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好未來宣佈達成33億美元私人配售協議,銀湖資本領投

財經 澎湃新聞

12月29日,K12教育課後輔導服務提供商好未來教育集團(NYSE:TAL)發佈公告稱,一群投資者同意向公司以私人配售方式投資33億美元,其中將通過可換股債券的方式投資23億美元,好未來還將發行10億美元的新股。

銀湖資本(Silver Lake)領投了可換股債券的部分。銀湖資本是全球知名的投資公司,主要聚焦技術公司的投資。在中國,銀湖的投資項目包括螞蟻集團、商湯科技等。

“我們非常歡迎這一輪融資,這是對我們為學生提供更好學習體驗的認可。”好未來首席執行官張邦鑫說。“我們很高興能夠投資中國領先的教育科技平臺公司好未來,我們對好未來在教育領域的領導地位和增長前景充滿信心。”董事長兼執行合夥人Ken Hao表示。

好未來官網資料顯示,2003年,好未來的前身學而思成立。2010年10月,學而思在美國紐交所正式掛牌交易。2013年集團正式更名為好未來。目前好未來主要業務涉及智慧教育、教育開放平臺,K12課外教育及海外留學等,旗下擁有多個教育品牌。

此次好未來融資33億美元,公告顯示將在不久後完成交易。在交易達成後,假設全部可換股債券轉換為股份,那麼可換股債券和和股票部分將分別佔公司流通股的4.3%和2.2%。投資者均同意在交易完成的六個月內不出售、轉讓或處置在交易中獲得的證券。

今年以來,在線教育行業走入風口,受到資本青睞。未上市的企業中,猿輔導、作業幫和作業幫年內的融資總額分別超過30億和20億美元。其中,作業幫就在前一日宣佈達成16億美元E+輪融資,投資方包括阿裡巴巴、Tiger Global、軟銀願景基金一期、紅杉資本中國基金、方源資本等。已上市的公司中,跟誰學(NYSE:GSX)於12月7日宣佈定增融資8.7億美元,而好未來已在11月時曾公佈,一家全球增長投資公司同意購買好未來新發行的價值15億美元的股票。

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