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你还在通宵做报表?自定义生成报表,教你成为报表达人!

科技数码 陈大数据分析师

一提起报表,大家是不是就头皮发麻,每年都有季度报表、年度报表等各种各样的报表,它们就像横跨在我们工作中的大山,一座又一座,怎么都爬不完。但报表又是必不可少的,它能够综合反映企业一定时期内成本与利润的预测、决策等,所以它也可以说是一个企业的灵魂。每到做报表的时候,大家是不是都特别希望,报表可以一键自动生成就好了。

那么下面我们放一个神器——Smartbi企业报表平台!它能够基于Excel创新地实现报表设计,可以满足各种格式的行业监管报表、内部管理报表的需求。大家平常做报表都习惯了Excel,而Smartbi能通过连接数据库或者导入excel文件数据来使用,操作方式十分便捷,基本都是通过拖拽数据的维度和度量到工作区,来形成可视化图表,可以改变颜色,图表类型,以及其他各种细节。

你还在通宵做报表?自定义生成报表,教你成为报表达人!

下面给大家讲一下Smartbi自定义生成报表,分析报告制作的流程:

你还在通宵做报表?自定义生成报表,教你成为报表达人!

模板准备

制作分析报告的第一步,准备要制作分析报告的模板,以便对要制作的内容有所评估。

制作模板:根据分析报告的主题、需求制作模板。

现有模板:公司已有的周期性总结报告模板、销售总结报告模板等,可以直接使用。

的模板如图:

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数据准备

分析上一步准备的模板所需要的数据,如参数、表格、图形等数据。

登录Smartbi设计报表,对分析报告需要用到的数据进行准备,创建透视分析、电子表格等资源。

系统支持的资源类型有:透视分析、组合分析、灵活分析、仪表分析、多维分析、电子表格、地图分析,目前暂不支持:数据集、自助仪表盘、web链接、本地文档、页面。

分析报告设计

在Word、PPT、WPS文字、WPS演示中打开报告模板,使用Office插件登录到服务器上,将上一步做好的报表数据导入到文档的相应位置中,并进行格式设置。

导入报表数据的方式有:导入参数、导入表格、定位单元格、可视化查询、数据作图、导入图片。

导入的资源在分析报告中是以“内容控件”形式展示,指导入的报表数据及其报表数据引用关系。

以Word为例:

删除引用的报表数据

在Word上删除报表数据,报表数据引用关系仍存在,如图:

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删除内容控件

选中内容控件,右键 > 删除内容控件 ,如图:

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删除内容控件即删除报表数据引用关系,导入的报表数据仍存在:

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发布并授权

分析报告设计后,将其发布到服务器上,并进行资源授权,这样其他用户就可以在线浏览分析报告。

系统支持定期生成分析报告,将分析报告发布到服务器上,并进行资源授权,之后利用计划任务的功能,可以定期生成分析报告。

分析报告浏览

用户在Smartbi系统上打开分析报告,即可在线浏览,SmartbiV8.5支持在系统终端以PDF的方式打开,并可对分析报告进行操作。

分析报告提供工具栏对分析报告进行操作:

你还在通宵做报表?自定义生成报表,教你成为报表达人!

工具栏从左至右说明如下:

你还在通宵做报表?自定义生成报表,教你成为报表达人!

在信息化社会,数据的重要性不言而喻,报表就是数据呈现的一种方式。有了这款神器,我相信小伙伴们再也不会为报表而头疼了,它满足各种报表的需求,以“真Excel”为特色,将Office Excel和WPS表格变为企业级WEB报表设计器,表格样式与计算逻辑的灵活性不言而喻。,如果你想要获得更多技巧,可以去Smartbi的官网体验一下。

同时,我还建议大家还可以多去看看别人做得好看的报表,自己也可以做得漂亮,多用心,多换位思考,你就会做出老板更爱看的报表啦。

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