热点
1、市场监管总局等五部门约谈特斯拉公司
近日，市场监管总局与网信办、工业和信息化部、交通运输部以及应急管理部消防救援局，就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题共同约谈了特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其严格遵守中国法律法规，加强内部管理，落实企业质量安全主体责任，有效维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。
2、央行：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度 不急转弯
央行发布2020年第四季度中国货币政策执行报告。下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持稳字当头，不急转弯，把握好政策时度效，处理好恢复经济和防范风险的关系，保持好正常货币政策空间的可持续性。
下一阶段，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系。
国际市场
北京时间9日凌晨，美股周一收高，三大股指与罗素2000小型股指数均创历史新高。投资者仍看好新一轮财政刺激措施出台与经济复苏的前景。美国财政耶伦表示支持大规模财政刺激措施。
道指涨237.52点，或0.76%，报31385.76点；纳指涨131.35点，或0.95%，报13987.64点；标普500指数涨28.76点，或0.74%，报3915.59点。 追踪小盘股表现的罗素2000指数上涨2.5%，收于227.27点，同样创历史最高收盘纪录。
周一比特币价格首次突破45000美元，创历史新高，此前特斯拉宣布已购买了价值15亿美元的比特币，并称很快就会接受使用比特币购买其产品。
新冠疫情方面，尽管美国未来的疫情发展仍然存在不确定性，但感染病例数已开始显示出令人鼓舞的缓解迹象。据媒体报道，在截止2月7日的一周内，美国的平均每日新增确诊新冠病例数已低于11.8万例，较两周前的平均数据下降了31%。
宏观
1、国家发改委同意南京都市圈规划，2020年经济总量破4万亿
2月8日，国家发展改革委网站发布《关于同意南京都市圈发展规划的覆函》，原则同意《南京都市圈发展规划》。南京都市圈是全国第一个自我认知探索形成的跨省协作的都市圈，早在1986年就召开过第一次南京区域经济协调会。近几年来，随着交通基建等进一步升级，越来越多的城市选择主动加入南京都市圈。2020年，南京都市圈地区生产总值超过4万亿元。
2、商务部召开跨境经济合作区、边境经济合作区部际联席会议机制全体会议
会议指出：建设边(跨)合区是高层的重要决策部署，目前已在7个沿边省区设立 17家边合区、2家跨合区。“十三五”期间，边(跨)合区共实现进出口总额近6300亿元、年均增长9.2%，工业总产值3600亿元，年均增长1.6%，实现就业18.5万人，已成为沿边开放的重要平台、沿边地区经济社会发展的重要支撑。
3、工信部：2021年铅锌行业将严控冶炼产能无序扩张
2020年，我国铅锌行业总体运行平稳，产量同比增长，价格震荡下降。2021年，铅锌行业将按照十九届五中全会精神和高层经济工作会议要求，持续深化供给侧结构性改革，开展铅锌行业规范管理，严控冶炼产能无序扩张，鼓励原生铅企业与再生铅企业、蓄电池生产企业协同合作，加快资源综合利用，提升绿色发展水平。
4、农业农村部等三部门：农村产业融合发展用地不得用于房地产开发
近日，自然资源部、国家发展改革委、农业农村部联合发布通知，明确农村一二三产业融合发展用地范围，为农村产业发展壮大留出用地空间。自然资源部表示，将强化用地监管，落实最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”行为，严禁违规占用耕地进行农村产业建设，防止耕地“非粮化”，不得造成耕地污染。
5、交通运输部：各网约车平台公司1月份共新注册合规驾驶员16.8万人
截至2021年1月31日，全国共有218家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证308.6万本、车辆运输证116.1万本。各网约车平台公司1月份共新注册合规驾驶员16.8万人，新注册合规车辆7.0万辆。
6、国家卫健委：加强核酸检测管理,鼓励同时提供单样检测和混样检测服务
国家卫健委2月8日发布关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知。通知指出，鼓励同时提供单样检测和混样检测服务，供群众自行选择，并在醒目位置公示核酸检测价格。原则上，来自低风险地区的群众可进行10:1混样检测，中风险地区可进行5:1混样检测，高风险地区及重点人群须1:1单样检测。
7、央行开展1100亿元逆回购操作
央行8日开展了1100亿元的7天期逆回购操作。8日有1000亿元逆回购到期，央行实现净投放100亿元。央行发布公告称，今年春节前居民提现需求明显少于往年，同时节前财政支出增加较多。为维护春节前流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.2%，与前次持平。
产业
1、华为2020年营收仍超千亿美元,拿出百亿分红
2020年华为总营收1367亿美元，增长11.2%，利润99亿美元，增长10.4%。华为预计，2021年中国5G用户渗透率将达30%，2025年将达到81.7%，今年中国5G用户将超过5亿，而在MWCS上，华为将举行全场景全系列解决方案发布会，在1+N极简5G目标网上进行产品迭代。
