2020年是非常特殊的一年，在疫情影響下，許多行業都面臨著巨大的挑戰，但是，我們仍然對未來充滿信心。
天極網&比特網發現，全球經濟下行的壓力阻擋不住科技創新的步伐，從Intel、臺積電、三星等全球芯片相關企業增加資本支出的情況來看，頭部企業正在引領著芯片行業的發展。
2020年芯片行業另一個顯著的特點是併購頻發，像NVIDIA、AMD等頭部芯片企業完成併購後，在強化自身技術能力的同時，形成更有差異化的市場競爭優勢，天極網&比特網認為，隨著大企業整合的完成，芯片行業寡頭化現象將會愈發明顯。
另外，5G、人工智能、物聯網等新興技術推動下，各行業對於芯片產品的需求持續增加，這也是2020年芯片市場保持活力的主要原因之一。
回顧2020年芯片行業，在全球經濟下行壓力不斷增加的背景下，依舊憑藉著創新精神，表現出旺盛的生命力。讓我們有理由期待2021年芯片行業將會有更好的發展。
第十九屆IT影響中國活動期間，作為年度活動的重要部分，在IT影響中國委員會的指導下，天極網聯合比特網發佈《2020年芯片行業發展報告》。
本篇報告，從市場、技術、趨勢等多方面、多角度的回顧2020年的芯片行業，同時也對2021年的行業發展進行了展望。
逆勢上揚成2020年芯片行業主旋律
根據世界半導體貿易統計預測，2020年，全球半導體行業銷售額預計達到4330億美元，到2021年這一數字將會達到4600億美元。自2019年10月開始，北美半導體設備銷售額已連續4個月出現同比正增長，2020年1月實現增長22.9%，給出了半導體產業回暖的信號。
在疫情暴發和其他宏觀經濟因素影響下，半導體市場仍存在很大的不確定性，但在2020年第三季度實現了穩定的銷售，反映了正常的季節趨勢和對半導體產品需求的增加。據半導體工業協會（SIA）數據顯示，2020年第三季度全球半導體銷售額總計1136億美元，環比增長11.0%，比2019年同期相比增長5.8%。
其中，中國市場的半導體銷售佔全球的1/3，總體份額最大，相當於美國、歐盟及日本的總和。不過，這主要是因為中國是全球製造業的中心，尤其是電腦、手機產量第一，促使芯片消耗量最多。
2020年，中國半導體市場需求規模進一步擴大，市場需求規模有望達到1985億元。
可以預見，隨著雲計算、物聯網、大數據、人工智能和5G等技術的成熟，中國製造(智能製造)、互聯網、無人駕駛飛行器、新能源汽車、無人駕駛等行業逐步完善，芯片行業將會成為中國科技發展未來最重點關注的領域。
2020年芯片行業熱詞：併購
2020年芯片行業最熱門的詞彙，一定是併購，進入到2020年7月後，半導體芯片行業開啟瘋狂併購模式，ADI收購Maxim、NVIDIA收購ARM，AMD拿下Xilinx，Marvell收購Inphi等交易，平均每一筆交易金額都超過200億美元。
半導體芯片行業上一次出現大規模的併購潮要追溯到2015年。2015年全球半導體芯片市場增長緩慢，其需求受到PC出貨放緩、美元升值、歐債危機的影響，掀起了一場併購潮。據IC insights數據顯示，2015年有超過30筆10億美元以上的併購，最終達成價值1077億美元的交易金額。
雖然，都是併購“大年”，但2020年多起大宗併購案將對芯片行業未來發展帶來更加深遠的影響。
頭部芯片企業整合趨勢明顯
2020年，發生在頭部芯片企業的大宗收購案逐漸增多，芯片市場技術整合的趨勢已經愈發明顯，它們通過買或賣，強化自己的專業能力，形成更有差異化競爭優勢。
對於企業而言，要擴大市場份額，尋求進一步增長，除非是有新技術的爆發，或者相互兼併，但跨時代的新技術創新難度巨大，所以最終只能通過收購兼併來實現協同，實現對於新市場的突破。
