导语：赛道终将三分天下。
近日，一则来自脉脉的社区团购团队将大量裁员的消费不胫而走，总结2020年，社区团购是巨头一致认可的赛道，作为互联网公司，不在这个赛道建个团队砸点钱，出门不都好意思跟人打招呼。
来源：互联网资料
► 为什么巨头这么爱社区团购？
一是寻找新的流量洼地。对于互联网巨头来说，宇宙的尽头不是铁岭，而是流量。随着互联网的红利逐渐消失，新增流量困难，获客成本高，巨头对流量的渴望也随之更甚。利用社区团购可以寻找新的流量洼地，自然不可能不做准备。
电商用户规模逐渐饱和 来源：公司财报
其次，社区团购非常适合打造第二增长曲线。对于互联网公司来说，社区团购市场规模够大（单单是生鲜就有4万亿市场，在家居百货、零食等市场也十分广阔），且盈利模型相对简单还可以利用高频去带动低频次产品，商业模式充满想象。
而且生鲜这个行业真的挣钱，城批生鲜的价格往往与消费者在商超购买的价格相差几倍甚至于十倍。虽然现在各巨头价格战打的如火如荼，但是一旦竞争对手减少，市场形成寡头垄断，巨头们就会原形毕露。毕竟，出来混是迟早要还的，当外卖平台、网约车平台借助资本的力量拖垮、吞并对手一家独大后，便开始露出獠牙。补贴、奖励不要想了，不断提高的扣点、抽成率才是真。买菜这件事情上，同理。
► 回顾2020年，巨头的发展如何了？
从数据来看，巨头们进展极快，半年多的时间已经将大旗插上了绝大部分城市，收效也是显著，订单纷纷破千万。
来源:公司官网、广发证券
而每个公司的优劣势也各有不同。
滴滴：重归狼性独角兽。受疫情影响，今年2-8月滴滴的月活用户数量同比增长都为负。此外，反垄断的大旗挥舞下，作为自己的大本营，网约车领域正在不断迎来新的竞争者。手握C端流量的高德地图、百度地图、美团纷纷开启聚合打车模式，试图在网约车赛道分一杯羹。
而相比于腾讯、美团等老大哥，滴滴也缺少自己的生态闭环。为了讲好自己的故事，赢得市值，滴滴在社区团购也是拼了，正所谓是“团购补贴哪家强，还是滴滴敢称王”。
此外，为了快速达成社区团购NO.1的目标，在扩新城时，也放弃前期专注几百SKU高频商品的打法，上来就是过千的SKU，利用价格+全品类，直接拉满，快速吸引用户。而从数据上来看，橙心优选的月活用户也是最高的，可见价格对消费者的吸引力。
但是，单单从补贴的角度，无论是拼多多还是美团都不是吃素的。而在社区团购内部生态搭建上，与主营业务之间的联动，再到仓配和运营，滴滴都不占优势。
具体来说，由于橙心优选的单量都是爆发式增长，波动性太强，加盟的网格仓都是原来做物流或承运的，短时间不可能把分拣和配送搞懂，又没有系统，单量一上来混乱导致内部混乱。
此外，通过站长处了解，缺货和履约能力差是橙心优选目前面临的问题，在成都地区经常出现12点时司机还在仓库，影响履约；而缺货更是能达到一天缺100多件！
在运营方面，橙心优选售后制度也不合理，如：任何问题需要提供有效凭证的，包括橙心优选的商品标签和证明商品质量问题。但是缺货很难提供有效凭证。通过滴滴客服了解到；“缺货的是大区，审核是全国标准，从而造成偏差”。在不合理的操作及长时间的等待对团长的耐性也是考验。
所以，滴滴的用户留存率是最低的。
来源：广发证券
拼多多：拼多多既有用户群体与社区团购的目标用户画像重合度更高。因为拼多多本身定位于下沉市场的价格敏感用户，拼多多的“百亿补贴”深得人心，群众基础非常牢固，在2020年第三季度，拼多多APP的平均月活用户数已达6.434亿，这使得未来多多买菜在用户渗透方面具有先天优势。