2、工程机械股全线大涨，行业高景气仍将维持
2020年挖掘机销量32.8台，同比增长39%，创下历史销量最高记录。2020年全年，工程机械行业保持高景气，挖掘机销量增速连续9个月超50%。2021年1月挖掘销量约20500台，同比增长106%。2020年全年中国出口挖掘机3.47万台，海外市占率仅为10%左右，提升空间较大。国内龙头有望加强全球售后体系建设，进一步提升国际市场市占率，工程机械仍将维持高景气。
3、乘联会：预计1-2月乘用车累计销量同比增长70%左右
乘联会表示，由于春节偏迟因素，2021年2月春节前有10个自然日，节前零售相较节后的销量贡献度高一些。加之去年2月全月处于大面积封城状态，因此低基数下的2月零售同比增速预计要高出5倍左右。1-2月的累计销量同比增长应该达到70%左右，这也奠定了今年的高增长基础。2020年或将是中国汽车市场的近期低点，2021年将实现恢复性正增长。
4、中国汽车保有量有望年内超美国,汽车维保市场将迎来新变化
2020年中国汽车保有量达2.81亿辆，仅2020年全国新注册登记的机动车就有3328万辆，较2019年增加114万辆。上述数据意味着平均每5个中国人就拥有一辆汽车，并且中国汽车保有量有望于2021年超越美国，成为全球第一大汽车市场。
5、国家邮政局：2021年快递业务量已超100亿件,达成这一数字仅用38天
截至2月7日，2021年我国第100亿件快件诞生。这一成绩的达成仅用38天，而达到这一数量，2019年用了79天，2020年因受疫情影响用了80天。快递百亿业务量所用时间的再次刷新记录，不仅彰显了快递行业蓬勃活力，也凸显了行业在促进消费和畅通经济循环中的重要作用。
A股市场
周一，A股震荡反弹。上证指数报收3532.45点，上涨1.03%；深成指报收15269.63点，上涨1.75%；沪深300指数报收5564.56点，上涨1.48%；创业板指数报收3278.06点，上涨2.64%。两市成交8062亿，较周五缩量849亿，两市合计79只个股涨停，33只跌停。
北上资金8日净流入79.30亿。宁德时代净买入18.83亿，赣锋锂业净买入5.43亿，汇川技术净买入4.73亿，三一重工净买入3.97亿。
港股
香港恒生指数高开低走，涨幅从1.4%收窄至约0.1%。截至收盘，恒生指数涨0.11%，报29319.46点，盘初一度涨1.43%；恒生科技指数跌0.39%，报9756.81点；恒生中国企业指数跌0.01%，报11560.01点；恒生香港中资企业指数跌0.15%，报11560.01点。板块方面，游戏、重型机械、黄金、能源设备、区块链概念、稀土等板块涨幅居前，手机产业链板块下跌。
公告一览
利好
特变电工（600089）：子公司拟包头市投建多晶硅及配套产业、新能源电站项目；
中国交建（601800）：2020年新签合同额1.07万亿元同比增10.59%；
隆基股份（601012）：签署约63.6亿元多晶硅料采购合同；
嘉友国际（603871）：签订主焦煤600万吨供应链贸易合同；
中国化学（601117）：1月份新签合同额279.56亿元；
博威合金（601137）：拟1亿元至2亿元回购股份。
利空
惠发食品（603536）：股东正和昌拟减持不超3%公司股份；
宁波中百（600857）：公司资金被实施司法扣划7313万元；
民和股份（002234）：1月商品代鸡苗销售收入环比下降34.22%；
露天煤业（002128）：子公司收到行政处罚决定书，被罚约1亿元。
热点掘金
国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工
近期国内环氧树脂市场价格持续上扬，上周液体树脂、固体树脂市场重心再度走高，厂商推涨意向不减。截止2月5日收盘，华东地区液体树脂市场主流价参考在26500-27000元/吨，全周上涨750元/吨，涨幅近3%；黄山及山东地区固体环氧树脂报价20000-20500元/吨，全周上涨600元/吨，涨幅逾3%。年初至今，华东液体环氧树脂累计涨幅正逼近30%。
分析指出，当前厂商心态稳固，在市场节前补货转淡之际依然推高报价，归根结底，此轮涨价原因在于现货持紧与下游需求向好。供给面来看，截止上周，液体环氧树脂开工率在六成左右，固体树脂整体负荷较低，开工率不足四成，目前厂商出货无压力，商谈重心屡屡走高。需求面来看，终端市场如下游电子、涂料行业需求向好，节后需求将继续释放。此外，上游原料双酚A及环氧氯丙烷价格持续坚挺，对环氧树脂价格有较强成本支撑。综合来看，预计环氧树脂高位运行至年后复工。
相关标的：
宏昌电子（603002）公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。
阿科力（603722）公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。
硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨、龙头设备商最为受益
近日中环、隆基硅片先后提价，值得关注的是中环G12（T175um）产品售价执行5.6元/片，与前期价格相比上涨0.12元/片，以及隆基182mm上涨0.15元/片，涨至4.05元。当前硅片企业规划频出，高景太阳能与中环股份近日分别投资新建50GW硅片产能，且均是210大硅片，释放大量单晶硅生长及硅片加工设备需求。