相比傳統芯片行業的增長放緩，數據中心市場因其持續穩定的高成長性被廣泛看好，芯片領域的參與者紛紛投身其中尋求增長空間。但數據中心業務涉及的技術範圍很廣，必須具備高性能計算、網絡等能力。
其中，NVIDIA很早就表示了對於數據中心的重視，經過幾筆收購之後，就是為打造“CPU+GPU+網絡”的解決方案；而AMD在2014年宣佈回到數據中心市場後，也在試圖構建“CPU+GPU+FPGA”的解決方案，拓展在數據中心、工業、通訊等領域的佈局。此外，Intel、Marvell等芯片廠商也在佈局“全家桶”業務，提供給用戶更具有“寬度”和“廣度”的解決方案
針對技術的細分領域，準入門檻較高，因此，通過併購進行業務整合是一種解決技術瓶頸最佳也是最快速的方案。
數據中心與人工智能成為芯片行業新發展動能
目前來看，變革的風暴正在改變芯片行業，並撼動現有的商業模式。長期以來，芯片產品一直傾向於消費級終端市場，但由於消費級市場逐漸飽和，芯片企業現在必須在更廣泛、更苛刻的環境中尋找新的增長點。
一、數據中心市場和雲的普及
目前，隨著新興技術的發展，數據中心和雲服務器市場的需求正在快速提升。
與消費級電子市場呈現出的低迷狀態不同，在今年的疫情下，數據中心市場需求增加，特別是疫情使遠程辦公成為企業剛需，這也對相應雲服務提供商、企業數據中心算力和通信能力提出了更高的要求，從而為本就處在上升期的芯片行業再添一把火。
據麥肯錫報告顯示，由於越來越多的人在家工作，視頻流媒體和會議服務的強勁增長，今年服務器芯片市場可能會增長1%-7%。
現階段，服務器芯片最大的供應商仍然是Intel。但在數據中心市場，我們看到AMD、Marvell和NVIDIA等廠商都會對Intel帶來強而有力的挑戰。
一方面，NVIDIA在高性能計算領域的強勢給了它推廣GPU+ARM CPU一個有力的支點，可望從高端市場慢慢蠶食Intel的市場。
另一方面，隨著互聯網廠商對於數據中心的話語權越來越強，像Marvell這樣為終端需求客戶直接提供定製化服務器芯片設計的廠商，也可能會擁有越來越大的市場份額。
作為Intel的老對手，AMD近幾年憑藉著EPYC芯片性能方面的優勢，從Intel手中搶到數據中心市場超過10%的份額。
隨著大數據、雲計算等技術得到更為廣泛的應用，對海量數據存儲、運算、處理等方面帶來嚴峻挑戰，將驅動服務器發展呈現多元算力的趨勢。隨之而來的，服務器芯片將會佔據整個芯片行業的中心位置。
二、AI芯片市場發展勢頭強勁
AI儼然已經成為近年全球科技領域最重要的熱門詞彙，作為生產AI創新核心芯片的供貨商們，自然也不能放過藉助這項重要技術應用重新洗牌的機會。Intel、NVIDIA、Qualcomm等芯片巨頭皆在AI領域佈下重兵。
據全球市場洞察公司（Global Market Insights，GMI）的報告顯示，2019年AI芯片組市場規模超過80億美元，預計到2026年增長至700億美元，複合年增長率（CAGR）將達到35％左右。
有三方面主要推動AI芯片市場規模的增長：
1、數據中心應用對雲AI計算需求激增
在全球範圍內，各行業數據中心的不斷增長，正推動著基於雲AI芯片的市場需求。越來越多企業正在投資建立數據中心，以管理海量業務數據和大型文件存儲。雲AI服務也在賦能給行業，從而降低了運營成本並提高了效率。
2、語音識別系統普及加速NLP市場需求
由於智能揚聲器、汽車信息娛樂系統、語音控制等應用中語音識別系統逐漸普及，預計從2020年到2026年NLP領域將獲得35％的增長。因此，通過AI集成開發更多增強NLP。
