2020年,受新冠肺炎疫情衝擊,經濟下滑,汽車市場低迷,全球新車銷量銳減,全球汽車銷量約為7650萬輛,而其中近八成國家遭遇銷量下滑,尤其是在美國、歐洲、日本等主要汽車消費國和地區,下滑程度均不容樂觀。日美歐地區的同比降幅均達到2位數。中國則因上半年疫情得到控制,政府推出一系列經濟刺激措施,汽車銷量同比僅減少2%。
亞洲國家汽車銷量情況則相對平穩,僅日本市場出現較大幅度下滑。據日本汽車銷售協會聯合會和日本全國微型車協會發布的數據顯示,2020年,日本汽車銷量約為459.86萬輛,同比下降11.5%,降幅正持續收窄。
澳大利亞2020年汽車銷量為916968輛,比2019年(1062867輛)下降了13.7%。年末澳大利亞的新車市場出現了積極的增長跡象,11月銷量同比增長12.4%,12月交易量同比增加了13.5%。汽車協會的負責人表示“這令我們感到非常欣慰。”。
一些機構也認為,隨著疫苗的大面積接種,新冠疫情逐步得到控制,2021年全球汽車銷量將出現明顯的反彈與上漲。
從去年12月,開始傳出大眾汽車芯片斷供的消息,媒體第一反應是“美國卡中國汽車的脖子”,但是隨著報道的深入,人們發現汽車芯片短缺是有喜有憂的事。
芯片短缺首先是因為車企對市場判斷過於悲觀。有的企業人員說:“上半年正是疫情嚴重時期,汽車產銷受到明顯影響,車企在6月份的時候無法判斷12月份的銷量情況,給芯片企業下的訂單就很小。”汽車芯片是非常精密的產業,從生產到測試再到交付,週期至少需要6個月。
芯片企業的人員表示,完全可以按時供應今年6月份下的訂單,但對突然新增的需求就沒法滿足。他舉了一個例子:去年有個車企一整年只向其訂購了6萬套零部件,而今年10月份的時候,這家車企單月就訂購了10萬套,幾天之後,這10萬套訂單就漲到了15萬套。
當然,全球新冠肺炎疫情形勢目前還不容樂觀,有的機構預測對經濟的影響要持續到2025年。
一、中國汽車市場
中汽協會的統計:2020年,中國生產汽車2522.5萬輛,同比下降2.0%;銷售2531.1萬輛,同比下降1.9%,與上年相比,降幅分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。從市場走勢看,經歷2018年以來的連續三年下降,2020年汽車市場已經出現明顯的反彈。
從月度銷量變化看。2-3月受疫情影響最大,特別是二月,銷量只相當於12月銷量的11%,3月也只有12月銷量的一半,但是,從4月起,銷量不但環比大幅度增長,同比也轉為增長態勢。下半年銷量逐月上升,12月達到283.1萬輛。
分車型看,2020年,乘用車產銷1999.4萬輛和2017.8萬輛,同比下降6.5%和6.0%,降幅比上年收窄2.7個百分點和3.6個百分點。在乘用車主要品種中,與上年相比,運動型多用途乘用車(SUV)產銷結束下降,呈小幅增長,其他三大類乘用車品種產銷均呈下降,其中多功能乘用車(MPV)降幅最為明顯。
商用車產銷523.1萬輛和513.3萬輛,同比增長20.0%和18.7%。在商用車主要品種中,與上年相比,客車產銷呈小幅下降,貨車呈較快增長。在貨車主要品種中,與上年相比,微型貨車銷量增速略低,其他貨車品種產銷均呈兩位數較快增長,重型貨車增速更為明顯。在客車主要品種中,與上年相比,輕型客車產銷小幅增長,大型和中型客車呈較快下降。
在主要汽車集團中,長安、長城、一汽、重汽、江淮、陝汽等企業實現銷量增長,其中重汽增長幅度最大,達到58.9%;其次是一汽,32.8%;陝汽增長了25.8%。下降幅度最大的企業是華晨,下降了11.7%;其次是北汽,-8.8%;廣汽,-8.7%。
乘用車分國別市場份額發生變化:日、美車系上升,中國品牌、德系、韓系、法系下降。其中法系車連年下降,2020年份額比2019年減半。
據蓋世汽車網對已公佈全年銷量成績的20多家車企進行梳理:2020年,完成或超額完成全年銷量目標的企業有8家,完成率在80%之上的有6家,完成率低於80%的企業有5家,其中完成率最低者僅有5.2%。
長城汽車、長安汽車、一汽豐田、北京奔馳、江淮汽車以及江鈴汽車等8家車企完成或超額完成目標,最高者長城汽車達108.8%,吉利汽車和一汽紅旗則剛剛好完成計劃目標。
