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安徽鑫铂铝业股份有限公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，公司的产品具有高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理性能和化学性能，目前已成为新能源光伏产业链中的重要原材料，同时公司的产品还应用于轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、节能建筑等领域。公司也积累了高质量的客户群体，已成为新能源光伏组件行业，全球前三甲企业隆基股份、晶科能源、晶澳科技的主要供应商。
1月29日，安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演在中国证券报·中证网成功举行。中证君带您一起走进路演现场、走近企业。
鑫铂股份首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片
路演嘉宾
鑫铂股份董事长 唐开健
鑫铂股份董事、总经理 陈未荣
鑫铂股份董事会秘书 樊祥勇
鑫铂股份 财务负责人 冯飞
华林证券投行部保荐代表人 钟昊
华林证券投行部保荐代表人 李军
公司介绍
鑫铂股份专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，同时公司的产品还应用于轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。
公司作为市场上为数不多的自原材料研发至精加工一体化全流程铝型材及铝部件生产企业，生产的产品主要用于满足中高端铝型材及铝部件市场的需求。
发行情况
发行规模：2661万股
股票简称：鑫铂股份
股票代码：003038
申购代码：003038
申购时间：2021年2月1日
发行价格：18.08元/股
鑫铂股份董事长唐开健在致辞中表示，鑫铂股份将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，持续加大研发投入和市场营销网络的建设，以公司多年来的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为支撑，进行产品创新升级，产业化布局和战略规划的落地，将公司打造成为国内一流，具有国际影响力的中高端铝型材及铝部件的全产业链服务供应商。
路演问答集锦
问：介绍下公司的主营业务是什么？
答：公司专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，同时公司的产品还应用于轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。
问：介绍一下公司本次发行所募集资金将投于哪些募投项目？
答：经公司董事会和股东大会审议确定，募集资金扣除发行费用后的净额，将投入于年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目、研发中心升级建设项目及偿还银行贷款。其中，“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体为发行人的全资子公司鑫铂科技。
问：介绍一下年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目与持续增长的市场需求的关联？
答：随着我国宏观经济的不断增长，国内新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化等领域内高端工业铝型材的需求量迎来快速增长。近几年，随着国民经济的平稳增长以及城镇化的不断推进，我国建筑业房屋施工面积依旧保持平稳较快增长，有效带动了建筑型材市场需求的稳定提升；伴随国家产业政策的大力支持以及行业自主研发能力的提升，未来我国高端铝型材产品加速进口替代的趋势更加明显。
问：介绍一下募集资金投资项目与公司主营业务的关系是什么？
答：公司本次发行募集资金拟投入的“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”、“研发中心升级建设项目”紧紧围绕公司主营业务发展，是对公司主营业务的巩固和提升，在公司现有产品、研发、生产、营销体系的基础上，通过项目扩建进一步提供产能，优化产品结构，通过加大研发投入进一步增强自主创新能力，从而提升公司在行业内的核心竞争力。
问：公司目前主要客户有哪些？合作规模如何？
答：2020年度，公司前五大客户为晶科能源、隆基股份、晋能集团、正信光电、常州米汇。其中与晶科能源合作贡献销售收入28514.30万元，占主营业务收入22.26%；与隆基股份合作贡献销售收入9586.84万元，占主营业务收入7.48%；与晋能集团合作贡献销售收入6551.02万元，占主营业务收入5.11%；与正信光电合作贡献销售收入4597.36万元，占主营业务收入3.59%；与常州米汇合作贡献销售收入3761.48万元，占主营业务收入2.94%。前五大客户合计贡献销售收入53011.01万元，占主营业务收入41.39%。
问：公司近几年收入情况如何？
答：2018年-2020年的营业总收入分别为70495.46万元、92400.70万元、128722.94万元；同期，主营业务收入占总营收的比例分别为98.37%、99.45%和99.50%。主营业务收入主要来源于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的销售。
问：公司毛利率水平如何？
答：2018-2020年，公司产品毛利分别为11065.78万元、15406.67万元和20469.44万元；，产品毛利率分别为15.96%、16.77%和15.98%。毛利率变动主要受产品结构、产品单价变动、铝锭价格变动等因素的综合影响。
问：公司资产负债率情况如何？
答：2018-2020年，公司资产负债率（母公司）分别为48.81%、40.64%和50.91%，资产负债率（合并）分别为54.68%、45.89%和54.93%，2019年末较上年末有所下降，主要系随着公司生产、销售规模的快速增长以及引入新的投资者，公司货币资金、应收账款、存货、固定资产等主要资产增长较快，资产总额也随之增加，增速快于短期借款、应付账款等主要负债，从而导致公司的资产负债率下降；2020年末，公司资产负债率较上年末有所上升，主要系随着公司生产、销售规模的扩大，为了缓解流动资金不足，公司增加了短期银行借款、长期借款及融资租赁，从而使得资产负债率有所提升。
问：请介绍一下公司未来三年的扩产计划？
答：产能扩充计划上，经过多年的发展，公司在工业铝型材、工业铝部件及建筑铝型材领域积累了丰富的研发、生产及服务经验，产品广泛应用于晶科能源、晶澳科技、隆基股份、晋能集团、康尼机电、今创集团、无锡宏宇、中集集团、美埃集团、英飞特、金鹏集团、美沃门窗等国内大型企业，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以现有大型客户的需求为依托，通过本次募集资金投资项目扩大公司现有工业铝型材及工业铝部件的生产能力，提升生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。产品拓展计划上，在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品及客户的基础上，公司将借助募集资金投资项目的实施，不断沿着铝型材的价值链进行延伸，将进一步加大工业铝部件的精加工生产能力，进一步提升公司产品附加值，丰富产品类型，巩固公司产品在行业中的综合竞争力和盈利能力。公司工业铝部件领域的产能扩张，将为公司开辟新的利润增长点，确保公司持久稳定、良性的发展。
问：公司未来有什么发展战略？
答：未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。
编辑：亚文辉
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