據史料推論，突厥族最初可能以阿史那和阿史德兩大部落為生，通過通婚組成了突厥的核心部分。突厥民族形成之初，面對鮮卑拓跋部的北魏和北方的柔然，其實力尚有很大差距。所以在突厥聯盟建立之初，是以“鍛奴”（鍛造兵器）的身份依附於柔然。公元6世紀，柔然（亦稱蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等）雖然經歷統治集團內部的爭鬥和北魏朝廷的不斷打擊後，已不復之前的強盛，但與北亞其他草原各遊牧民族相比，其時的柔然仍是草原所有民族中最強大的民族。公元550年，高車聯盟不堪蹂躪，起兵反抗柔然。突厥首領伊利可汗審時度勢，借為柔然平亂，俘獲合併了高車五萬多帳，由此突厥部落便開始發展壯大。兩年後，伊利可汗向柔然請求合婚被辱後，轉與西魏聯姻，並起兵討伐柔然。同年，突厥在懷荒鎮（今河北省張北縣北部）大敗柔然，柔然可汗鬱久閭阿那瑰兵敗自殺，柔然部眾幾乎全部降於突厥，突厥一躍而成為大漠的新主人，突厥汗國亦在同年建立。
公元550年，突厥擊破柔然
突厥汗國建立後，突厥人開始了其開疆闢土的徵途。其時，突厥汗國第一任大可汗伊利可汗和第二任大可汗乙息記可汗已去世，在位的是木杆可汗。木杆可汗在位期間，主要有以下功績：首先是徹底消滅柔然，統一漠北。柔然被突厥擊敗後，其眾部分南下投靠北齊。在北齊的扶植下，這部分柔然人重返草原，並與散落在草原各處的柔然殘部會合，希圖再建政權。木杆可汗敏銳地察覺到柔然部落活動的跡象，為防止死灰復燃，揮兵而進，一舉消滅了柔然殘部。而北齊和北周亦攝於突厥，對逃往漠南的柔然部進行絞殺。曾經雄踞漠北、威震中亞的柔然汗國，就這樣消失在了歷史的記載之中。其次是向西滅掉了嚈噠。嚈噠又稱白匈奴，其種族與大月氏相似。5世紀中葉，其部落在中亞阿姆河一帶放牧，並逐漸發展壯大。當時西域的康居、於闐、疏勒、安息等二十多個國家都臣服於它。其疆域西接波斯，南抵天竺，東連突厥。562年，突厥聯合波斯，打敗嚈噠軍，殺死嚈噠王。並以阿姆河為界劃分疆域，其地以北皆屬突厥。再次是向南降服了高昌、吐谷渾。突厥崛起後，緊鄰高昌麴氏王朝，威脅高昌北疆。於是高昌王命麴斌防守北方，和突厥交戰，結果麴斌大敗，為保持麴氏王朝的統治，高昌王向突厥稱臣稱奴。突厥威服高昌後，繼續向焉耆、龜茲、於闐一帶進軍，並與當地政權吐谷渾發生戰爭。此戰，木杆可汗活捉了吐谷渾可汗的妻子和兒子，並掠走了許多珍寶。從此吐谷渾退出西域，天山南麓完全被突厥控制。最後是向東破契丹，勝結骨。契丹，即當時沒有向南遷徙，依然生活在大興安嶺西段鬆遼平原的鮮卑族部落。突厥戰勝柔然後，柔然部分民眾向東逃向契丹。於是突厥便發兵攻討契丹，契丹國破。接著突厥又向北進攻結骨，結骨臣服投降。就這樣，突厥的力量進入大興安嶺地區，當地眾多小族都臣服於它，突厥的東方國境到達了鴨綠江邊。木杆可汗在位共二十年（553-572），在他任內，突厥汗國開疆闢土，達到盛世。
突厥鼎盛時期
