今年是5G建设元年，尽管受到疫情的影响，但我国在5G方面建设速度却不断在加快，很多省份也纷纷宣布完成预计的建设计划。
商用一年多以来，中国已建成全球最大规模的5G网络。此前不久，工信部副部长刘烈宏对外透露，我国已建成全球最大5G网络，累计建成5G基站71.8万个，推动共建共享5G基站33万个，遥遥领先于国外。
12月23日，工业和信息化部向基础电信运营企业颁发了为期十年的5G中低频段频率使用许可证。这次颁发许可证，其实也释放出很多新的信息。年初是5G建设摁下加速键，这次是5G深入应用再次摁下加速键。目前我国5G网络已初步形成，此次再次摁下5G商业加速键，一方面加快4G向5G网络升级，另一方面更重要是由全面向“5G网络建设”将转向为“深化5G商业应用”发展阶段转变。
随后12月28日，工信部召开2021年全国工业和信息化工作会议指，2021年我国将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。将持续打造高质量5G精品网络，深化行业虚拟专网在重点行业部署，加快工业互联网发展，深入推进云网融合。工信部肖亚庆表示，要以5G建设为牵引，统筹部署数据中心和算力设施。同时聚焦10个重点行业，形成20大典型工业应用场景，开展工业5G专网试点，并适时发布部分频段5G毫米波频率规划。
三大运营商年底将宣布5G消息商用
众所周知，2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信以及中国广电颁发5G商用牌照，开启了我国5G商用元年。同年10月底，运营商宣布5G正式商用，首批在50个城市开通。
2020年，34万亿元投入新基建，以四大运营商为首，华为、中兴等技术加持，带动了我国整个5G通信产业链上下游共同发展。据美国无线通信和互联网协会(CTIA)研究报告指出，中国5G整体上已领先全球。
事实上，早在今年4月份，三大运营商中国移动、中国联通、中国电信就联合发布了《5G消息白皮书》，三大运营商将携手产业合作伙伴推出即时通讯服务，也就是5G消息。同时，三大运营商可能会在年底宣布5G消息商用的消息。据此前中国经营网消息，三大运营商最快有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。
5G消息的前身是彩信、飞信业务，4G时代是智慧短信，运营商一直对即时通讯应用市场垂涎三尺，短信业务被微信抢走后一直在厉兵秣马。5G消息通俗点讲就是将已经近乎被弃用的短信做了全面升级，以手机号作为用户ID，无需安装APP，无需添加好友，就能完成互动。因此就当下而言，5G风口的最先受益者或许是三大运营商，也离不开目前国内手机企业的服务支持；令人欣喜的是，目前小米多款手机已经支持中国移动用户使用5G消息，华为也在今年11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息；5G消息在功能服务上与微信相差无几，而且相比于微信，5G消息还具有其他的独特优势，目前5G终端的普及率则是5G消息商用的最后障碍。
5G是通信行业最确定的投资机会
5G是大国博弈下通信行业争夺10年一遇代际升级最确定的投资机会。我国运营商已走过通信“大基建”周期，目前拥有全球最多的基站数量和领先的光纤到户覆盖率，未来将转向“补短板、看需求”的资本开支投入方式。在各省市积极的政策指导和激励下，有机构预计明年5G建站数量有望达到80万-100万，三大运营商资本开支稳中有增，或达到3500亿元左右，而广电有望贡献200亿左右的增量。
安信证券表示，尽管外部环境的不确定性仍较大，但明年全球5G规模建设的确定性较高，板块相关公司有望充分受益。看好5G网络建设，数据流量基础设施的IDC和光模块行业，以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展；建议关注5G主设备商中兴通讯；PCB及覆铜板概念沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材；光模块概念新易盛、中际旭创；IDC龙头数据港、宝信软件；工业互联网：能科股份、中控技术；车联网万集科技以及物联网模组概念中的广和通、移远通信等。
兴业证券认为，5G基站规划整体规模符合年初预期，整体建设适度超前；看多中国通信全产业链上下游在5G时代的全面崛起，预计运营商5G三期主设备的盈利能力有望得到较大改善，设备商受益显着，建议关注5G主设备龙头。
5G通信板块领涨两市掀涨停潮
市场表现方面，受消息刺激，5G通信板块今日领涨两市，板块指数涨超4%，相关概念股表现强势，个股掀起涨停潮。截至12月29日午间收盘，移为通信(300590-CN)大涨20%强势涨停，剑桥科技(603083-CN)、东方通信(600776-CN)、武汉凡谷(002194-CN)、永鼎股份(600105-CN)、烽火通信(600498-CN)、东信和平(002017-CN)、纵横通信(603602-CN)等余10股涨停；此外，广哈通信(300711-CN)涨超15%，宜通世纪(300310-CN)涨近12%，中兴通讯(000063-CN)、天孚通信(300394-CN)、广和通(300638-CN)、南京熊猫(600775-CN)等多股亦大涨超8%。
值得一提的是，5G板块今年7月份开始震荡回调，到现在已经5个月，市场都以震荡为主。放眼长期，由于5G板块整体趋势上涨，所以每次回调都是一个比较好的机会。从以往历史上来看，科技企业一般在第三，四季支出研发费用比较高，在第一季的时候回报率较高，每年的第一季都是科技板块表现最好的时候，所以看好明年的第一季度科技5G板块的表现。
作者|毛莉
编辑|彭尚京
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