据史料推论，突厥族最初可能以阿史那和阿史德两大部落为生，通过通婚组成了突厥的核心部分。突厥民族形成之初，面对鲜卑拓跋部的北魏和北方的柔然，其实力尚有很大差距。所以在突厥联盟建立之初，是以“锻奴”（锻造兵器）的身份依附于柔然。公元6世纪，柔然（亦称蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等）虽然经历统治集团内部的争斗和北魏朝廷的不断打击后，已不复之前的强盛，但与北亚其他草原各游牧民族相比，其时的柔然仍是草原所有民族中最强大的民族。公元550年，高车联盟不堪蹂躏，起兵反抗柔然。突厥首领伊利可汗审时度势，借为柔然平乱，俘获合并了高车五万多帐，由此突厥部落便开始发展壮大。两年后，伊利可汗向柔然请求合婚被辱后，转与西魏联姻，并起兵讨伐柔然。同年，突厥在怀荒镇（今河北省张北县北部）大败柔然，柔然可汗郁久闾阿那瑰兵败自杀，柔然部众几乎全部降于突厥，突厥一跃而成为大漠的新主人，突厥汗国亦在同年建立。
公元550年，突厥击破柔然
突厥汗国建立后，突厥人开始了其开疆辟土的征途。其时，突厥汗国第一任大可汗伊利可汗和第二任大可汗乙息记可汗已去世，在位的是木杆可汗。木杆可汗在位期间，主要有以下功绩：首先是彻底消灭柔然，统一漠北。柔然被突厥击败后，其众部分南下投靠北齐。在北齐的扶植下，这部分柔然人重返草原，并与散落在草原各处的柔然残部会合，希图再建政权。木杆可汗敏锐地察觉到柔然部落活动的迹象，为防止死灰复燃，挥兵而进，一举消灭了柔然残部。而北齐和北周亦摄于突厥，对逃往漠南的柔然部进行绞杀。曾经雄踞漠北、威震中亚的柔然汗国，就这样消失在了历史的记载之中。其次是向西灭掉了嚈哒。嚈哒又称白匈奴，其种族与大月氏相似。5世纪中叶，其部落在中亚阿姆河一带放牧，并逐渐发展壮大。当时西域的康居、于阗、疏勒、安息等二十多个国家都臣服于它。其疆域西接波斯，南抵天竺，东连突厥。562年，突厥联合波斯，打败嚈哒军，杀死嚈哒王。并以阿姆河为界划分疆域，其地以北皆属突厥。再次是向南降服了高昌、吐谷浑。突厥崛起后，紧邻高昌曲氏王朝，威胁高昌北疆。于是高昌王命曲斌防守北方，和突厥交战，结果曲斌大败，为保持曲氏王朝的统治，高昌王向突厥称臣称奴。突厥威服高昌后，继续向焉耆、龟兹、于阗一带进军，并与当地政权吐谷浑发生战争。此战，木杆可汗活捉了吐谷浑可汗的妻子和儿子，并掠走了许多珍宝。从此吐谷浑退出西域，天山南麓完全被突厥控制。最后是向东破契丹，胜结骨。契丹，即当时没有向南迁徙，依然生活在大兴安岭西段松辽平原的鲜卑族部落。突厥战胜柔然后，柔然部分民众向东逃向契丹。于是突厥便发兵攻讨契丹，契丹国破。接着突厥又向北进攻结骨，结骨臣服投降。就这样，突厥的力量进入大兴安岭地区，当地众多小族都臣服于它，突厥的东方国境到达了鸭绿江边。木杆可汗在位共二十年（553-572），在他任内，突厥汗国开疆辟土，达到盛世。
突厥鼎盛时期
