格隆汇 12 月 11日丨碧桂园服务(06098.HK)发布公告，2020年12月11日，公司与配售代理(中金公司、J.P. Morgan及UBS)订立配售协议，据此，公司有条件同意委任配售代理，而配售代理个别(并非共同，亦非共同及个别)有条件同意担任公司的代理，并按全面包销基准促使承配人认购(如承配人未能认购，则自身作为主事人购买)合共1.73亿股股份，价格为每股股份45.00港元。
配售股份占该公告日期公司的已发行股本约6.27%及经发行配售股份而扩大的公司已发行股本约5.90%(假设于公告日期至配售事项完成期间公司已发行股本不会出现变动(发行配售股份除外))。配售股份将根据一般授权配发及发行。
假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约77.85亿港元及约77.45亿港元。每股配售股份的净价估计为约44.77港元。公司从配售事项获得的所得款项净额拟用作未来潜在收并购、战略投资、营运资金及企业一般用途。
公告表示，物业管理行业正处于黄金发展期，行业边界与内涵正在重塑，服务的内容不断延申、服务的手段焕新，科技化智能化程度提升，行业整合速度加快，头部企业市场占有率将不断提升。集团致力于成为“国际领先的新物业服务集团”，努力实现物业的新科技、新服务、新生态、新价值。集团重视内生布局，未来将通过收并购建设自身能力，强化自身竞争力，特别是在社区增值服务、城市服务、设施设备管理服务等领域，把握市场机遇，打开广阔的市场空间。配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础的良机。配售事项将加强集团的财务状况及流动性，并为集团提供资金用作营运资金和未来发展，无需产生利息成本。
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