昨日和今日早上，市场上最热的信息就是芯片行业的缺货似乎没有缓解的迹象。央视财经报道，今年的扩产计划将大幅缩水。在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。
进入2021年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。一家企业负责人表示，目前除了订货难以外，不少芯片的价格还出现了不同成都的上涨。业内人士这样说，因为部分企业抢产能，叠加疫情导致的供给制约，共同造成了芯片缺货现象，但更核心的原因集中在上游的晶圆制造环节上。
例如，现在晶圆厂的产能主要分为6英寸、8英寸和12英寸，一般情况下8英寸和12英寸的应用量最大。然而在疫情期间，来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增，这些大多需要用到8英寸晶圆。需求激增导致了市场上的8英寸晶圆产能持续紧张。根据国际半导体产业协会去年11月份发布的全球晶圆预测报告，到2021年底8英寸晶圆生产线数量将增加到202条，超过历史最高值。
下游如5G、物联网的发展推动8英寸晶圆需求爆发。而8英寸投资不足和生产设备短缺抑制了产能的上涨，多年来未大规模投资，总规模无明显扩张，需求和供给的矛盾带来新一轮涨价潮，预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾，但需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。
Mini LED需求究竟有多旺盛
工商时报称，2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板电脑、电视等产品，供应链已提前于2020年第四季开始拉货，使Mini LED芯片需求量暴增，进而排挤到常规芯片的产能供给。
在LED芯片面临结构性缺货的情况下，目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格，预估涨幅大约5~10%。
TrendForce指出，为避免面临春节后原物料涨价，以及产能吃紧导致缺货的困境，目前下游厂商开始积极备货，然部分型号与规格的产品现货已不足，针对采购量较少的中小型客户将率先被涨价；而议价能力较有弹性的一线客户若不接受涨价，则需接受长达2个月以上的交期，相比平时两周的交付期有大幅延长。
目前晶电（EPISTAR）约当4吋的Mini LED芯片，已达每月15万片的出货量，由于Mini LED芯片毛利远高于传统LED，晶电透过减少低毛利产品产能作为因应策略。而三安光电（SANAN）、华灿光电（HC SemiTek）除了直接受益于晶电客户的转单效应，加上传统背光和直显RGB芯片需求持续增长之外，两者同样受惠于Mini LED晶片需求暴增，约当4吋的Mini LED芯片出货量也达每月数万片的规模。
专业人士认为，此次芯片价格上涨主要归因于新兴应用需求爆发初期，产业链认知不足，低估关键生产环节的产能占用和随之而来的产能排挤效应，预计半年内有望解决。
晶元代工厂产能紧缺
全球晶圆代工紧缺，其中又以功率器件、MCU、电源管理芯片、驱动IC等以8英寸晶圆为主特色工艺产品缺口最大；MCU、电源管理芯片、功率器件在电子设备中的芯片单价较低；但是，对于整机性能和价值却有很大影响；因此，终端品牌一般优先采用海外企业成熟产品和方案。
投资建议：因为半导体行业在大环境的驱动下，未来3-5年内将迎来较好的发展赛道。而且半导体基金王者也开始霸屏了，Wind数据显示，截至2020年1月19日，开年半个月来，排名前20强的基金中，有一半上榜基金重仓半导体，在去年下半年因重仓半导体，被干翻的银河创新成长基金，年初至今的收益率已在全部主动权益类基金中位列第三名，收益率超过17%。因此，在白酒等大消费和军工下挫时，半导体相关产业链开始引得资金追逐。
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