東、西突厥初期早在伊利可汗建立突厥汗國時，他就讓其弟室點密經略較西邊的天山北部，自己則直接統治今天的蒙古國、我國的內蒙古地區以及東北的鬆遼平原一帶。由於伊利可汗在東，所以其治下的統治區被後來的許多文獻稱之為東突厥或北突厥，而室點密治下的統治區則被稱為西突厥。不過，當時的伊利可汗和室點密還是君臣關係。因為突厥在建國初期，採用的是高車的兄弟同治的方式，伊利可汗是突厥汗國的大可汗，室點密則是小可汗。但隨著室點密一支統治的疆域越來越大，實力越來越雄厚，突厥最終變成了東西突厥。也就是說，突厥民族一開始就是分東、西兩個方向各自發展的，東、西汗國最初就是兩個政治實體。突厥國家從一開始就只由一個王朝統治，而不是一個人進行統治。突厥汗國是採用大小可汗分封眾建的制度，被任命為小可汗的人，都是大可汗的同胞兄弟或嫡系子侄，這些小可汗都是可以世襲的。突厥大可汗的牙帳建於今蒙古國的杭愛山，處於突厥汗國的中部，因此大可汗又稱中面或中央大可汗，其他小可汗則依地理方位稱東面、南面、西面或北面可汗。一般來說，東、西、北三面可汗有汗位差別，東面可汗有儲君的意味，而西面可汗則位階最低，但隨著時間發展，最後卻是實力最強的。木杆可汗去世後，他缽可汗嗣位為大可汗。等到他缽可汗臨終時，遺言其子庵羅，希望他讓位於木杆可汗兒子大邏便。但當時，乙息記可汗之子攝圖是東面可汗，其人雄武有力也富有謀略，他不願擁立大邏便，便威脅各部落首領，要其推舉庵羅為大可汗，否則就發兵徵討。於是，在貴族大會上，庵羅即位大可汗。即位後不久，庵羅自覺沒有能力管理突厥各部，便將大可汗之位讓給攝圖，是為沙缽略可汗。庵羅則退到獨洛水一帶，稱第二可汗。為安撫不服氣的大邏便，沙缽略可汗封大邏便為阿波可汗，統轄西域。這便掀起了突厥汗國內訌的序幕。是時，北周為隋篡得大統，中原政權對突厥的態度與之前發生了變化。隋朝初建，雖然還沒有能力對突厥進行大規模的徵討，但已經一改之前北周、北齊“傾府庫以奉突厥”的策略，開始嘗試分化突厥內部，希圖各個擊破。公元581年，隋文帝聽從公孫晟的建議，派使者前往西部會見室點密之子阿史那玷厥，承認其達頭可汗稱號，認可其可汗地位，同時派人離間沙缽略可汗和其弟處羅侯之間的關係。沙缽略可汗因隋對自己態度冷漠十分怨恨，再加其妻千金公主本為北周公主，一再進言希望可汗替自己父兄復仇。所以在開皇二年（582年），他夥同達頭可汗帶兵四十萬南犯中原，將隋朝武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安等郡的牲畜掠奪一空。但由於達頭可汗中途擅自撤兵，導致突厥軍無法更進一步，沙缽略可汗只好帶兵返回塞外。第二年，隋文帝主動出擊，隋軍兵分八路出塞攻打突厥。此戰突厥大敗，沙缽略可汗遠遁塞外。這時隋繼續實行瓦解策略，派使去見阿波可汗，勸其歸附隋朝。阿波可汗見沙缽略軍大敗，遂派使者前往長安朝覲隋文帝。這讓沙缽略可汗甚是惱怒。於是他帶兵攻滅了阿波可汗部落，殺了阿波可汗之母。阿波可汗逃向達頭可汗處。達頭可汗收留阿波可汗後，藉機反對沙缽略可汗，不再奉東突厥號令，是為東西突厥正式分裂之始。
公元583年，東、西突厥汗國分立