有13家車企未能完成其年度銷量目標。其中完成率在90%以上的有4家,分別是廣汽集團、上汽集團、一汽-大眾和東風有限;完成率在60%~90%之間有7家,其中北京現代完成率為66.9%,東風風神、東風悅達起亞、東風汽車集團和東風英菲尼迪完成率分別為70.0%、71.1%、76.5%和77.4%,奇瑞汽車和廣汽乘用車完成率為81.1%和88.5%;而完成率不足50%的有兩家,其中完成率最低者僅5.2%。
二、歐洲汽車市場
從2020年全年看,歐盟乘用車市場規模990萬輛,比上年萎縮了23.7%,創下有記錄以來的年度最大降幅,與2019年相比,新車註冊量減少了300萬輛。歐盟所有27個國家市場均出現兩位數的降幅。在該地區最大的汽車市場中,西班牙表現最為強勁的下降(-32.3%),緊隨其後的是意大利(-27.9%)和法國(-25.5%),而德國(-19.1%)則幅度較小。
根據英國汽車製造商與貿易商協會(SMMT)發佈的數據,英國2020年汽車銷量降至163萬輛,同比下滑近29%,這也是自1943年以來的最大降幅。
2020年歐盟27個成員國新乘用車登記量跌幅均超過10%。在主要汽車消費市場中,西班牙2020年汽車銷量約為85.1萬輛,同比下降32.3%,跌幅最為明顯;法國2020年汽車銷量約為165萬輛,同比下降25.5%;意大利2020年汽車銷量約為138.15萬輛,同比下滑27.9%;作為歐盟內最大汽車市場,德國2020年新車註冊量為290萬輛,同比下滑19.1%。
歐盟國家汽車市場中,降幅最大的為克羅地亞,2020年汽車銷量同比下跌43%;其次為保加利亞和葡萄牙,2020年汽車銷量分別下跌37%和35%;羅馬尼亞市場2020年汽車銷量下跌22%。而降幅最小的國家為丹麥,2020年汽車銷量下跌12%;其次為立陶宛和芬蘭,2020年汽車銷量分別下跌13%和15%。
歐盟分汽車製造商的新乘用車註冊
大眾和PSA集團去年的強勁收官,緩解了12月行業整體下滑的頹勢。大眾集團12月上牌量增長8.2%,除奧迪外,旗下所有品牌都呈正增長。其中,保時捷銷量增長17%,大眾品牌增長16%,西雅特增長5.5%,斯柯達銷量增長4.5%,奧迪則下降5.8%。
PSA集團12月銷售增長1.7%,其中歐寶/沃克斯豪爾銷量增長了19%,雪鐵龍銷量下滑8.2%,DS下滑6.6%,標緻銷量持平。同時,菲亞特克萊斯勒銷量增長7.5%,其中吉普銷量增長20%,菲亞特品牌銷量增長2.8%。
雷諾集團銷量下降16%,雷諾品牌下降12%,達契亞下降22%。福特的上牌量下降了23%。
在亞洲汽車製造商中,豐田品牌增長23%。現代汽車銷量持平,起亞下降了11%,日產汽車的銷量下降了9.9%。
與中國市場不同的是,高檔車品牌在歐洲同樣出現了銷量下滑。其中,寶馬品牌銷量下降8.4%,梅賽德斯-奔馳銷量下滑3.4%。不過,捷豹表現亮眼,銷量增長了22%;其姊妹品牌路虎銷量則下降12%。
2020年11月,歐盟商用車市場增長幅度很小,新登記量增長0.1%,達到167,315輛。上個月,貨車和公共汽車的需求放緩,而卡車部門對該地區的業績做出了積極貢獻。最大的四個市場在11月份的表現參差不齊,西班牙(-7.0%)和法國(-3.1%)的註冊量有所減少,而意大利(+ 11.7%)和德國(+ 4.3%)的市場有所擴大。
新商用車登記數
從2020年1月至2020年11月,歐盟的新麵包車註冊量下降了18.7%,目前為130萬輛。西班牙今年以來跌幅最大(-28.8%),而法國(-17.6%),意大利(-15.4%)和德國(-13.4%)的跌幅較小。
其中重型商用車181,590輛,與2019年相比下降了29.6%,歐盟27個市場均出現兩位數的下降,其中包括德國(-28.6%),法國(-27.9%),西班牙(-23.9%)和意大利(-14.2%)。
中重型商用車(MHCV)註冊量急劇下降,總計註冊226427輛,同比減少了27.7%,其中四個主要市場均大幅下降:法國(-26.2%),德國(-26.1%),西班牙(-23.3%)和意大利(-15.1%)。
公共汽車和大巴新註冊25532輛,需求收縮了23.5%。在歐盟最大的市場中,西班牙(-41.3%)和意大利(-27.3%)在今年前11個月繼續掙扎,而法國(-9.5%)和德國(-2.4%)的損失有限。
三、美國汽車市場
2020年全美汽車銷量為1450萬輛,比2019年(1710萬輛)下降約15%。是2012年(1449萬輛)以來最低銷量。這也結束了美國車市連續5年銷量突破1700萬輛的態勢。
