格隆汇12月8日丨尚乘发报告指，看好专注长期健康险的新一代在线保险服务商慧择，首次覆盖并予“买入”评级，目标价10.7美元基于5倍2021E P/GP。
尚乘认为，在国内新生代健康意识提高、追求高品质医疗服务的推动下，近年健康险保费同比增长均超过20%，为保险领域最高增速，慧择将受益于该细分市场激增的需求；其次，慧择已借助云计算、人工智能和大数据等技术重塑业务流程，通过独特的智能在线平台驱动高运营效率，拥有比传统保险公司更高的顾问人均保费产出和以首年保费计更低的成本。
尚乘预计慧择2022年的总收入将增长至22亿元人民币，2020-2022年复合增长率将达到36%；预计首年保费将以42.3%的年复合增长率增至28亿元人民币，2020-2022年复合增长率将达到42.3%；预计总保费将达到72亿元人民币，而投保客户将增至880万人。
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