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12月23日,中偉新材料股份有限公司(下稱“中偉股份”)成功登陸創業板,股票代碼:300919.SZ。本次公開發行股票數量不超過5697.00萬股,每股發行價格24.60元/股,佔發行後總股本比例不低於10%,且不進行股東公開發售股份。
本次募集資金擬按照輕重緩急投資以下項目:高性能動力鋰離子電池三元正極材料前驅體西部基地項目、補充營運資金項目。據悉,該項目建設期39個月,第2年開始部分生產,第4年達產,項目達產後形成6萬噸/年三元前驅體產能。
中偉股份自成立以來,以技術創新驅動公司發展,專注於鋰電池前驅體研發、生產、加工及銷售,主要產品包括三元前驅體、四氧化三鈷,分別用於生產三元正極材料、鈷酸鋰正極材料。直接下遊行業主要為正極材料行業,主要應用領域包括新能源汽車、儲能及消費電子等。
營收逐年大幅增長
主產品出貨量躍入世界前三
招股書顯示,2017年-2019年,中偉股份分別實現營業收入18.62億元、30.68億元、53.11億元,營業收入年均複合增長率達68.91%。淨利潤也保持大幅增長,分別為1823.33萬元、6313.39萬元、1.80億元。
公司主營業務收入主要來自三元前驅體、四氧化三鈷及相關副產品的銷售,其他業務收入主要來自原材料銷售。2017年-2019年及2020年1-3月(下稱“報告期”),公司營業收入中主營業務收入的佔比較高,分別達96.72%、94.39%、98.36%和99.61%。
中偉股份主要產品包括三元前驅體、四氧化三鈷,報告期內,公司主要產品銷售收入(含受託加工)合計佔主營業務收入比重均在90%以上。報告期內,中偉股份三元前驅體和四氧化三鈷的產銷率在91.10%-100.92%之間,產銷率始終保持較高的水平,主要系公司採用“以銷定產”的經營模式,經營中心根據銷售計劃、產品庫存、車間生產能力和銷售合同制定生產計劃,從而保證銷售和生產的匹配性。
根據GGII的數據,2019年,中偉股份三元前驅體出貨量佔全球的比例為13.8%,出貨量排名全球第二;四氧化三鈷出貨量佔全球的比例為15.5%,出貨量排名全球第三。其中,2019年的高鎳三元前驅體產品出貨量突破3.3萬噸,佔公司三元前驅體出貨量的比例超過70%;4.45V以上高電壓及摻雜四氧化三鈷出貨量突破8000噸,佔公司四氧化三鈷出貨量的比例超過80%。
技術夠“硬核”
贏得行業龍頭客戶
報告期內,中偉股份的研發投入佔營業收入的比例分別為3.72%、3.52%、3.30%、4.15%。公司始終堅持技術研發為第一驅動力,通過工藝、設備、管理不斷提高綜合產出、提高品質保障能力。其專注研發、快速反應、工藝設備協同的優勢,為公司持續獲得產業鏈中優質市場份額提供了重要支撐。
2015年成立的中偉研究院目前已經擁有一支高素質高學歷的科研創新團隊和現代化的硬件配套設施,其中擁有1個省級科研中心和2個市級科研中心,建立了產能4000噸/年的中試車間。
據瞭解,中偉股份還建設了全生命週期管理系統PLM,該管理系統能對各研發項目的全流程進行實時管理,實現了所有研發項目過程紀錄保存、項目管理可視化與實時監控。
憑藉優異的技術研發實力、嚴苛的品質管控要求、快速的產業化能力,中偉股份核心產品均成功躋身全球領先新能源汽車廠商及鋰電池廠商,與LG化學、廈門鎢業、當升科技、振華新材、天津巴莫、三星SDI等國內外一流正極材料客戶建立了穩定的合作關係。2020年3月,發行人與特斯拉簽定供貨協議。
報告期內,公司前五大客戶銷售金額佔當期營業收入的比例分別為60.01%、71.41%、81.34%和90.84%,其中LG化學、廈門鎢業合計銷售金額佔當期營業收入的比例分別為32.04%、58.35%、68.29%和73.84%。
報告期內,中偉股份與前五大客戶合作時間均超過3年。鑑於新能源汽車廠商、鋰離子電池廠商對正極材料及正極材料前驅體廠商的驗證週期較長,一旦確立合作關係,不會輕易更換。因此,中偉股份積累的優質客戶資源成為公司持續發展的保障。
致力成為全球最具價值的
新能源材料綜合服務商
2020年1-6月及2020年1-9月,中偉股份經營業績保持快速增長,盈利水平同比有所提升,其主要受益於優質客戶的增量採購以及規模效應釋放帶來的降本增效。公司實現營業收入分別為295557.23萬元、507700.43萬元,分別同比增長22.32%、37.36%;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為10120.41萬元、22152.34萬元,分別同比增長95.40%、220.68%。
值得一提的是,為進一步增強鋰電池正極材料前驅體主要原材料的保障能力,中偉股份向產業鏈上遊延伸,已形成了鎳、鈷中間品溼法加工硫酸鎳、硫酸鈷以及鋰離子電池循環回收產能,與前驅體產業形成了良好的產業鏈協同優勢。
作為《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》列入的戰略性新興產業之一,新能源汽車受到了包括財政補貼、購置稅減免、政府採購在內的一系列國家政策的支持。歐美等國家、地區亦出臺了車價補貼、收稅減免、積分制等差異化的新能源汽車推廣補貼措施,德國更有意將新能源汽車補貼期限由2020年到期延遲到2025年,並將單輛新能源汽車的補貼提升50%左右。三元前驅體作為新能源汽車動力鋰電池的關鍵核心材料,將伴隨新能源汽車產業的快速發展,保持持續增長態勢。
未來,隨著全球各國產業政策的落地,以及鋰離子電池生產技術的提升、成本下降、新能源汽車及配套設施的普及度提高等,中遊鋰離子電池行業將快速發展,對上遊正極材料前驅體的需求量日益擴大。
作為前驅體行業領先企業的中偉股份一直秉承致力於新能源發展、構建人類美好生活的企業使命,踐行“科學家的夢想”、“企業家的情懷”、“工匠精神”的企業精神,以技術創新驅動公司的發展。始終本著為客戶創造價值,以技術研發為核心驅動能力,為產業鏈頭部客戶提供技術和品質的全面保障,矢志成為全球最具價值的新能源材料綜合服務商。
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