格隆匯12月8日丨尚乘發報告指，看好專注長期健康險的新一代在線保險服務商慧擇，首次覆蓋並予“買入”評級，目標價10.7美元基於5倍2021E P/GP。
尚乘認為，在國內新生代健康意識提高、追求高品質醫療服務的推動下，近年健康險保費同比增長均超過20%，為保險領域最高增速，慧擇將受益於該細分市場激增的需求；其次，慧擇已藉助雲計算、人工智能和大數據等技術重塑業務流程，通過獨特的智能在線平臺驅動高運營效率，擁有比傳統保險公司更高的顧問人均保費產出和以首年保費計更低的成本。
尚乘預計慧擇2022年的總收入將增長至22億元人民幣，2020-2022年複合增長率將達到36%；預計首年保費將以42.3%的年複合增長率增至28億元人民幣，2020-2022年複合增長率將達到42.3%；預計總保費將達到72億元人民幣，而投保客戶將增至880萬人。
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