進口，由於跨國物流受限，終端廠商加速尋求“自給自足”，對於國內電子產業來說，這既是挑戰更是一次不可多得的機會。
2020年尾將至，被動元器件“漲”聲依舊，國際巨頭華新科、國巨明年一季度也均有繼續漲價跡象。而受疫情、5G終端以及汽車電子需求增長等多重因素驅動，全球被動元器件行業高景氣度有望持續。2021年，隨著5G換機潮的正式來臨，新能源汽車的加速普及以及物聯網等領域的快速發展，被動元器件將繼續保持增長，且“國產替代”成為國內供應鏈爭奪市場份額，提升自身技術實力和產業規模的有力驅動因素。
據財聯社記者瞭解，目前國內相關元器件廠商產能均處於吃緊狀態，疊加海外疫情影響，渠道庫存水位持續下降，行業有望維持高景氣度。同時，日韓國際巨頭戰略性退出中低端市場，轉向利潤更高的車用及工業領域，國內終端廠商對供應鏈自主可控訴求大幅提升，國內元器件廠商有望藉助國產替代機遇得到快速發展。三環集團（300408，SZ）於今年3月5日發佈定增預案，計劃投資22.5億元用於通信用高品質MILCC擴產技術改造，項目達產後將新增200億隻/月產能；風華高科（000636，SZ）於今年3月6日發佈擴產公告，計劃投資75億元建設高端電容基地項目，達產後新增450億隻/月MLCC產能。
CECA預計，2020年全球MLCC市場規模達131億美元，其中移動通訊領域需求佔比超過50%，是最大的運用市場，且被日本、韓國和臺灣地區的寡頭壟斷，村田、三星電機、太陽誘電、TDK、國巨五家企業市佔率近九成，而今年臺灣國巨已發出多次漲價通知。三環集團證券部相關負責人則表示，公司隨行就市，不會主動去漲價，具體產品要到時候看市場的行情，如果普漲的話，公司也會做出相應的調整。目前產能是滿產滿銷的，明年一季度的訂單已經排滿了，而且不止是MLCC，核心產品基本上已經排滿，產能比較緊俏。在被問到這種景氣度的可持續性時，上述負責人稱，太久的行業情況不太好預測，但是能見度以及確定性比較高的就是一季度。
電感方面，順絡電子（002138，SZ）財務總監徐佳對財聯社記者表示：“我們的高端電感目前不僅是國產替代，在全球範圍內也已經走在了行業的最前沿。而且我們比較考慮用戶的感受，不輕易漲價，電感在產能最緊俏的時候也沒漲價，因為是做長期生意，保持健康的關係，對漲價比較謹慎”。
薄膜電容器方面，法拉電子（600563，SH）已經躋身全球第一陣營，而新能源汽車和光伏風電將是該市場的最大增量來源。法拉電子證代臧哲告訴財聯社記者，目前產能處於正常，今年的訂單已經排滿了，由於公司的產品是配套大客戶的定製化產品，所以都是按月下單的，不過產能是跟得上訂單的需求。此外，臧哲向記者透露，暫時沒有漲價的計劃，第一是因為和大客戶都是長期合作的關係，所以會比較穩定。第二，公司的原材料供應也很穩定，基本上使用量比較大，不會出現很大的波動。而且，如果市場行情比較好，也會提前備貨。
一位不願具名的分析師則表示，日韓還有臺灣的廠商有定期漲價的習慣，他們在消化完庫存之後，會用一些財務的手法。此外就是，這一輪漲價更多的是明年的預期，因為明年消費電子產能的上升、電腦、可穿戴設備類出貨量提高，都會帶動電子元器件的漲價。明年整個上半年可能都比較緊俏，不過能見度最高的是一季度，這個是沒有問題的。
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