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臺積電透露華為“標準品”或將獲美鬆綁,麒麟芯片是“測試底線”

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臺積電透露華為“標準品”或將獲美鬆綁,麒麟芯片是“測試底線”

臺積電於 7 月 16 日召開投資人會議,董事長劉德音表示,自 5月15日美國禁令宣佈後,已未再接華為新訂單;如果現狀未有改變,過了120天的寬限期,9月14日之後也無法再供貨華為。

多數人看到這個結論,會認為“華為禁令”已被判成“鐵案”,沒有轉圜餘地。然而,劉德音在會議中,其實透露另一個非常重要的訊息,這可能會讓臺積電供貨華為一事,出現一線生機。

臺積電透露華為“標準品”或將獲美鬆綁,麒麟芯片是“測試底線”

華為的“標準品”限制有機會放寬

劉德音以非常委婉的方式“暗示”,業界有一種說法是,美方可能會放寬“general-purpose”產品(標準品)出貨給華為的限制,但這部分要再進一步跟美方討論範圍與定義。

所以重點來了,若可以續供華為,哪些是屬於“general-purpose”產品(標準品)?

在問芯Voice 的追問下,臺積電其實沒有很具體的回答“標準品”有哪些,因為涉及目前正在交涉的議題敏感性十分高。

根據問芯Voice 詢問業界人士,在“華為禁令”這個事件上,“標準品”定義是指不單為了華為所設計的芯片,如果該芯片是 Oppo、小米也能用,那就可稱之為“標準品”。

按照此定義來細分,其實最能符合“標準品”定義的類別,是華為海思旗下的“小海思”芯片,這一系列的芯片完全符合“general purpose”的定義與原則。

小海思芯片包括視頻監控芯片IPCam、MobileCam芯片、機頂盒STB芯片、TV SoC芯片、NB-IoT芯片等。這類的芯片並非為了華為“量身定做”,主要是對外銷售為主。

那哪一類的產品最不像“general purpose”定義?目前來看,美方最不容易放行的,應該還是華為的5G基站芯片了。

臺積電透露華為“標準品”或將獲美鬆綁,麒麟芯片是“測試底線”

這當中最讓人好奇的是,華為的手機麒麟芯片到底算不算是“標準品”,是否符合“general purpose”的定義?

華為的麒麟芯片主要是依據華為的手機進行功能優化,不對外銷售,比較像是為了華為手機需求來設計。不過,如果其他手機廠要用麒麟芯片,還是能用。前陣子市場上不還熱烈討論麒麟芯片究竟會不會對外銷售的問題。整個來看,手機芯片會比較像是“半標準品”。

因此,若是美方同意在華為禁令下鬆綁“標準品”的規範,究竟會鬆綁到哪個程度?手機芯片會是一個絕佳的“測試底線”。

“暗助”華為擔心惹怒美方

劉德音在投資人會議中表示,自5月15日之後未再接華為新訂單。

會如此強調,主要是因為市場太多人指稱,華為在5月15日禁令下來前,已充分掌握消息,事前給臺積電大筆急單。而且,臺積電更以“超急件”的方式幫華為“插隊”生產。傳出此舉讓美國政府認為臺積電有暗地“袒護”華為的嫌疑。

所以劉德音在澄清並未違規接單之餘,更強調 9 月 14 日寬限期一到,會符合目前的法規不再接華為訂單。

市場盛傳臺積電已經向美國政府遞交為華為代工的許可證;事實上,臺積電還未提出申請。

臺積電透露華為“標準品”或將獲美鬆綁,麒麟芯片是“測試底線”

根據美方公告,在寬限期到期的前 60 天,相關企業可以提出意見。因此,7月14日是最後提交意見的截止日。

臺積電才剛剛透過半導體產業協會 SIA 提交意見,之後要看美方如何反饋,再決定針對哪些產品來申請許可證。

業界人士分析,臺積電申請許可證的方式,不會是貿然提出,或是抱著“姑且一試”的心態,讓美方去“同意”或“駁回”。

比較可能的做法,是在申請許可證之前,先確定哪些產品是可以獲得放行,才針對這些產品去申請許可證。

另一個角度來詮釋,這種做法是追求務必一擊而中,不能有申請了許可證,但最後被駁回的狀況。

資本支出上調至170億

即使有華為禁令的影響,劉德音表示,臺積電今年營收至少會成長20%,主要目前晶圓代工的產能非常吃緊,所有客戶都在搶產能。

臺積電在會議上釋出的另一個利多消息,上調 2020 年資本支出到 160 億 ~ 170 億美元,相較先前的數字再追加 10 億美元。追加金額主要是 5nm 製程支出的擴大,以及加碼先進封裝生產線。

回想2020 年初,全球陷入 COVID 19  嚴重疫情下,美國不斷攀升的失業率,以及全球消費力萎縮,業界一度擔心臺積電 2020 年恐下修資本支出,屆時會重創全球半導體產業信心。

不過,疫情帶動在家辦公和雲端數據中心的需求強力攀升,全球科技產業的重要性大舉攀升。近三個月來,美國應用材料、荷蘭光刻機巨頭 ASML 的股價都出現大漲,現在臺積電宣佈提升資本支出,成為最佳市場最好的解釋。

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5G手機滲透率將達20%

針對 2020 年智能手機和 5G 手機的出貨狀況,臺積電上調 5G 手機的滲透率,從15%調升至20%。不過,全球智能手機的出貨量則是從原本的衰退 5 ~ 10%,擴大至衰退 15%。

由於全球對於 5G 手機需求樂觀,這也讓 IC 設計公司的整體庫存水位偏高。因此,這也隱含著之後可能有庫存調整的風險。

打造非美系設備生產線,不可能

因為“華為禁令”,市場一直在思考建立“非美系設備”產線的可能性究竟有多高。甚至,傳出三星用“非美系生產線”的誘因,要華為轉單。

劉德音表示,半導體產業是每 2 年升級一個技術層次,這當中的技術研發都需要與設備大廠緊密配合,且臺積電長久以來的優勢是技術領先,要達到這麼目標,一定要跟最強的供應商合作。

用最簡單的語言來“翻譯”劉德音的說法是:臺積電不可能去建立“非美系生產線”,即使花 5 ~ 10 年的時間都不可能做到,這個問題就不用再問了。

4nm端上桌,各製程“任君選擇”

劉德音表示,現在產業中,唯一仍處於供過於求的製程技術是 28nm,全球晶圓代工廠皆然。

臺積電透露華為“標準品”或將獲美鬆綁,麒麟芯片是“測試底線”

在先進製程技術上,除了既有的 5nm 和 3nm 製程需求強勁外,臺積電也提出 4nm 製程。

臺積電表示,4nm 製程與 5nm 相容,機臺設備可以共用,預計 2022 年量產。

再者,3nm 製程目前進展順利,預計 2021 年進入風險試產,2022 年下半年量產。

從各大應用平臺應用來看,臺積電第二季成長動能主要來自高速運算 HPC,營收成長12%,其他包括物聯網、智能手機、車用電子、消費性電子等均呈現下滑。

以製程技術來區分,臺積電第二季7nm製程出貨佔營收36%、16nm佔18%,整個先進製程(包含 16nm 及以下)佔營收比重為 54%。

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