【今日導讀】
動力電池企業訂單火爆 碳酸鋰價格1月以來漲超30%；
漲勢如虹 下遊行業位列全球製造業復甦第一梯隊；
同比最高翻倍 稀土價格持續上漲；
供應鏈呈緊繃之態 面板價格上漲勢頭正在加強；
重大項目密集開工，行業兼具週期與成長屬性，正值風口；
國務院國企改革領導小組：力爭到年底完成三年改革任務的70%以上。
【主題詳情】
動力電池企業訂單火爆 碳酸鋰價格1月以來漲超30%
1月以來碳酸鋰價格整體上漲飛速，直至月末價格上調幅度明顯增強。截止1月27日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為67800元/噸，與月初均價相比上漲了35.6%。而1月27日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為71800元/噸，與月初均價相比上漲了31.5%。
日前，一家貿易商對電池級碳酸鋰報出了8萬元/噸的高價，這在市場上放出了新的信號。當前國內碳酸鋰市場現貨庫存依然緊張，上遊報價堅挺且惜售意願較強。國內青海地區因為氣候寒冷，碳酸鋰產量維持低位；南方地區受到限電的影響，部分企業的產量有所下滑；新能源汽車需求復甦帶動正極材料企業開工率提升，疊加特斯拉ModelY等新車型推出，以及年前的備貨週期，動力電池企業訂單火爆，出現較明顯的供需錯配，市場看漲情緒依然高漲，國信證券分析指出，預計短期內國產電池級碳酸鋰價格仍會繼續上行。
A股上市公司中，天齊鋰業目前碳酸鋰產能為3.45萬噸/年、氫氧化鋰產能為0.5萬噸/年，另有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級碳酸鋰的在建項目。盛新鋰能全資子公司致遠鋰業氫氧化鋰設計產能1.5萬噸/年，碳酸鋰2.5萬噸/年，2020年底已全部建成。中礦資源氟化鋰產能為3000噸/年，碳酸鋰產能為6000噸/年，正建設年產1.5萬噸電池級氫氧化鋰和1萬噸電池級碳酸鋰新生產線項目。
漲勢如虹 下遊行業位列全球製造業復甦第一梯隊
鈦礦攀枝花TiO2>47%，20礦單日漲45元/噸，報2100元/噸，漲幅2.2%，鈦精礦價格自2020年初的1350元/噸上漲約50%。目前，鈦產業鏈進入主動補庫週期，供需缺口持續擴大。
2020年海外部分大礦資源枯竭，疫情影響產量下行，個別國家開始限制鈦精礦出口，海外鈦礦供應收緊。國內方面，環保、安全等方面不合規的小產能逐步出清，而新礦山勘探、開發時間較長，鈦礦短時間內難以提升產量。鈦礦下遊90%集中在鈦白粉領域，終端需求主要集中在地產、汽車等領域。下遊龍蟒佰利、中核鈦白等鈦白粉龍頭2020年大幅擴產，鈦精礦供不應求格局持續，價格仍具有上行空間。信達證券預計，2021年的鈦白粉需求有望超過歷史2-3%的自然增速。
A股上市公司中，安寧股份擁有四川攀枝花潘家田釩鈦磁鐵礦採礦權，擁有鈦精礦53萬噸/年產能，釩鈦鐵精礦產能184萬噸/年（品位60%以上），鈦精礦市場銷售規模國內第一。寶鈦股份現有鈦材產能2萬噸。
同比最高翻倍 稀土價格持續上漲
據生意社數據，27日鏑鐵合金、氧化鏑各上漲2萬元/噸，漲幅約0.9%，同比上漲均超34%，此外金屬釹同比上漲超87%，氧化釹同比上漲超93%。
日前，工信部就《稀土管理條例（徵求意見稿）》公開徵求意見，國家層面立法規範稀土產業高質量可持續發展，將稀土行業提高到前所未有的戰略高度，並與前期《中華人民共和國出口管制法》遙相呼應，規範中國特色戰略資源的進出口管理，並進一步明確了稀土產品戰略儲備制度，供給端嚴控仍將繼續。中信證券分析指出，隨著新能源汽車需求開始爆發，風電、節能變頻空調、傳統汽車等下遊需求持續回暖，稀土下遊需求有望持續向好；“十四五”期間國內稀土供給或仍將受到開採總量指標的限制，預計打黑、環保等供給側高壓政策仍將持續，未來3-5年海外供給增量相對有限，預計全球稀土供應，尤其是重稀土供給，或將持續緊縮，稀土價格有望開啟長牛。
