2020年面对诸多考验，硅片产能周期终于要再次开启，关注HIT电池主题机会再上各大证券报头条。我们一起来看看近两年光伏建设的成果。2019年光伏建设规模超市场预期，平价上网进程有望加速。2019年光伏发电项目竞价结果：22.8GW，预计2019年光伏建设规模50GW左右，年内并网40-45GW左右。总结2019年，全球应用市场的需求拉动了全球光伏生产规模继续扩大，多晶硅，硅片，电池组和组件的全球效能分别提升67.5万吨，185.3GW，210.9GW和218.7GW。中国光伏龙头企业凭借晶硅技术和成本控制方面的优势，其产能也得到了个位数的百分点上升。
2020年光伏玻璃的价格从6月到10月，光伏玻璃成品价格由23元/平方米上涨至37元/平方米。11月进一步上涨到42元。玻璃的紧缺会更深刻地影响光伏产业在来年的装机规模，如何破解供应链某一环节的掣肘成为会议期间颇受关注的议题。阿特斯阳光电力集团制造与研发高级副总裁张光春表示，硅材料目前所占的成本没有玻璃高，这是一种“怪现象”。
中国建筑产业间的沟通玻璃与工业玻璃协会周志武的观点是玻璃的生产周期是8至10年，投产后就不能停，此外批文、环评等因素致使建设时间也相对较长，基于玻璃行业的自身特点，玻璃行业实际上经不起需求大涨大落的变化，20%是行业希望中的稳定的增速水平。产业间的沟通还待加强。《晶硅光伏组件用玻璃标准尺寸》团体标准，建立光伏玻璃行业统一的标准尺寸。
警惕光伏玻璃产业规模的过快和过热
商务部贸易局副局长表示光伏行业的身份已经从跟随者转化为领军者，两者显著区别是作为跟随者是别人在试错，我们做参照，而作为领军者则是我们在试错，因此需要更好的预测风险，做出抉择。
现在我们的光伏产量高居全球第一，但是产业的发展严重依赖国外机构蕴含较大风险。一旦预测出现问题就会非常被动。
因此可以关注晶澳科技（002459），该公司是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站。晶澳在全球拥有12个生产基地、20多个分支机构，产品足迹遍布100多个国家和地区，广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统。并且是工信部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业。
该企业最新公布的项目公告是，在扬州经济技术开发区建设年产6GW高功率组件项目，购置装配光伏组件生产线，形成年产6GW高功率组件的生产能力。项目投资总额7.96亿元，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。2020年第三季度，晶澳科技组件出货量3.43GW。组件平均售价1.56元/W，毛利率19.74%。其中，海外组件出货量2.69GW，海外组件出货占比78.45%。2020年前三季度，组件出货量8.89GW。组件平均售价1.7元/W，毛利率22.69%，其中，海外组件出货量6.6GW，海外组件出货占比74.27%。
第三方机构预计晶澳今年全年装机为117GW，其中第四季度超40GW，明年全球总装机约160GW。预计到2020年底，公司将拥有硅片产能18GW、电池产能18GW、组件产能23GW。本次投资项目能够有效提高高效产品的产能，提高市场份额和盈利能力。
十四五规划中，光伏发展也是重点之一
“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转向创新驱动，技术创新是关键。
2021年中国进入“十四五”时期，光伏等可再生能源将成为主导能源。中国光伏行业协会理事长、天合光能股份有限公司董事长高纪凡近日在义乌举行的2020中国光伏行业年度大会上表示，“十四五”期间，中国光伏产业将依托全产业链竞争优势，继续努力创新，引领全球发展，在“双循环”新发展格局下加快全球能源清洁低碳转型，推动经济绿色发展。
所以推荐关注：隆基股份，晶澳科技。光伏玻璃 —— 硅片，可关注中环股份。
（来源：Wind数据）
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