回顾疫情产品出口炒作路线，第一波炒防护口罩，道恩股份、振德医疗翻了6倍，第二波炒救治产品，以岭药业、航天长峰翻了3倍，第三波炒疫苗出口，但长虹美菱、国药都是主力的烟雾弹，最大受益者，其实是伴随海外订单激增，新一轮产能扩张，上游原料供应进一步紧张，疫苗原料供应商站上新风口
1. 周末国产疫苗又出大消息了！继土耳其、阿联酋等国家，匈牙利、巴林也宣布使用我国疫苗，目前已经有十多个国家确认了意向，受益疫苗出口预期向好，上周的A股市场，疫苗产业链表现强劲，长虹、澳柯玛、国药、康熙诺纷纷逆市走强，我国疫苗此次受到全球追捧，主要原因有三点：
1）因原料不足问题，辉瑞、莫纳德主要疫苗厂家，下调一半生产计划，全球疫苗供应进一步紧张，我国疫苗自然是热点物资，成填补国际市场不二选择。
2）米国疫情严重，有限的产能只能先满足本国需求，预计明年下半年，才会大量外销其他国家，而我国防控有效，疫苗可出口能力强。
3）英、加等主要跟班，大幅度预定辉瑞、莫纳德疫苗，进一步压缩其他国家获得疫苗机会，国产疫苗正受到海外追捧，甚至意法西等富裕国家，都是潜在市场。
2. 简单来讲，就是全球疫苗产能紧张，某大国自己都顾不上，国产疫苗出海势在必行，回顾疫情产品出口，第一波炒海外疫情发酵，防护口罩热卖脱销，上游熔喷层加剧供应，诞生国恩、道恩、欣龙多只大妖，第二波炒疫情加剧，救治产品成争抢物资，中药的以岭，呼吸机的长峰，医疗手套的英科，走出强势行情。
3. 第三波炒疫情彻底消灭，疫苗出口站上新风口，运输环节的冷链，率先走出独立行情。随着海外订单大量释放，需求端供不应求，会进一步传导至生产端，作为疫苗原料的胰蛋白酶、纯化辅料、培养基，供应链充足可靠，显得格外重要。
4。看好疫苗原料的主要原因有四点：
1）目前国内疫苗原料依赖进口，伴随全球新一轮疫苗产能扩张，原料供应会进一步紧张，后期容易造成哄抢，实现原料自主可控，是实现疫苗出海的前提，国产供应商迎来发展机遇。
2）全球各类疫苗总产能只有40亿，而XG疫苗预计需求为100亿，伴随疫苗产能全面扩张，逐步加大上游原料的采购，原料市场需求激增，甚至会持续到2022年，行业景气度高。
3）疫苗属于安全生物制品，上游原料品质要求严格，技术存在门槛，国内拥有相关资质的供应商稀少，市场稀缺性强，属于少数人，独享大蛋糕行业。
4）A股向来有炒作上游原料习惯，面板的彩虹、锂电池的天赐、光伏的隆基，疫苗上游原料供应商，无需承担研发成本、研发失败风险，无论谁最后成功，一定会加大原料采购。
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