對於汽車激光雷達來說，除了依靠下遊需求的規模效應來降低成本，上遊核心零部件供應鏈的保障和完善程度，也至關重要。
2021年，對於激光雷達行業來說，將出現第一個發展拐點。一方面，海外數家汽車激光雷達公司借殼上市，也陸續拿到Tier1以及新車量產訂單，同時禾賽科技等中國激光雷達公司也在衝刺科創板。
另一方面，激光雷達的上遊供應商也在逐步浮出水面，這是早期制約激光雷達成品組件成本的關鍵因素之一。比如，全球最大的車載鏡頭供應商舜宇光學已經佈局汽車激光雷達光學解決方案。
近日，國內高功率半導體激光元器件、激光光學元器件研發製造企業——炬光科技正式披露科創板IPO招股說明書，其中涉及汽車應用業務包括激光雷達面光源、激光雷達線光源、激光雷達光源光學組件等。
公開信息顯示，炬光科技正在拓展面向智能駕駛激光雷達（LiDAR）、智能艙內駕駛員監控系統（DMS）等汽車創新應用場景的車規級核心能力，並通過首個量產項目積累了大量可靠性設計及驗證經驗。
一、華為突擊入股，量產供貨大陸集團
招股說明書顯示，本次IPO，炬光科技擬募資10.1億元，投入包括激光雷達發射模組產業化項目、微光學及應用項目以及研發中心建設項目等。
截至2020年9月末，公司已與北美、歐洲、亞洲多家知名企業達成合作意向或建立合作項目， 包括Velodyne、Luminar、福特旗下自動駕駛公司Argo AI等， 其中激光雷達線光源產品已與多家客戶建立新產品開發項目。
此外，2016年起開始研發的高峰值功率固態激光雷達面光源已與德國大陸集團簽訂批量供貨合同， 現已進入批量生產階段，採購協議總價約4億元。後者的3D Flash激光雷達已經於去年下半年投入量產。
對於炬光科技來說，裡程碑式的佈局是2017年成功併購激光光學元器件、光子應用模塊和系統研發及生產商LIMO，實現了“產生光子” 結合“調控光子” 的戰略佈局。
LIMO公司的前身成立於1992年，產品線之一就是專為汽車激光雷達和3D傳感應用而設計的廣角光束擴散器（一種玻璃折射光學元件），從而實現各種角度的視場角。
與衍射光學元件(DOE)不同（衍射光學元件的角度有限），LIMO的廣角光束擴散器是一種人眼安全的ROE，具有折射率變化小、熱膨脹小的特點，在較寬的溫度範圍（-40℃~150℃，車規級要求）內保持性能穩定。
或許正是看中炬光科技在激光雷達核心部件上的優勢，去年9月，華為旗下的哈勃投資向其增資5,000萬元，隨後在12月底發佈了旗下首款96線汽車激光雷達（目前不清楚是否採用了炬光科技的相關部件）。
在產品方面，炬光科技研發的AT01/02系列VCSEL光源模組、LE01 905nm EEL線光斑光源模組已經完成研發，而用於激光雷達面光源的光束擴散器及高峰值功率固態激光雷達光源模塊已於去年進入量產階段。
數據顯示，2019年該公司的汽車激光雷達相關業務實現營收2,272.05萬元，2020年1-9月實現營收2,580.22萬元。招股說明書表示，目前公司的汽車激光雷達業務總體仍處於研發投入和應用拓展階段。
按照計劃，此次炬光科技募集資金投向的激光雷達發射模組產業化項目，計劃總投資1.67億元，年產激光雷達發射模組3,069,917臺，主要應用於車載激光雷達、近紅外 VCSEL激光光源（代替目前DMS配備的LED光源）以及激光顯示AR HUD。
二、市場持續需求已經啟動
目前，全球範圍內，除了特斯拉堅持在量產車不搭載激光雷達，絕大部分汽車製造商以及自動駕駛公司都在使用激光雷達進行感知融合的部署。
不過，行業內有爭議的是，激光雷達何時會進入大規模量產上車階段？畢竟，目前一些新車規劃，更多是在高端、頂配車型進行選裝搭載，前裝基本上是適配L3/L4級自動駕駛，短期市場規模並不大。
而在上遊供應鏈端，包括炬光科技在內的核心部件供應商已經提前看到市場起量。光子器件供應商Lumentum近日披露，明年將會看到汽車激光雷達應用組件的需求開始穩定增長。
目前，Lumentum公司的主要營收仍然來自通信領域以及一些消費類電子領域。不過，相關負責人表示，自動駕駛、汽車製造商、主要一級汽車零部件供應商已經開始陸續啟動激光雷達上遊零部件採購協議，預計2022年將進入大規模量產階段。
而對於率先啟動的大規模市場需求，Lumentum公司認為，將是來自於無人配送領域，尤其是服務最後一公裡的無人小車。
有意思的是，此前一直多次提出激光雷達"無用論"的特斯拉CEO馬斯克，在近日一次公開的訪談中表示，“有時候我只是在胡說八道，我並不討厭激光雷達。”
馬斯克解釋道，比如，我們研發的龍飛船就搭載了自主開發的激光雷達。所以很明顯，如果我討厭激光雷達，我就不會這麼做。“只是我們需要優先解決視覺問題，這是理解物體的關鍵。”
而同樣以視覺起家的Mobileye，也在日前宣佈正與母公司英特爾合作，為自動駕駛汽車開發一種創新的激光雷達系統。按照計劃，英特爾將從2025年開始量產用於這款新型激光雷達的硅光子核心元器件。
顯然，未來五年時間，激光雷達仍然存在很多技術路線的變數。
按照Mobileye CEO的說法，其自主研發的全新激光雷達將成為“遊戲規則的改變者”，要知道該公司此前剛剛宣佈將採用Luminar的激光雷達進行L4級自動駕駛測試，顯然，還不能滿足Mobileye的需求。
通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise的聯合創始人兼總裁Kyle Vogt表示，“當我們開始真正規模化商業落地時，我們將完全基於確保系統安全的情況下，將傳感器成本降至能接受的水平。”
按照Kyle Vogt的說法，該公司之前收購的Strobe公司，核心的能力就是將現有周邊核心部件集成到一顆芯片上，才有可能將激光雷達的成本降低到可以大規模量產的要求。
不過，目前該公司的測試車輛部分使用來自中國的禾賽科技的機械式激光雷達，顯然這種傳統技術路線，並不能滿足Cruise提出的L4級自動駕駛真正規模化商業落地的需求。
另一種需求，來自於不同場景功能的考量。
作為炬光科技的唯一激光雷達部件量產客戶，大陸集團已經在去年量產短距離Flash激光雷達，但顯然無法滿足前向遠距離感知的需求。
隨後，該公司宣佈與AEye Inc.合作，實現長距離激光雷達的車規級量產，時間點定於2024年底。這意味著，未來激光雷達上車應用將出現多個細分市場的不同需求。
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