格隆汇1月22日丨中信建投证券发研报指，阜博集团(3738.HK)是国际领先的在线视频版权保护、变现服务供应商，为头部版权方提供SaaS解决方案，帮助客户减少因盗版侵权而导致的收入损失，并在线上视频分销领域创造新的变现机会。该行认为，DTC催化版权保护投入，传统IP保护业务迎发展契机。而公司通过收购Rights ID切入YouTube 广告变现业务，进一步突破天花板。此外，阜博获蚂蚁集团入股，与蚂蚁链打开国内市场空间。
中信建投证券预计公司SaaS业务有望实现快速增长，预测2020-2022年SaaS收入为4320万美金、7559万美金、12095万美金。考虑到公司仍处于快速发展阶段，该行给予阜博集团2022年20x PS，对应目标市值188亿港元，目标价40.8港元，首次覆盖并给予“买入”评级。
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