东、西突厥初期早在伊利可汗建立突厥汗国时，他就让其弟室点密经略较西边的天山北部，自己则直接统治今天的蒙古国、我国的内蒙古地区以及东北的松辽平原一带。由于伊利可汗在东，所以其治下的统治区被后来的许多文献称之为东突厥或北突厥，而室点密治下的统治区则被称为西突厥。不过，当时的伊利可汗和室点密还是君臣关系。因为突厥在建国初期，采用的是高车的兄弟同治的方式，伊利可汗是突厥汗国的大可汗，室点密则是小可汗。但随着室点密一支统治的疆域越来越大，实力越来越雄厚，突厥最终变成了东西突厥。也就是说，突厥民族一开始就是分东、西两个方向各自发展的，东、西汗国最初就是两个政治实体。突厥国家从一开始就只由一个王朝统治，而不是一个人进行统治。突厥汗国是采用大小可汗分封众建的制度，被任命为小可汗的人，都是大可汗的同胞兄弟或嫡系子侄，这些小可汗都是可以世袭的。突厥大可汗的牙帐建于今蒙古国的杭爱山，处于突厥汗国的中部，因此大可汗又称中面或中央大可汗，其他小可汗则依地理方位称东面、南面、西面或北面可汗。一般来说，东、西、北三面可汗有汗位差别，东面可汗有储君的意味，而西面可汗则位阶最低，但随着时间发展，最后却是实力最强的。木杆可汗去世后，他钵可汗嗣位为大可汗。等到他钵可汗临终时，遗言其子庵罗，希望他让位于木杆可汗儿子大逻便。但当时，乙息记可汗之子摄图是东面可汗，其人雄武有力也富有谋略，他不愿拥立大逻便，便威胁各部落首领，要其推举庵罗为大可汗，否则就发兵征讨。于是，在贵族大会上，庵罗即位大可汗。即位后不久，庵罗自觉没有能力管理突厥各部，便将大可汗之位让给摄图，是为沙钵略可汗。庵罗则退到独洛水一带，称第二可汗。为安抚不服气的大逻便，沙钵略可汗封大逻便为阿波可汗，统辖西域。这便掀起了突厥汗国内讧的序幕。是时，北周为隋篡得大统，中原政权对突厥的态度与之前发生了变化。隋朝初建，虽然还没有能力对突厥进行大规模的征讨，但已经一改之前北周、北齐“倾府库以奉突厥”的策略，开始尝试分化突厥内部，希图各个击破。公元581年，隋文帝听从公孙晟的建议，派使者前往西部会见室点密之子阿史那玷厥，承认其达头可汗称号，认可其可汗地位，同时派人离间沙钵略可汗和其弟处罗侯之间的关系。沙钵略可汗因隋对自己态度冷漠十分怨恨，再加其妻千金公主本为北周公主，一再进言希望可汗替自己父兄复仇。所以在开皇二年（582年），他伙同达头可汗带兵四十万南犯中原，将隋朝武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安等郡的牲畜掠夺一空。但由于达头可汗中途擅自撤兵，导致突厥军无法更进一步，沙钵略可汗只好带兵返回塞外。第二年，隋文帝主动出击，隋军兵分八路出塞攻打突厥。此战突厥大败，沙钵略可汗远遁塞外。这时隋继续实行瓦解策略，派使去见阿波可汗，劝其归附隋朝。阿波可汗见沙钵略军大败，遂派使者前往长安朝觐隋文帝。这让沙钵略可汗甚是恼怒。于是他带兵攻灭了阿波可汗部落，杀了阿波可汗之母。阿波可汗逃向达头可汗处。达头可汗收留阿波可汗后，借机反对沙钵略可汗，不再奉东突厥号令，是为东西突厥正式分裂之始。
公元583年，东、西突厥汗国分立
