格隆汇 1 月 28日丨国泰航空(00293.HK)发布公告，2021年1月27日，公司全资附属Cathay Pacific Finance III Limited(作为发行人)、公司(作为担保人)及经办人订立认购协议，据此并在达成认购协议所载若干条件的前提下，发行人拟发行67.4亿港元2.75%于2026年到期的有担保可转换债券。
初步转换价为每股转换股份8.57港元，其较1月27日收市价6.59港元溢价30.0%。假设按初步转换价每股8.57 港元悉数转换债券，债券将可转换为786,464,410股转换股份，相当于公司于本公告日期的已发行股本总数约 12.22%，以及公司因悉数转换债券而扩大的已发行股本总数约10.89%(假设公司的已发行股本没有其他改变)。
认购债券的所得款项总额将为67.4亿港元，认购所得款项净额将为约66.8亿港元。国泰集团拟将债券所得净款项用于一般公司用途。董事局认为发行债券可进一步加强公司的流动性并充实营运资金，使公司能够有效应对新型冠状病毒全球大流行所带来的挑战。
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