高瓴资本在入股通威股份（600438.SH）后，再次杀入光伏龙头隆基股份（601012.SH）。
隆基股份12月20日下午发布公告称，公司持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份，交易双方一致同意，本次交易每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。
受此利好消息，隆基股份12月21日高开，收于涨停板，报85.42元/股。
高瓴变第二大股东
今年下半年以来，李春安一直在接连减持隆基股份。
10月14日，隆基股份披露公告，李春安拟从公告日起15个交易日后的6个月内，计划以集中竞价方式减持其所持上市公司股份不超过3772万股，拟减持数量不超过上市公司总股本的1%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
此后，李春安于12月7日至14日累计减持隆基股份股份81.37万股，占公司总股本的0.02%。根据10月14日披露的公告，本次集中竞价减持股份计划尚未实施完毕。此外，李春安还在12月10日、12月15日、12月16日，通过上交所大宗交易系统累计减持隆基股份4249.2万股，占公司总股本的1.13%。
与此同时，通过此次交易，高瓴资本的持股比例将由0增至6%，将成为隆基股份第二大股东。此次交易，每股交易价格设定为了70元，而隆基股份12月18日收盘时的价格为77.65元/股，折价9.85%。
隆基股份公告称，高瓴资本本次受让公司股份是基于对隆基股份未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，拟通过本次权益变动获得公司的股份，以获得股份增值收益；同时，本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
据记者了解，高瓴资本早已开启在新能源领域的涉足。12月9日晚间，通威股份公告称，宣布近60亿定增大单的配售结果，高瓴资本旗下的中国价值基金认购了约5亿元；而在更早的7月17日，高瓴资本现身动力电池巨头宁德时代（300750.SZ）的197亿元的定增名单中，认购其100亿元，锁定期为6个月。
锁定大单
家中有粮，心中不慌。在国内产业链供需紧平衡涨价潮的背景下，隆基股份今年下半年频频锁定长协大单。
12月14日晚间，隆基股份发布公告称，公司旗下七家子公司与新特能源签订长达5年期多晶硅料采购协议。根据协议，双方于2021年至2025年多晶硅料合作量不少于27万吨。按照中国有色金属工业协会硅业分会2020年12月9日公布的单晶致密料成交均价8.05万元/吨测算，预估本合同总金额约192.35亿元。
今年，多晶硅料走出了V型走势。受疫情影响，下游需求不振，3-5月光伏制造端各环节价格降幅较大，比如多晶硅，多晶硅致密材料降幅约19%，菜花料降幅降幅达到了45%，甚至于一度已经跌破了一些水平较低的老旧产能成本线；7月以来，硅料价格触底反弹。
有券商分析师告诉《华夏时报》记者，“相比今年上半年，行业预计新增多晶硅料产能5万吨，其中保利协鑫2万吨、东方希望3万吨，但由于7月份以来，新疆地区多晶硅料产能接连发生事故，预计将影响多晶硅料产能4-5万吨至年底。另外，根据硅业分会数据，国内多晶硅产能中49.1%集中在新疆。”
而在2021年，硅料在供给端没有明确产能释放，依然维持供需紧平衡，对硅料价格有明显支撑。
“本合同的签订符合公司未来经营需要，通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式，有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应，不会对公司当期业绩造成直接影响；公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。 ”隆基股份认为。
而隆基股份在更早的8月19日公告，旗下3家全资子公司与亚洲硅业于8月18日在西安签订了关于多晶硅料的长期采购协议，合同约定2020年9月1日至2025年8月31日合计采购多晶硅料数量为12.48万吨，协议期间如遇乙方生产设备检修，乙方需提前备货，检修月不影响交付量；据 PVInfoLink于2020 年 8 月 13 日公告的多晶硅料均价测算，预估本次 合同总金额约 94.98 亿元(不含税) 。
今年前三季度，隆基股份营收为338.32亿元，同比增长49.08%，扣非归母净利润为60.14亿元，同比增长76.35%。
碳中和政策红利
12月21日，在龙头股隆基股份带动及“碳中和”政策利好下，光伏板块全线大涨。
12月16日至18日中央经济工作会议在京举行，会议明确明年要抓好八项重点任务，其中第八项指出要做好碳达峰、碳中和工作。而在此前，中国国家领导人提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
为了实现这一目标，国家相关能源企业积极响应，纷纷调高了十四五期间相关的新能源发展计划。各大央企表示未来可再生能源将“倍速”增长，并调高了光伏等可再生能源的十四五装机规模。
12月9-10日，国家能源局新能源司副司长任育之在2020中国光伏行业协会年度大会上透露，初步预计2020 年光伏新增装机可能达到35GW左右，持续8年全球第一，光伏的利用率保持高水平。从 1-10 月的统计来看，光伏的发电利用率达到 98.3%，同比增长了0.12%，光伏的发电成本也进一步下降。
此外，任育之还预测今年年底光伏发电的累计装机将达到2.4亿千瓦，年底光伏发电从规模上 将超过风电，成为全国第三大电源。
光伏行业协会预计“十四五”期间，中国年均新增装机有望达70-90GW，全球年均有望达222-287GW，远超目前水平。
“光伏行业平价时代已经到来，未来一段时间我国光伏行业将进入深度调整期，低效高价产能将逐步淘汰，质优价低产能加快占领市场。平价上网必将驱动光伏相关企业不断深化技术创新，提升自身市场竞争力和行业话语权，推动整个光伏行业加快走上高质量发展之路。”首创证券分析师王帅表示分析。
在“碳中和”大背景下，光伏概念股持续大涨，12月21日，晶澳科技涨停，收于42.2元/股；爱旭股份大涨7.54%；阳光电源大涨7.36%；通威股份大涨6.09%；捷佳伟创涨5.56%。
责任编辑：黄兴利 主编：寒丰
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