在达头可汗的支持下，阿波可汗带兵回击，夺回了原来的辖地。此时东突厥内部诸可汗互相攻斗，纷纷遣使隋朝，希望得到援助。但隋朝乐于坐山观虎斗，对他们的请求都不予理睬。开皇四年（584年），沙钵略在被逼无奈下，向隋称奴，请求和亲。隋文帝准其所请，遂与沙钵略可汗订立盟约。开皇七年（587年），沙钵略过世，其弟处罗侯继任汗位，是为莫何可汗。又过一年，处罗侯西征邻国，遭敌军流箭射中而死。处罗侯死后，突厥人拥立沙钵略之子雍虞闾为可汗，号颉伽施多那都蓝可汗（简称都蓝可汗）。都蓝可汗在位期间，突厥小可汗启民染干为与隋朝通婚，劝说都蓝可汗杀掉了在突厥王室中的北周千金公主，由此，启民染干便赢得了隋朝的好感。为进一步离间分化突厥部落，隋厚启民而薄都蓝，这果然激怒了都蓝。于是他联盟西突厥达头可汗进攻启民，启民兵败降隋。公元599年底，都蓝被部下刺杀。达头可汗自称步迦可汗，进军东突厥，一时成为整个突厥的共主。隋朝为控制突厥，派兵出征击败达头可汗，达头可汗逃到吐谷浑后不知所踪，西面突厥由泥利可汗占据。隋朝遂册立启民染干为意利珍豆启民可汗，后世简称其为启民可汗。就这样，启民成为东突厥大可汗。
东突厥汗国隋朝时，漠北高车各部在武力征讨下臣服于启民可汗，室点密后人的西突厥这是也已优势不再。传统突厥大可汗牙帐所在的杭爱山又重回启民可汗手中。终启民可汗在任期间，东突厥汗国都是作为隋朝的附属国而存在。公元609年，启民可汗前往东都朝见炀帝，同年去世，其子咄吉继位，是为始毕可汗。始毕可汗即位后，隋炀帝为分化突厥势力，拉拢始毕可汗之弟叱吉设，设计杀害始毕可汗宠臣史蜀胡悉，始毕可汗因此怨恨隋炀帝，逐与隋朝断交。同年八月，始毕可汗趁隋炀帝北巡之机，亲率数十万大军在雁门郡包围隋炀帝，幸得始毕可汗之妻、隋朝义成公主相助，隋炀帝才得以脱身。始毕可汗在位后期，恰逢隋唐之交，当时中原各势力为求突厥帮助，纷纷臣服。同时，周遭契丹、室韦、吐谷浑、高昌等国也都臣服于突厥。东突厥汗国势力达到至盛。
公元618年，李渊称帝，建立唐朝。始毕可汗自恃于唐有功，对唐日益骄横。武德二年（619年），其与梁师都、刘武周谋袭太原，行至夏州时病逝。始毕可汗死后，其弟俟利弗设继位，号处罗可汗。处罗可汗在位两年，急病而亡，其弟咄苾即大可汗位，是为颉利可汗。
隋末唐初时期，突厥与中原各政权
当是时，颉利可汗初承父兄基业，兵马强盛，常介入唐王朝对地方割据势力的战争，阻挠唐朝的统一。之后在唐统一初期，又连年侵唐边地，掠夺财物。唐高祖和唐太宗因国家初定，只得采取防御姿态。公元626年，颉利可汗再带兵入侵，唐太宗亲临渭水，与颉利可汗隔水而语，结渭水便桥之盟，东突厥军队才退还。三年后，随着唐王朝政权稳定，太宗开始思筹征讨东突厥。而恰在此时，东突厥军队屡败于高车薛延陀部，人疲马乏，士气低迷。于是，在公元629年，唐太宗派李靖、李绩出兵与薛延陀可汗夷男等夹攻颉利，次年大败颉利于阴山，颉利被擒送长安，东突厥汗国亡。唐太宗于东突厥投降后，采用臣下建议，把早期投降唐的什钵苾统辖的地域分别设置为顺、佑、化、长四个州，把颉利可汗所统辖的地域分别设置为六个州，再分为左、右两府，左边三州置定襄都督府，右边三州置云中都督府。
公元630年，唐攻灭东突厥，设置十州二府
东突厥汗国自达头可汗自称大可汗，东西突厥分立起，到颉利可汗被俘入长安，共存国48年（583-630年）。
