资本市场迎来“风电巨无霸”！证监会12月17日公告，三峡新能源上会并顺利过会。
三峡新能源，全称为中国三峡新能源（集团）股份有限公司。招股说明书显示，三峡新能源将发行数量不超过85.71亿股，拟募资250亿元。
1、250亿：今年最大IPO募资
三峡新能源拟募集资金总额250亿元，截至12月15日，一举超过东风集团，成为今年最大IPO。三峡新能源公司2020年3月末资产总额超过1000亿元。
招股材料显示，三峡新能源本次发行前总股本为200亿股，预计将发行数量不超过85.71亿股，拟募资250亿元，按此金额将打破东风集团创下的210亿元的拟募资记录，成为今年最大IPO。
2、募资250亿元，主投海上风电
过去十年，新能源发电产业无疑是投资热点。海上风电也被视为三峡新能源业务的战略核心。
根据招股说明书，三峡新能源本次拟募资250亿元，主要用于海上风力发电项目建设，来进一步扩大其业务规模，提高整体收入，为未来发展打下基础。
其中，200亿元投向七个海上风电项目，50亿元补充流动资金。具体来看，200亿元将投向三峡新能源阳西沙扒300兆瓦海上风电场项目、三峡新能源阳西沙扒二期400兆瓦海上风电场项目等7个项目。
3、国内海上风电招标量最大的开发商
三峡新能源成立于1985年，前身是中国水利投资集团公司，2008年并入中国长江三峡集团有限公司（下称三峡集团）。目前，三峡集团直接和间接持有三峡新能源74.99%的股份，为后者的控股股东及实际控制人。
公司的主营业务涵盖了风力、光伏、水电的电力销售。据了解，截至 2020 年 3 月 31 日，公司海上风电项目已投运规模 84 万千瓦、在建规模 283 万千瓦、核准待建规模 560 万千瓦，规模位居行业前列。
同时，三峡新能源的海上风电业务量稳居行业前列，根据公开招标网站及风电开发商电子商务平台统计，2019年，三峡集团超过中国广核集团，成为国内海上风电招标量最大的开发商。
4、上市估值预计超800亿元
三峡新能源本次拟公开发行不超过85.71亿股，预计融资金额250亿元。本次发行前三峡新能源总股本为200亿股，发行完成后三峡新能源总股本将增加至285.71亿股。
若以融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为2.92元。按照发行后的总股本285.71亿股，预计上市估值为833.4亿元。
5、总资产超过1000亿
截至2020年 3月末，三峡新能源资产总额超过1000亿元。据招股说明书中同业竞争对手分析，三峡新能源资产总仅次于国内新能源上市公司老大龙源电力（00916.HK）和华电福新（0816.HK）。
三峡新能源公司 2016 年末、2017 年末、2018 年末及2019年末的资产总额分别为 6,463,792.84 万元、6,808,602.22 万元、8,519,682.41 万元和10,005,004.34万元，呈逐年上升趋势。
招股说明书称，三峡新能源资产规模的增长主要因公司快速发展，新建项目较多，陆上风电、海上风电、光伏项目建设等使得固定资产及在建工程等非流动资产增幅较大所致。
6、风力、光伏贡献近99%的创收
三峡新能源主营业务突出，报告期2016年至2019年各期的主营业务收入占当期营业收入的比例均超过 99%。而其他业务收入占营业收入的比例不到1%。
从2020年第一季度财务数据看，三峡新能源风电、光伏及水电业务，在总营收的比重分别为64.14%，35.03%和 0.83%。
招股说明书解释称，报告期内，公司主营业务收入持续增长，主要由于报告期内，公司并网运营的风电、光伏机组数量逐年增加，上网电量不断增长所致。
7、主板史上补充流动资金最大企业
三峡新能源本次拟公开发行数量不超过85.71亿股，预计融资金额250亿元。其中，50亿元用于补充流动资金。三峡新能源拟募资金额用于补充流动资金一举刷新了A股开市30年以来的募资记录，成为主板市场上首次公开发行中，募资用于补充流动资金总额最大的企业。
三峡新能源，大幅提高了A股市场单家公司首次发行募资用于补充流动资金的记录。
8、四家券商联合承销
三峡新能源的IPO发行保荐人为中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、光大证券股份有限公司，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京市中伦律师事务所。
9、三峡集团旗下第四家上市公司
三峡新能源上市，将成为三峡集团旗下第四家上市公司。招股说明书显示，三峡集团直接和间接持有三峡新能源74.99%的股份，为后者的控股股东及实际控制人。
三峡集团概念目前上市的一共有3家上市公司，其中2家中国三峡集团概念上市公司在上证交易所交易，另外1家中国三峡集团概念上市公司在深交所交易。这三家分别是长江电力、三峡水利和湖北能源。
长江电力是三峡集团控股的上市公司，三峡集团持股56%。长江电力是三峡集团电力生产管理主体，拥有葛洲坝电站及三峡工程已投产的全部发电机组。
三峡水利是三峡集团实施配售电业务的唯一上市平台。2019年三峡集团通过旗下控股公司长江电力，间接持有持有三峡水利11.79%的股份，成为最大控股股东。2020年4月15日，三峡水利发布公告称三峡水利60亿资产重组过会，是三峡集团实施配售电业务的唯一上市平台。
湖北能源是三峡集团通过旗下控股公司长江电力，间接持有持有湖北能源（000883）41.69%的股份，为第二大股东。
此次三峡新能源上市，将给三峡集团上市公司中再添一员！
（附表）2020年募资额前50企业
本文来源：大象IPO
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