分析师认为，大尺寸产品短期仍供不应求、叠加硅料价格持续上涨，导致硅片提价，有望带来硅片厂商盈利能力提升，进而利好硅片设备龙头。为下游产业链扩产需求，叠加满足竞争性扩产、大尺寸及N型技改因素，2021年硅片扩产规模将维持较高增速。据不完全统计，国内光伏单晶硅产能预计2020至2022年三年有望提升超过300GW，除单晶硅双龙头隆基股份与中环股份积极扩产外，晶科、晶澳、上机等企业均规划了较大规模的硅片项目，光伏行业正处景气周期，硅片端布局正热，产能有望快速爬坡，持续带来增量晶体硅生长及硅片加工设备需求。同时新增产能或将加速老产能退出，硅片行业进入竞争性扩产，进一步推升设备需求。
相关标的：
捷佳伟创（300724）电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张。
迈为股份（300751）是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力领先，有望成为HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台。
个股关注
格林达(603931)
随着韩国显示面板生产商中国境内产线爬坡需求释放，以及公司开拓针对国内显示面板生产商的销售规模，公司2020年上半年较上年下半年已经恢复增长态势，公司预计2020年全年实现的营业收入较2019年度基本持平，不会出现重大变动。股价连续下跌之后，随着公司增长态势的恢复，对股价也有望迎来新的提振。
吉大正元（003029）
吉大正元是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商,是电子认证领域的领先企业。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利9000万元至9500万元，同比上年上升1.18%至6.8%。业绩窗口，资金对业绩预期良好品种关注度较强，短期股价大涨下，仍有进一步提升的空间。
A股交易提示
申购
海泰新光（688677）申购代码787677,发行价格35.76元/股，申购上限5500股，发行市盈率45.54倍。
奥雅设计（300949）申购代码300949,发行价格54.23元/股，申购上限15000股，发行市盈率31.92倍。
冠中生态（300948）申购代码300948,发行价格13.00元/股，申购上限6500股，发行市盈率20.38倍。
复牌
ST巴士、天顺风能
停牌
无
大宗商品
生猪高歌猛进再涨逾4% 铁矿石、热卷涨近3%
2月8日，国内期市多数收涨，生猪涨逾4%，工业品飘红，短纤涨逾3%，铁矿石、热卷涨近3%，沪铝涨逾2%，螺纹、燃油涨近2%；跌幅方面，淀粉、尿素、玉米、豆粕跌逾1%。
债券
1、1月净买入3000亿中国债券，持有总规模涨超六成
日前，中国外汇交易中心公布数据，1月境外机构投资者买入债券7148亿元，卖出债券4154亿元，净买入2994亿元，外资单月增持中国债券的规模接近3000亿元。
2、泰州东方中国医药城控股集团：股东向江苏省财政厅无偿划转10%股权充实社保基金
泰州东方中国医药城控股集团有限公司称，公司股东泰州医药高新技术产业开发区管理委员会已将持有的本公司10%的国有股权无偿划转至江苏省财政厅，并于2021年1月12日完成工商变更登记，江苏省财政厅委托江苏金财投资有限公司作为承接主体对划转的国有股权进行专户管理。
基金
稀土、游戏两只重磅ETF获批：华泰柏瑞行业ETF矩阵再添新丁
8日，市场首只稀土ETF及首批游戏ETF重磅获批，华泰柏瑞基金再次拔得头筹。近年来华泰柏瑞基金在ETF领域全面布局、多点开花，目前已拥有多只ETF头部产品——包括规模最大的沪深300ETF和红利ETF、市场首只光伏ETF和港股通50ETF、以及首批跨沪港深ETF和首批科创板ETF之一，创新能力和战略眼光在业内可谓首屈一指。
留学房产
1、教育部：大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用
日前，教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家广播电视总局等五部委联合印发了《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》(以下简称《意见》)。这是自2000年我国基础教育信息化正式启动以来，第一个由教育部牵头、多部门联合印发的针对中小学线上教育教学资源建设与应用工作的规范性文件。
2、深圳市住房和建设局：建立二手住房成交参考价格发布机制
深圳市住房和建设局：为贯彻高层决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》有关规定，促进二手住房市场信息透明，理性交易，经市政府同意，深圳市建立二手住房成交参考价格发布机制。
巨丰今日策略
巨丰投顾认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上，但驱动力度有所减弱。市场二八分化风格强化，白马蓝筹等核心资产股受到资金追捧，A股继续演绎结构性行情。多重利好促使周一A股走强，旅游酒店、有色、煤炭、水泥建材、传媒、芯片等板块领涨，酿酒、银行、保险等补跌，高位抱团股出现分化。隔夜美股再创新高，预计A股将继续冲高。春节前临近，流动性枯竭的小盘股仍将承压，投资者当注意风险。建议短线关注回调到位的机构重仓股和低位次新股；中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块。
来源：好股票
作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002
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