东突厥后汗国公元630年颉利可汗被俘，东突厥亡国后，唐王朝将突厥分置于其北方羁縻州内。当时唐王朝的羁縻州分管于都护府，发展到最后主要有两个都护府，一个是主管漠北的瀚海都护府，一个是主管漠南的云中都护府，后又改称单于大都护府。起初的半个世纪，突厥部落尚能安稳生活，但随着其力量壮大，再加唐王朝对其政策的不断失误，突厥贵族便开始有了异心。唐高宗调露元年（679年），单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、阿史德奉职率所辖二部反唐，立阿史那泥熟匐为可汗。二十四州突厥酋长响应他们，部众共达数十万人。第二年，高宗派裴行俭率军平乱，裴行俭大破突厥军于黑山，擒阿史德奉职，泥熟匐可汗亦为其部下所杀，叛军远逃狼山。裴行俭率军南犯。待唐军撤后，阿史德温傅便又迎立颉利可汗堂兄之子阿史那伏念为汗，继续寇掠漠南各地。于是裴行俭再度挂帅出征。阿史那伏念畏惧唐军之威，抓了阿史德温傅后投降了裴行俭。裴行俭将二人当作战俘献给朝廷。两人到长安后，为武后所杀。杀俘之事传到草原后，各部落纷纷群起暴动。颉利可汗族人阿史那骨咄禄便趁机聚起一批人，以总材山为根据地反唐。
公元682年，阿史那骨咄禄称颉跌利施可汗
公元682年，阿史那骨咄禄建牙帐于黑沙，自称颉跌利施可汗，正式重建东突厥汗国，史称后东突厥汗国。史那骨咄禄在位期间，率军东征西讨，多次出征。他乘武则天擅政，政局动荡，无心处理外事，多次攻掠唐北方各地。同时他对九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚多次用兵。在他手中，奠定了后东突厥汗国的基业。阿史那骨咄禄去世后，其弟阿史那默啜接任可汗，是为默啜可汗。默啜可汗时，恰逢唐政权频繁交替，无力攘外之时。于是，默啜可汗先是击溃漠九姓铁勒的回纥，杀其酋长，降其民众；接着攻打契丹，平定契丹之乱；最后他经营西域，向西开拓疆土。在他的手中，后东突厥汗国开拓的疆域和木杆可汗相比并不逊色，后突厥汗国也迎来了其鼎盛时期。但默啜可汗时，也是后突厥汗国由盛而衰时。景龙元年（707年），唐派张仁愿北伐，大破突厥军。从此，突厥不敢度阴山畋牧。
后东突厥汗国鼎盛时期
默啜可汗死后，默啜的儿子阿史那匐俱继位，但被前可汗骨咄禄之子阙特勤杀死。阙特勤拥立其兄左贤王默棘连为后突厥君主，是为毗伽可汗。毗伽可汗继位后，任用老臣暾欲谷为谋臣，招纳离散的部众，并于720年打败中国唐朝的征讨大军，重振突厥汗国。暾欲谷钦慕唐朝，遂建议毗伽可汗在大胜之后向唐求和，“请父事天子”。727年，吐蕃约毗伽合攻唐朝，毗伽不但拒绝，还将这一情报及时通知唐朝，得到唐玄宗的赞赏，两国遂建立良好关系，互相开展贸易。734年，毗伽为权臣梅录啜毒杀，伊然可汗继位。然而，伊然可汗不久就去世了，弟登利可汗继位，后突厥汗国开始走下坡路。登利可汗即位时，其年尚幼，其母婆匐参予政事，登利可汗的堂叔分掌兵马，在东者称左杀，在西者称右杀。741年，登立可汗与母合谋诱杀右杀于可汗牙帐，并夺其军队。左杀判阙特勤害怕被杀，先发制人，攻杀登利可汗，立毗伽可汗之子为可汗。新可汗很快被骨咄叶护杀死，另立其弟为可汗。接着骨咄叶护又杀掉这位可汗，自立为可汗。742年，拔悉密、回纥、葛逻禄三部联合攻杀骨咄叶护，推举拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，回纥和葛逻禄的首领分别担任左、右叶护。