此外，经过近5年的沉淀和发展，拼多多在上游农产品生产环节积累了丰富的供应商资源，并将在未来维持增长态势，可与社区团购形成较强的协同效应，形成多多买菜独有的竞争优势。据了解，截至2019年年底，拼多多平台农产品活跃商家数量达58.6万。未来5年平台将至少投入500亿元，用于加强农产区基础设施建设，并协助培育超过100万家年销售额超百万元的农村网店。进一步强化在农产品供应链方面的打造。而生鲜食材作为社区团购的金钥匙，拼多多在生鲜这一领域大有可为。
美团：稳字当头，长久作战。从时长来看，从互联网巨头入局或补贴模式开始，基本经历 4-5 年时间形成相对稳定的市占率格局。所以，社区团购这场硬仗，才刚刚开始。美团作为当年百团大战的获胜方，在这一方面积累了大量经验，在社区团购这次战役中，步步为营，不急不躁，稳扎稳打。
首先，美团利用线下铁军地推，招募BD拉新团长，为了迅速壮大队伍。同时美团App提供天然流量入口，具备生态和流量优势。
在供应方面，虽然目前供应链体系都围绕本地展开，壁垒相对较低，随着体量的增加，供应链的优势会逐渐显现出来。美团多年扎根本地生活服务，在食材供应链上有较深入的布局，积累了大量优质本地供应商。而依靠体内快驴供应链的基础以及体外投资的易久批、乐禾食品等供应链公司的供应链资源积累，美团在供应链上不输他人。
在仓配方面，美团的规范化、精细化管理收效显著。通过优化网格仓作业流程，加强对加盟商的规范化、精细化管理（如要求网格仓加入摄像头，实时监控；记录每个流程数据，再做精细化调整）。力图通过高压政策训练正规军，压缩成本的同时，把流程做顺、提升服务质量。
兴盛优选：上演攻与守之歌。从目前来看，兴盛优选保住大本营是没有问题的，依靠芙蓉兴盛线下店铺及类似于微商的体系，团长能够获得其下属子团长产生的订单收入提成，使得核心团队得以保全。
而依靠前期搭建的“211”送达标准，凭借物流体系的先发优势与常年积累，兴盛优选履约成本已降至3.5%，时效性也是所有平台最好的。
而且，兴盛优选的核心优势在于下沉市场，目前已经渗透到乡镇一级，对于这一部分市场，仓、储、配的资源相对有限，巨头们很难深入。
但是，一旦涉及到扩张，兴盛优选便会陷入到巨头价格战的汪洋大海中，自己的仓配体系，团长等级制度以及团长激励制度基本上已经让巨头学到了八九。在没有基础的新市场，扩张的难题是兴盛优选需要面对的。
► 展望未来，团购这天下究竟是谁的？
从滴滴、美团和拼多多三家对比来看，拼多多和美团在运营、仓配及供应链上具有优势，利用app引流的效果也更好。而滴滴服务跟不上美团，流量不如多多买菜，橙心的用户留存成为大问题，特别是对于网格仓还在采取手工分拣的传统模式，对加盟商也是一种煎熬。
在三大巨头打的火热的时候，京东通过投资兴盛优选也切入了战局。
京东并购美家买菜并战略投资兴盛优选，填补团长资源和地推能力短板。这将助力京东社区团购业务规模实现跨越式提升。同时在获取供应商方面有会有显著的提升。
此外，京东的仓配能力无与伦比，京东物流仓库数量更多、面积更大、覆盖地域更广，使得京东不仅在物流管理上更加成熟，同时仓库基建为京东打开了向生鲜上游继续延伸的通道。入局巨头中，京东在整合生鲜全供应链的优势领先。
所以，笔者认为，未来社区团购能占据第一梯队的只有三家，分别是美团、拼多多及京东。
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