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硬件產品經理如何做消費者研究

科技數碼 人人都是產品經理

編輯導讀:消費者洞察是每一位產品經理都必須具備的能力,而UA研究是消費者洞察的基礎,它能幫助產品經理更科學有效地瞭解消費者的行為和需求。通常在進行UA研究之前,產品經理需要梳理整個研究項目的框架。本文將以電動剃鬚刀為例,分享其UA調研需求框架,希望對你有幫助。

硬件產品經理如何做消費者研究

作為產品經理,消費者洞察是最基本也是必須要具備的能力。UA研究(Usage and Attitude Research)是消費者洞察的基礎,這種專項研究能夠有效的幫助團隊和產品經理快速、科學的去了解消費者行為和需求。

UA研究的內容比較寬泛,大部分和消費者相關內容都能在研究項目中包括,比如用戶的需求、創新概念、營銷推廣的策略、效果、廣告投放等。國內的一些大企業,比如本人前東家,每年會針對重點品類去進行UA研究。特殊情況下,例如在規劃進入新的品類之前,也會啟動UA研究,去分析新品類是否有市場機會,可以作為高層決策的依據。

在研究執行層面,組建內部團隊和外部協作機構,內部團隊的成員主要是產品經理、研發項目經理、用戶研究、推廣經理等,外部協助機構是行業內市場調研領域規模較大、專業程度較高的公司,比如凱度、零點研究、捷孚凱等。

整個研究過程中,內部團隊和外部機構的溝通和認知是非常重要的,要時刻保持信息對稱及行業理解對稱。這也是我們為什麼會選擇專業的調研機構的原因:

首先前東家和機構簽訂的是招標年度框架協議,屬於長期合作關係,對家電某些品類的市場及用戶瞭解會比較透徹,不需要臨時去學習和了解某個行業;

其次機構方會有派專人駐司辦公,熟悉我們的工作模式及溝通形式;

最後專業的調研機構在研究流程、原始數據清洗、概要提煉、方向建議都會更規範,輸出的結論會更接近實際的市場反饋;

所以,建議大家在進行一些UA項目研究時,不要貪圖便宜去找一些報價低、不專業的調研公司承接,浪費時間先不說,如果結論展示的方向錯了,那公司付出的機會成本會更大。

通常在進行UA研究之前,產品經理需要先組織內部團隊,梳理整個研究項目的框架,產品經理收集內部各方需求並且達成一致後再與調研機構溝通。為了方便大家能大概理解整個研究框架,我選擇一個與工作沒有關係的品類來作為實例來講解,聊一下《電動剃鬚刀UA調研需求框架》。

一、理解項目背景

這部分主要是回答“為什麼要做這個研究項目”,具體可以參考以下幾個方面:

宏觀經濟入手—居民年均可支配收入的持續增長帶來消費的升級

公司經營考慮—電動剃鬚刀品類符合公司未來的戰略規劃

市場分析數據—電動剃鬚刀近三年的市場規模複合增長率達到xx%,增長趨勢明顯

競爭品牌層面—近幾年每年新進入電動剃鬚刀市場的品牌數量逐年增加

用戶認知角度—電動剃鬚刀作為面部清潔工具,與手動剃鬚刀相比,不管在使用便利性還是效果層面,都提升了一個等級,受到了男性消費者的日益青睞

用戶痛點出發—通過競品分析,市面上現有的電動剃鬚刀產品沒有完全滿足解決用戶痛點

二、項目研究總綱

總綱就是整個UA研究結束後,調研報告內需要重點且清晰呈現的部分:

國內電動剃鬚刀行業市場概況、發展趨勢

用戶對於電動剃鬚刀的整體態度

用戶畫像描述

用戶需求挖掘(產品功能及形態)

目標用戶對現有電動剃鬚刀產品/服務的評價?