3、自動駕駛應用拉動AI芯片市場增長
主流AI芯片應用是以自動駕駛系統為主導的計算機視覺。許多相關公司正致力於研發自動駕駛系統，預計歐洲市場需求將激增。自動駕駛汽車使用AI芯片組來解釋來自攝像頭的數據，並將其與來自其他傳感器的信息相結合，以建立其周圍環境的圖像。
此外，邊緣計算正在被視為AI的下一個重要戰場，原有的在雲端、終端都有所積累的廠商，都希望通過佈局邊緣AI芯片，完善雲、邊、端生態，打造一體化的計算格局。
在未來，芯片的易用性、有效算力、能效比以及落地速度，都將成為影響AI芯片產品失敗與否的關鍵。在各個方面如何持續做好迭代創新，才是檢驗AI芯片玩家們實力的關鍵指
三、國內芯片市場現狀
隨著中國製造和新基建的持續推進，越來越多傳統製造業將轉型為智能製造、智慧工廠，中國由信息化向數字化、智能化跨越轉型，其中5G、雲計算、大數據、物聯網、人工智能等下遊應用領域高速成長，為國產芯片產業帶來了強勁的發展動力。
1、大基金二期持續投資國產半導體
國家大基金全稱為國家集成電路產業投資基金股份有限公司，由多部門牽動成立，目的是扶持中國本土芯片產業發展，減少對海外的依賴。2019年10月，大基金二期成立，註冊資本超2000億元，倘若也按1:5的槓桿計算，或將撬動上萬億規模的社會投資。
大基金二期註冊資本為2041億元人民幣，目標投向上遊設備與材料，強調保障產業鏈安全；相關行業約佔全球半導體行業規模20%左右，故大基金二期投資額佔比將有所提升。
一直以來，中國芯片技術嚴重受制於人，大基金二期的投資雖然不能立刻改變行業的現狀，但也讓國產芯片行業邁出了持續發展的重要一步。
2、提升國產自給率勢在必行
2020年8月，在國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策》中更是提到，中國芯片自給率要在2025年達到70%。
據中國海關數據統計，2019年我國芯片的進口金額為3040億美元，遠超排名第二的原油進口額。雖然2019年整體芯片進口金額十分龐大，但較2018年進口額卻減少了80億美元，同比下降2.6%。
國產芯片的發展呈加速態勢。在政策大力推動下，芯片產業有很大的國產替代空間，整個國內芯片行業市場化發展程度也有很大的提升空間。
不過，要在2025年國產芯片實現自給率達到70%，仍有較長的一段路要走，我國芯片行業發展起步晚，在人才培養、技術積累等方面與國外有一定差距，在認識到當前困難的前提下，憑藉國家扶持以及企業自主研發，才能讓國產芯片行業發展之路走上正軌。
未來芯片行業驚喜不斷
2020年，在全球經濟處於下滑的情況下，全球芯片行業在上半年能夠取得4.5%正增長，預計全年4.8%的增幅，可以說在哀鴻遍野的經濟形勢下，整個芯片行業能取得正增長的發展勢頭難能可貴。
從歷史上看，全球芯片行業的發展一直受到大規模新興應用的驅動，從大型機到小型機，再到個人計算機和筆記本電腦，然後到移動通信，每個應用都推動著芯片行業進入新一輪變革與增長。那麼，什麼將會是推動下一波芯片行業發展浪潮？
根據芯片產業興衰的8年輪迴，2020年只是芯片市場進入下一次最高點的開始。預計，全球大多數芯片企業在接下來的5年裡將會圍繞數據中心市場展開激烈的爭奪，在技術不遵守摩爾定律而瘋狂交替的環境中製造新產品，或者被其他產品擊敗。
天極網&比特網認為，基於數據中心之下，人工智能、智能汽車、IoT以及5G通信等領域將會成為推動芯片行業下一波發展的主要動能。（王峰）
來源：中國網科學
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