2月23日，建行长治分行组织召开私人银行一季度业务交流会，分管行领导全程参会，省行相关部门作线上会议指导，进行实时互动交流，并提供针对性建议。
私行主任分别就3000万以上高净值客户、旺季首席客户经理拜访、旺季预降级客户挽留、大额资金变动及产品销售等具体情况进行汇报。分管行领导就私行业务强调三点：一是做调研，摸情况，要求私人银行要对本地区进行深度市场调研，详细摸底长治乃至周边地区市场环境、行业发展及高端客户情况，对比同业、兄弟行找差距，提升建行私行品牌在本地的影响力；二是常拜访，挖潜力，通过拜访深挖客户需求，了解客户信息，密切客户关系，并开展多样化客户活动，把工作做在平时，做在前面，向客户提供“管家式服务”；三是稳存量，拓增量，在实现潜力客户拓展的同时务必要做好存量客户的维护和提升工作，力求实现“稳”中有“增”，“稳”“增”平衡。
省分行领导针对客户经营、中心团队建设、产品销售三个方面做出安排与要求：一是常态化开展客户拜访，强调客户面见是一项持续性的工作，中心要定期推进并通报网点拜访客户情况，同时面见时要做好客户分层分类，细化面谈要点，明确面谈目标，确保拜访成效。二是要提升自身专业能力，靠专业水平深化同客户的关系，提升客户的粘性。三是要强化产品销售力度，加强资产配置理念的传导，加强对客户经理的培训力度，改变目前产品销售依赖少数网点、少数个人的情况，提升队伍整体专业素养。（王捷）
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