后突厥另立判阙特勤之子为乌苏米施可汗。唐玄宗想招降乌苏米施可汗却遭到可汗的拒绝。于是，唐玄宗派朔方节度使王忠嗣联合拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部攻打乌苏米施可汗，可汗兵败远逃。744年八月，乌苏米施可汗被拔悉蜜部所杀。乌苏米施可汗死后，白眉可汗即位，唐玄宗继续派兵进攻突厥。745年，回纥怀仁可汗击突厥白眉可汗，奉其首级于唐朝长安。后东突厥汗国灭亡，阿史那家族完全丧失了草原的统治。
公元745年，后东突厥汗国为回纥所灭
后东突厥汗国自阿史那骨咄禄称颉跌利施可汗起，到白眉可汗为回纥部所杀，前后共存国64年（682-745年）。
西突厥汗国西突厥汗国最早应追溯到土门可汗弟室点密时期。约在公元556年，室点密率领约突厥十万部众开始西征。室点密先是与波斯人结盟，打败了西域霸主嚈哒。接着又击败柔然残部阿瓦尔人，最后联合东罗马帝国进攻波斯，把突厥汗国的西部边界推进到了乌浒水沿岸。室点密去世后，其子阿史那玷厥继任大汗位，是为达头可汗。达头可汗初臣服于东突厥，但随着东突厥国力日衰，公元583年，达头可汗乘机联合东突厥西部的阿波可汗等反对沙钵略可汗，不再奉东突厥号令，此即西突厥汗国的起始。达头可汗称大可汗后，为隋所败，其人远逃吐谷浑而不知所踪，泥利可汗即汗位。仁寿三年（603年）在与铁勒部的战争中，兵败而死。其子阿史那达曼即大汗位，是为泥厥处罗可汗，大业七年（611年）十二月，达曼前往长安朝见隋炀帝，被炀帝扣留，隋炀帝封达曼为曷娑那可汗，为她娶宗室女为妻。此后，他便常随炀帝身边。618年，隋炀帝为宇文化及所杀，达曼投奔唐朝。第二年，唐高祖将其交至东突厥处，为其所杀。趁泥厥处罗可汗被隋炀帝扣留之际，达头可汗之孙射匮可汗重占西突厥之地。在他任内，西突厥拓地东至阿尔泰山，西至里海，建牙帐于龟兹以北的三弥山，玉门以西各国纷纷称臣。射匮可汗于唐武德元年（618年）病逝，其弟统叶护可汗嗣位。这时正值隋唐交替之际，中原大乱，无暇西顾。智勇双全的统叶护可汗趁机发展实力，移牙帐于石国北之千泉，直接控制战略要地碎叶川和丝绸之路的热海道。他在位期间，北并铁勒余部，西南逾阿姆河，占领吐火罗故地，拓境至罽宾北界，西突厥汗国国力也在此时达到了顶峰，时人谓之“西戎之盛，未之有也”。统叶护可汗晚年被其伯父所杀，在位共十二年，随着他的去世，庞大的西突厥汗国国力也渐渐衰退了。
西突厥汗国鼎盛时期
628年，统叶护可汗的伯父杀死统叶护可汗，自立为莫贺咄可汗。西突厥国内爆发了两厢的内乱。两厢指的是左厢咄陆部和右厢弩失毕部。早在西突厥建国时，可汗为便于统治，将其国分为十部，每部命一人统辖，赐箭一支，号为十箭。亦称“十设”、“十姓部落”。十个部落又被分成两厢，在碎叶川以东的是左厢，称咄陆部，以西是右厢，称弩失毕部。这两厢十姓虽然同属一个可汗统治，但是地位高低有所不同。左厢咄陆部的酋长爵位较高，如贵族阿史德氏就是就是称咄，而右厢弩失毕多半是异姓突厥。当时，左厢支持莫贺咄可汗，而右厢弩失毕部则拥立莫贺咄设阿那史那泥孰为可汗。