2020年,汽車製造商中僅特斯拉、沃爾沃、馬自達和阿爾法·羅密歐等四個品牌實現了銷量增長。其中,特斯拉銷量漲幅明顯,2020年在美國市場累計銷量為26萬輛,同比增長20.3%。通用、現代、豐田和大眾集團的市場份額2020年在美國市場有所增加,而FCA、福特、本田和日產的市場份額則有所下降。
2020年全年,通用汽車美國銷量254.73萬輛,下降11.8%,是自2011年250萬輛以來的最低水平。其中,來自私人消費者的銷量同比下降6%,車隊銷量下降了33%;皮卡和SUV為該公司貢獻了大部分銷量。雪佛蘭Corvette的銷量同比增長20.2%,純電動雪佛蘭Bolt EV的銷量增長了26.4%。
福特汽車2020年在美國銷量204.47萬輛,同比下降15.6%;其中卡車銷量同比下降11.3%,主要由於去年春季疫情導致工廠關閉,以及為生產重新設計的F-150皮卡改造生產設施導致皮卡庫存不足;SUV銷量同比下降9.7%。
福特負責美國和加拿大銷售的副總裁Andrew Frick稱,去年第四季度是一個拐點,因為該公司將重心從轎車轉向卡車、SUV和跨界車,以滿足市場需求,推出了重新設計的F-150皮卡、全新的Bronco Sport和Mustang Mach-E。
2020年,FCA在美國銷量182.06萬輛,同比下降17.4%,“旗下品牌的表現幾乎沒有亮點”,阿爾法羅密歐是唯一取得年度銷量增長的品牌,阿爾法羅密歐Stelvio跨界車銷量增長8.9%,Jeep Gladiator皮卡銷量幾乎翻了一番,Ram皮卡的銷量同比下降了11.1%。FCA美國銷售主管Jeff Kommor認為,隨著各種新車的推出,預計2021年將是激動人心的一年。
豐田汽車累計售出211萬輛,出現11.3%的跌幅。日產汽車在美銷量899,217輛,同比大跌33%,是有史以來最大的降幅。本田全年銷量同比下滑16.3%,汽車交付較為疲軟。斯巴魯全年銷量下降了13%,這在其歷史上比較罕見。三菱在美國的銷量跌幅超過30%。
歐系車企中,大眾集團2020年全年銷量57萬輛,下降12.2%。寶馬集團全年銷量30.8萬輛,同比下降18%。梅賽德斯奔馳和捷豹路虎銷量分別下降9.1%和19.1%。得益於第四季度銷量強勁復甦,同比大增18.6%,沃爾沃汽車全年銷量得以回正,實現1.8%的微增。
四、日韓汽車市場
據日本汽車工業協會的數據,2020年日本汽車銷量約為459.86萬輛,相比2019年同比下降11.5%,市場規模處於2011年(311日本大地震)以來的最低水平。同時,這也打破了日本汽車市場連續3年銷量維持在500萬輛以上的紀錄。
在品牌方面,日本銷量前10位品牌均為日本本土車型。其中豐田、鈴木、本田、大發、日產依次位列前五名,銷量成績較前一年均有不同程度的下滑,下滑最少的豐田也有6%,而其他普遍在10%以上。進口車中銷量最好的品牌為奔馳,排名第11的它銷量為5.7萬輛,市場佔比僅1.2%。
日本汽車銷售協會聯合會和日本全國微型車協會數據顯示,日本2020年12月新車銷量同比增長10.2%。以“K-Car”為代表的微型車正成為日本汽車市場的“復甦引擎”。日本微型車銷量約為13.6萬輛,同比增長15.4%,增幅遠超市場大盤。
有分析認為,在日本購買微型車不僅可避免高昂的固定車位費,還可享受車檢、保費、過路費減免等優惠政策,受全球經濟下行等因素影響,微型車的經濟性及實用性更受日本消費者青睞。與此同時,日本政府於近期確定了“未來日本國內新車銷售全部轉變為純電動汽車(EV)和混合動力汽車(HV)”的目標,而微型車的電動化也將被納入這一目標之中。
2020年,韓國國內汽車銷量為160萬輛,同比增長約4.8%。其中轎車銷量為55.5萬輛,同比增長約5.4%。
韓國2020年銷量之所以實現增長,很大程度上得益於韓國政府針對汽車市場推出的個人消費稅減免政策。這一政策將新車購買的個人消費稅從5%降至3.5%,除此以外,10年以上的舊車置換新車個人消費稅從5%降至1.5%等政策的推動,都在一定程度上刺激了汽車消費的增加。
在韓國市場方面,現代和起亞仍佔據了市場的絕大部分。現代汽車年度累計銷量為67.04萬輛,相較2019年同比下降0.8%;起亞汽車2020年累計銷量55.2萬輛,比前一年同比增長6.2%。整個現代汽車集團(現代、起亞、捷尼賽思)總共銷售了134萬輛新車,同比增長6.2%,佔到整個韓國國內市場份額的83.3%,相比2019年增長了1.1%。
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