12月23日晚间，北京千方科技股份有限公司（002373.SZ，以下简称“千方科技”）披露其董事会收到中小板公司管理部发出的关注函，后者要求千方科技对四天前披露的变更募集资金用途做出说明。
12月19日，千方科技公告，其计划将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细建设项目“智能停车服务与运营”部分募集资金约2.03亿元用途变更为收购北京盘天新技术有限公司（以下简称“北京盘天”）51%的股权。
此次关注函主要包括三部分。首先，针对北京盘天净资产为5419.27万元，而本次交易整体估值约为3.99亿元，增值率为635.93%，关注函要求解释估值方法和增值原因以及结合北京盘天的主营业务及与千方科技的协同效应说明作价是否公允和合理。
其次，针对业绩承诺的设计，解释指标在2023年大幅下降的原因等以及说明核心股东是否具有业绩承诺履约能力等。
第三，针对新设计有限合伙企业作为转让方，说明新设合伙企业与本次交易是否构成一揽子交易等。
千方科技定增募资约18亿 曾三改用途
千方科技官网显示，公司创立于2000年。2007年，千方集团核心子公司北大千方曾通过反向收购一家注册于美国特拉华的公司实现在美国粉单市场挂牌交易，2008年正式在纳斯达克挂牌。2012年，北大千方通过私有化退市。2013年11月，借壳联信永益，并在2014年3月正式回归A股，7月上市公司更名为千方科技。
千方科技主要从事智慧交通和智能物联业务。其中智慧交通业务提供从交通运输行业管理到绿色出行服务的全产业链产品、综合解决方案和服务；智能物联业务提供以视频感知及应用为核心的智能物联产品及综合解决方案，助力政府客户治理及服务的数字化转型。
2015年，千方科技曾以定增的方式发行约466.80万股普通股，每股价格为38.56元，募集资金净额约为17.74亿元。此次变更的是，“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细建设项目“智能停车服务与运营”部分募集资金约2.03亿元用途变更为收购北京盘天51%的股权，该细分项目的投资额为8.1亿元。
截至2020年11月30日，千方科技累计支付项目投资款约9.95亿元。这并不是千方科技第一次变更资金使用用途。
2018年，该公司曾利用募投资金收购全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的16.89%股权。同年又将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金。
2019年，千方科技将 “城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金约2.62亿元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。
收购标的为公路治超非现场执法玩家
对于此次变更，公告称，其于2019年就智能停车综合信息服务及运营业务发展战略进行了规划布局与调整，业务合作模式从原有的自行开发停车资源投资建设变更为合作投资、建设和运营方式。其资金使用需求较前期业务开展模式相比，有所放缓和减少。
硬币的另一面，为完善公司智慧交通业务线产品，千方科技拟向北京盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买股权，其他股东均放弃优先购买权，收购价款约2.04亿元。交易对方承诺2020年、2021年、2022年、2023年的净利润（以经审计归属公司的净利润与扣除非经常性损益后归属公司的净利润孰低为准）分别不低于4892万元、5753万元、6280万元、6595万元，整体估值相当于2020年承诺净利润的8.15倍。
收购完成后，北京盘天成为公司的成员企业，千方科技将持股51%。
北京盘天成立于2006年，致力于衡器技术及称重软硬件产品研发，在动态称重传感技术、算法等方面具有较深积累，其独创的平板式（轴重）动态汽车衡产品应用于公路治超非现场执法中。根据《中国政府采购网》等公开数据统计，2019年发布的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项目金额与2018年相比增长了约560%。
公告显示，2019年，北京盘天营收约为1.85亿元，净利润约为3472.22万元；2020年前九个月营收约为1.28亿元，净利润约为573.38万元。
公告显示，原第一大股东、北京盘天创始人张英杰持股比例将从34.42%缩减至17.92%。此外，第二大股东精诚合众持股比例也将缩减，而第五大股东耀天兴业将不再持股，张英杰在这两个机构分别持股64.42%和39%。值得注意的是此次同时缩减持股比例的个人股东普遍为北京盘天的创始人。
千方科技2019年年报显示，智慧交通业务占其营收的49.95%，智能物联占50.04%。在智慧交通领域，除了抓住了ETC市场机遇，承担交通运输部高速公路收费系统“双活中心”的供工程建设外，其积累了海量交通大数据，并且参与了区域城市大脑的设计与规划。2019年千方科技与交通运输部路网中心签署战略合作协议，全面支撑和保障现代综合交通运输体系、智慧路网建设。
新京报贝壳财经记者 梁辰 编辑 王进雨 校对 薛京宁
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