而阿那史那泥孰认为应让统叶护可汗之子咥力特勤继承汗位，于是把咥力特勤迎到千泉立为可汗，是为肆叶护可汗。西突厥国就此一分为二，东西对峙，兵戎相见。经过一番内战，最后以肆叶护可汗取得了胜利，成为西突厥国唯一的大可汗。肆叶护可汗在战胜莫贺咄可汗后，又发兵攻打高车各部落，结果反被击败。除此之外，他还大杀拥立自己的功臣。就这样，肆叶护可汗人心尽失，在众叛亲离下，逃往康居，不久便去世于此地。肆叶护可汗死后，西突厥拥立阿那史那泥孰登汗位，是为咄陆可汗。在他初立时，就派遣使臣至唐朝表示内附。633年，唐朝的代表鸿胪少卿刘善因抵达西突厥，册封泥孰为吞阿娄拔奚利邲咄陆可汗，他是第一个唐朝册封的西突厥可汗，这标志着西突厥亲唐势力的建立。咄陆可汗在位期间，为摆脱右厢弩失毕部的挟制，将牙帐迁到多罗斯川一带，并且他还接纳了东突厥部将阿史那社尔的投靠，希图依靠他的力量对抗右厢弩失毕部。结果这不仅引起右厢弩失毕部不满，改立咄陆可汗之弟同俄为可汗，还让阿史那社尔趁机占领了西突厥汗国东面的重镇可汗浮图城，并进一步夺下了西突厥汗国的半壁江山。这让咄陆可汗在西突厥人面前颜面尽失，隔年，也就是634年，他便郁郁而终。咄陆可汗去世后，其弟同俄继任可汗，称沙钵罗咥利失可汗。他即位后继续向唐派遣使者，请求册立，并希求和亲。在获得唐王朝的册封后，他试图对国内两厢制度进行改革，一方面他向现实妥协，将两厢正式制度化，另一方面，他允许非阿史那氏有资格成为世袭职位的担任者，提升了异姓突厥的社会地位。这一改革遭到了大多数突厥人的反对。于是，西突厥国内又重新陷入内乱。始毕可汗之子欲谷设获得一些部落的支持，自称乙毗咄陆可汗，与沙钵罗咥利失可汗分庭抗礼。双方势均力敌，最后只能协定以伊犁河为界，东边属于同俄，西边属于欲谷设。西突厥再次分裂。公元639年，同俄去世，弩失毕部各首领拥立其弟伽那的儿子薄布特勤为可汗，号乙毗沙钵罗叶护可汗。乙毗咄陆可汗凭恃强兵，出兵攻打乙毗沙钵罗叶护可汗， 于641年，斩杀乙毗沙钵罗叶护可汗。接着他吞并了并弩失毕部。并弩失毕部遂派代表至长安，请唐朝废黜乙毗咄陆，另立西突厥可汗。唐太宗遣使册立乙毗射匮可汗。乙毗射匮可汗联合唐军进攻乙毗咄陆可汗，最终乙毗咄陆可汗败死。唐朝遥控的乙毗射匮可汗成为西突厥可汗。
公元658年 唐灭西突厥汗国
乙毗射匮可汗成为西突厥可汗后，开始扩充自己的势力。646年，乙毗射匮可汗不顾唐朝的压力，开始向龟兹、焉耆等国渗透自己的势力。648年，唐朝昆丘道行军大总管阿史那社尔平龟兹，击溃了乙毗射匮可汗在西域的势力。与此同时，唐朝晋封原乙毗咄陆可汗部将阿史那贺鲁为泥伏沙钵罗叶护，派他去招抚尚未服从的其它西突厥部落。649年，唐太宗逝世，阿史那贺鲁觉得有机可乘，于七月脱离唐朝并发兵攻打唐朝的庭州。651年，阿史那贺鲁击败乙毗射匮可汗，招降其余西突厥部落，自立为沙钵罗可汗。658年，苏定方率军大败突厥军，生擒阿史那贺鲁并献俘昭陵。西突厥汗国灭亡。西突厥汗国自达头可汗自称大可汗起，到苏定方擒杀阿史那贺鲁止，前后共存国92年（583-658年）。
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