格隆匯1月22日丨中信建投證券發研報指，阜博集團(3738.HK)是國際領先的在線視頻版權保護、變現服務供應商，為頭部版權方提供SaaS解決方案，幫助客戶減少因盜版侵權而導致的收入損失，並在線上視頻分銷領域創造新的變現機會。該行認為，DTC催化版權保護投入，傳統IP保護業務迎發展契機。而公司通過收購Rights ID切入YouTube 廣告變現業務，進一步突破天花板。此外，阜博獲螞蟻集團入股，與螞蟻鏈打開國內市場空間。
中信建投證券預計公司SaaS業務有望實現快速增長，預測2020-2022年SaaS收入為4320萬美金、7559萬美金、12095萬美金。考慮到公司仍處於快速發展階段，該行給予阜博集團2022年20x PS，對應目標市值188億港元，目標價40.8港元，首次覆蓋並給予“買入”評級。
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