文 | 杨万里
现在市场最受关注的公司莫过于光伏巨头隆基股份。
12月21日（今日），隆基股份盘中涨停，股价一度冲至85.42元，创下历史新高。截至发文，隆基股份股价为85.42元，总市值为3221亿元。
大涨背后，与一则公告有关。12月20日，隆基股份公告称，高瓴资本拟以70元价格（约158.41亿元）对价受让隆基股份持股5%以上股东李春安所持的6%股权。交易完成后，高瓴资本将成为隆基股份第二大股东。
受此影响，光伏板块今日也集体冲高，例如上机数控、通威股份涨超4%以上。
此前，在尺度年度投资峰会上，众多大咖均提示了光伏板块的投资机会，并且判断准确。
高瓴资本看中了什么？
隆基股份是今年的一只大牛股，从21元附近一路涨至80元上方，年内涨幅超280%。让中小投资者不解的是，高瓴资本不在低位买入，反而以70元高价进入，看中了什么呢？
经梳理，外界认为高瓴资本入股隆基股份可能与以下四个因素有关。
一是政策利好光伏产业。最新召开的高层会议定调，要求做好碳达峰、碳中和工作。光伏作为清洁能源，受益于政策方向。
二是随着光伏平价上网和新能源汽车成本的降低，两个行业未来将进入渗透率加速提升的状态。市场乐观预期，到2050年光伏的发电量占比要达到50%。
三是光伏技术路线确定性提升，各领域的龙头明确，投资确定性增加。
此外，还有业内人士认为，“高瓴资本的价值投资不是简单的价值投资，不是看PB净资产和简单的成长性，而是更大格局顺应历史大趋势的价值投资。”
隆基股份披露的公告显示，公告还称，高瓴资本本次受让公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，拟通过本次权益变动获得公司的股份，以获得股份增值收益。
今年以来，高瓴资本在新能源板块频频出手，取得较高收益。
今年7月份，高瓴资本参与了锂电池龙头宁德时代定增，认购了100亿元市值股份。不完全数据统计，高瓴资本的收益率超80%。
今年9月份，高瓴资本参与了锂电池隔膜龙头恩捷股份定增，合计获配15亿元市值股份。不完全数据统计，高瓴资本的收益率超70%。
同样在9月份，高瓴资本出资5.8亿港元认购了全球最大的太阳能光伏玻璃制造商信义光能最新增发配股中的2.3亿股。
今年12月份，高瓴资本参与了“高效电池+多晶硅”龙头通威股份定增，认购了约5亿元市值股份。不完全数据统计，高瓴资本的收益率超70%。
高瓴资本的投资风格是 “重仓+细分行业”，只要看好一个行业，他就会将大部分龙头公司覆盖一遍。
投资大佬的准确判断
随着高瓴资本入股隆基股份，不少提前埋伏的股民已经获利。在尺度，有小伙伴称，“峰会大佬看好的股票（光伏）要爆发了”、“果断重仓，已经盈利”。
事实上，在12月12日尺度年度投资峰会上，多位投资大佬均对光伏板块看好。
榕树投资创始人翟敬勇认为，牛市要有新产业，这一次新产业一定是新能源。他还表示，10年之后，光储一体化的材料将变成新的石油，最有竞争力的就是中日韩铁三角。光储一体化发电方式就是我们现在熟悉的光伏板加电池。
康曼德资本创始人丁楹认为，光伏的本质是三个逐渐，镀电成本逐渐下降、火电逐渐被替代、需求逐渐增多。光伏长期需求的来源是成本的降低和政策的扶持。
明达资产董事长刘明达认为，鉴于光伏在快速提升中国全球资本地位的重要作用，上千亿、两三千亿的龙头公司在2021-2022年再涨3至5倍都是合理的。一是本身的价值体现，另一点是资本市场会给予高估值，原因在于发电效率的超预期。
值得关注的是，巴菲特、马斯克等名人早已加码光伏产业。今年年初，特斯拉宣布新版太阳能屋顶将新进入美国13个城市，当时，秀强股份等特斯拉概念股走出了一波上涨浪。到了5月份，美国政府批准了巴菲特投资的太阳能项目。
“股神”和明星企业家纷纷进入光伏产业，已经引起了资本市场关注。光伏产业是年内的热门投资主线，未来光伏概念股会在A股会如何表现，我们将继续保持关注！
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