A股上市公司中，廈門鎢業擁有完整鎢產業鏈和稀土產業鏈，是國家六大稀土集團之一。五礦稀土是六大稀土集團之一五礦稀土集團的唯一稀土上市平臺，是國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一。北方稀土是中國乃至全球最大的輕稀土產品供應商，是我國稀土行業六大稀土集團之一。
供應鏈呈緊繃之態 面板價格上漲勢頭正在加強
彩虹股份發佈業績預告，2020年第四季度淨利潤為盈利7.9億元-9.5億元。公司表示，報告期內液晶面板產品價格上漲，面板收入大幅度增加，公司盈利能力大幅度改善。
進入2021年第一季度，海外市場終端零售表現持續強勁，用於電視等的液晶面板的價格上漲勢頭正在加強。群智諮詢（Sigmaintell）數據顯示，43吋液晶面板一月預計均價上漲3美元，50吋和55吋預計一月均價都上漲5美元。尤其是大尺寸TV面板，上遊供需緊缺、下遊需求強勁，供應鏈呈緊繃之態。銀河證券分析指出，由於新產能釋放仍需時日，面板價格上漲的趨勢仍將持續，預計未來液晶面板行業的盈利能將顯著改善。國內廠商積極佈局新產線並計劃收購海內外優質資產，液晶面板產能將繼續向中國大陸轉移，預計未來中國大陸的市場份額將達到 70%以上。
A股上市公司中，京東方Ａ為全球最大的面板供應商，在65寸、75寸、90寸以上的產品市場份額居位列全球第一，其中90寸以上的產品份額達75%。TCL科技子公司TCL華星電視面板市場份額全球第二，其中32吋、55吋產品份額全球第一，65吋、75吋產品份額全球第二。誠志股份子公司誠志永華擁有國內乃至全球領先的液晶單體、中間體處理能力和TFT混合液晶生產能力；公司表示近期液晶顯示材料產品處於產銷兩旺的狀態。
重大項目密集開工，行業兼具週期與成長屬性，正值風口
2021年伊始，一批新基建重大項目迎來密集開工。從近期多個部委和地方兩會部署上看，加快新型基礎設施建設正成為擴大有效投資的關鍵選項。湖北、廣東等地正加緊謀劃一批千億級的新基建投資建設項目，5G基站、大數據中心、工業互聯網等成為部署重點。
“新基建”範圍包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網。這七大領域也是我國立足當前、著眼未來的重大戰略部署，為未來5-10年發展大趨勢所在。銀河證券認為，“新基建”中，通信行業受益於超半數領域，正值風口。移動通信兼具週期與成長屬性，5G開啟加大景氣上升斜率。截至去年11月底，我國5G基站已超70萬站，2021年預計建設90萬以上宏基站。5G特性要求小基站覆蓋密度提高，有望拉長5G建設景氣週期。
A股上市公司中，吳通控股子公司業務涉及5G基站板對板連接器、5G室內微站天線、5G配套光模塊產品等，目前5G板對板連接器已經實現面向系統設備廠商、天線廠商、濾波器廠商的批量發貨。通宇通訊產品主要包括基站天線、射頻器件、微波天線、光模塊、換電櫃等，愛立信、中興、華為均為公司重要客戶。
國務院國企改革領導小組：力爭到年底完成三年改革任務的70%以上
近日，國務院國有企業改革領導小組第五次會議召開。會議指出，力爭到年底完成三年改革任務的70%以上，做強做優做大國有資本和國有企業。
近年來國有企業混改案例數量接連大幅提升，國企混改呈加速態勢。2017-2019年國企混改案例數量分別為131、228、304起，而2020年已有近370起混改案例，同比增長約21%。混改仍是國企改革主要抓手，而國有資本投資公司、運營公司是國企混改的重要突破點。上市公司中，洛陽玻璃實際控制人中國建材集團為國務院國資委直屬企業，中國建材集團支持將洛陽玻璃打造成為專業從事超薄玻璃基板業務及新能源玻璃業務的資本運作和產業整合平臺；新集能源主營煤炭開採、洗選和火力發電，實控人是國務院國有資產監督管理委員會。
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