結論及方向輸出

三、確定用戶樣本條件及數量

在調研定性階段,以用戶深訪和座談會的形式為主。該階段的用戶選擇需要重視,明確訪問用戶以下關鍵信息:

地域:一線城市90%、二三線城市10%

年齡段:18~35歲,主要考慮年輕男性用戶

性別:男性為主90%,女性10%(為家中男性購買)

家庭收入:15000~50000元

用戶角色:購買決策者

用戶屬性:現有電動剃鬚刀用戶60%、潛在觀望用戶30%、流失用戶10%

競品用戶:XX品牌電動剃鬚刀用戶50%、YY品牌電動剃鬚刀用戶50%

在調研定量階段,現在的調研機構比較習慣通過一些在線調研網站進行,因為需要參與的用戶數會比定性多,所以對用戶會進行模糊的刪選,主要是為定性內容做一個定量的驗證。比如設置幾個簡單的刪選條件:地域比例、性別比例、年齡段分佈等。

四、總綱內各研究條目的具體要求

電動剃鬚刀行業市場概況、發展趨勢研究:

現狀分析:行業規模、品牌佔比現狀、競爭態勢、主流產品的價格分佈等

趨勢分析:來1~3年的規模增長趨勢及預判、未來產品的功能及設計風格趨勢等

市場用戶對於電動剃鬚刀的整體態度:

用戶對面部鬍鬚清潔關注度變化,趨勢變化,可以結合一些行業數據分析

用戶用手動剃鬚刀面臨的困擾有哪些?他們現在是採用什麼方案去解決的?

用戶接觸品類的路徑:包括認知、感興趣、搜索、購買、使用、完成的路徑是什麼?

現有電動剃鬚刀用戶,他們對電動剃鬚刀的定位是什麼?只是手動剃鬚刀的替代品嗎?

現有電動剃鬚刀用戶,他們的年齡段、地域分佈情況以及購買和使用電動剃鬚刀的原因挖掘

潛在觀望的、流失的電動剃鬚刀用戶,分析他們未購買的原因

用戶畫像描述:

通過對市場消費者的研究,接下來我們要基於這些用戶數據,對現有的電動剃鬚刀用戶進行分類,並且描述出對應的用戶畫像,包括以下內容:

基本特徵:

人口學特徵:年齡/位置

社會學特徵:職業、學歷、收入、婚育、居住情況等

生活形態:

生活態度、價值觀、生活方式、生活環境

社交愛好、休閒娛樂

消費狀態:

消費觀念:傳統消費觀念/新潮消費觀念、理性主義/感性主義……

消費行為:消費能動性、消費基本能力及水平、消費制約等

審美偏好:

審美興趣/審美期待:偏好的顏色、風格、場景等

審美能力/審美經驗:基於個人審美經驗認知的“美”的程度或範疇

用戶需求挖掘(產品功能及形態):

採用“認知行為需求挖掘”的邏輯對品類需求進行全面挖掘:

認知:

目標群體對電動剃鬚刀產品的看法如何?

消費者選擇電動剃鬚刀產品的原因和考慮因素有哪些?

行為:

什麼時候選擇的電動剃鬚刀?

是自行挑選還是經由他人推薦?推薦人是誰?(店員、朋友、小紅書、KOL等)

選擇的電動剃鬚刀具體產品情況如何?(包括購買價位,配套服務內容等)

需求:

消費者對電動剃鬚刀產品的滿足程度如何?還有哪些未滿足需求?

消費者對電動剃鬚刀產品購買驅動有哪些:

挖掘產品的購買考慮因素排序(品牌、效果、清潔難易度、外觀、價位、品質、噪聲、服務…)

發掘影響消費者購買的要素

目標用戶對現有電動剃鬚刀產品/服務的評價?

瞭解目標用戶群體在功能、外觀、價格、服務等方面的態度及看法,能夠幫助瞭解需求,從而發掘產品未來的塑造點及改進點。

外觀:

用戶對設計和外觀的滿意度如何?

滿意的地方和不滿意的地方有哪些?

服務:

目前品牌為用戶提供哪些服務內容?

用戶的對各個服務觸點的體驗/評價如何?

功能:

現有產品給用戶帶來的效益有哪些?

這些功能是否可以被其他產品替代?

價格:

現有產品的價格是否合適?

用戶對該產品的心理價位區間如何?

結論及方向輸出:

最後該份UA研究報告呈現的結論邏輯應該是如下:

電動剃鬚刀市場的基本情況,品牌競爭格局

用戶購買電動剃鬚刀的決策路徑

通過對用戶決策路徑的研究,給出營銷、推廣、產品層面的建議

典型的用戶畫像以及建議的目標人群

目前電動剃鬚刀用戶的滿意點和未被滿足的需求

創新的機會點

作者:右邊的問號,八年硬件產品經理,公眾號:右邊的問號

本文由 @右邊的問號 原創發佈於人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載

題圖來自 Unsplash,基於 CC0 協議

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