在達頭可汗的支持下，阿波可汗帶兵回擊，奪回了原來的轄地。此時東突厥內部諸可汗互相攻鬥，紛紛遣使隋朝，希望得到援助。但隋朝樂於坐山觀虎鬥，對他們的請求都不予理睬。開皇四年（584年），沙缽略在被逼無奈下，向隋稱奴，請求和親。隋文帝準其所請，遂與沙缽略可汗訂立盟約。開皇七年（587年），沙缽略過世，其弟處羅侯繼任汗位，是為莫何可汗。又過一年，處羅侯西徵鄰國，遭敵軍流箭射中而死。處羅侯死後，突厥人擁立沙缽略之子雍虞閭為可汗，號頡伽施多那都藍可汗（簡稱都藍可汗）。都藍可汗在位期間，突厥小可汗啟民染幹為與隋朝通婚，勸說都藍可汗殺掉了在突厥王室中的北周千金公主，由此，啟民染幹便贏得了隋朝的好感。為進一步離間分化突厥部落，隋厚啟民而薄都藍，這果然激怒了都藍。於是他聯盟西突厥達頭可汗進攻啟民，啟民兵敗降隋。公元599年底，都藍被部下刺殺。達頭可汗自稱步迦可汗，進軍東突厥，一時成為整個突厥的共主。隋朝為控制突厥，派兵出徵擊敗達頭可汗，達頭可汗逃到吐谷渾後不知所蹤，西面突厥由泥利可汗佔據。隋朝遂冊立啟民染幹為意利珍豆啟民可汗，後世簡稱其為啟民可汗。就這樣，啟民成為東突厥大可汗。
東突厥汗國隋朝時，漠北高車各部在武力徵討下臣服於啟民可汗，室點密後人的西突厥這是也已優勢不再。傳統突厥大可汗牙帳所在的杭愛山又重回啟民可汗手中。終啟民可汗在任期間，東突厥汗國都是作為隋朝的附屬國而存在。公元609年，啟民可汗前往東都朝見煬帝，同年去世，其子咄吉繼位，是為始畢可汗。始畢可汗即位後，隋煬帝為分化突厥勢力，拉攏始畢可汗之弟叱吉設，設計殺害始畢可汗寵臣史蜀胡悉，始畢可汗因此怨恨隋煬帝，逐與隋朝斷交。同年八月，始畢可汗趁隋煬帝北巡之機，親率數十萬大軍在雁門郡包圍隋煬帝，幸得始畢可汗之妻、隋朝義成公主相助，隋煬帝才得以脫身。始畢可汗在位後期，恰逢隋唐之交，當時中原各勢力為求突厥幫助，紛紛臣服。同時，周遭契丹、室韋、吐谷渾、高昌等國也都臣服於突厥。東突厥汗國勢力達到至盛。
公元618年，李淵稱帝，建立唐朝。始畢可汗自恃於唐有功，對唐日益驕橫。武德二年（619年），其與樑師都、劉武周謀襲太原，行至夏州時病逝。始畢可汗死後，其弟俟利弗設繼位，號處羅可汗。處羅可汗在位兩年，急病而亡，其弟咄苾即大可汗位，是為頡利可汗。
隋末唐初時期，突厥與中原各政權
當是時，頡利可汗初承父兄基業，兵馬強盛，常介入唐王朝對地方割據勢力的戰爭，阻撓唐朝的統一。之後在唐統一初期，又連年侵唐邊地，掠奪財物。唐高祖和唐太宗因國家初定，只得採取防禦姿態。公元626年，頡利可汗再帶兵入侵，唐太宗親臨渭水，與頡利可汗隔水而語，結渭水便橋之盟，東突厥軍隊才退還。三年後，隨著唐王朝政權穩定，太宗開始思籌徵討東突厥。而恰在此時，東突厥軍隊屢敗於高車薛延陀部，人疲馬乏，士氣低迷。於是，在公元629年，唐太宗派李靖、李績出兵與薛延陀可汗夷男等夾攻頡利，次年大敗頡利於陰山，頡利被擒送長安，東突厥汗國亡。唐太宗於東突厥投降後，採用臣下建議，把早期投降唐的什缽苾統轄的地域分別設置為順、佑、化、長四個州，把頡利可汗所統轄的地域分別設置為六個州，再分為左、右兩府，左邊三州置定襄都督府，右邊三州置雲中都督府。
公元630年，唐攻滅東突厥，設置十州二府
東突厥汗國自達頭可汗自稱大可汗，東西突厥分立起，到頡利可汗被俘入長安，共存國48年（583-630年）。
東突厥後汗國公元630年頡利可汗被俘，東突厥亡國後，唐王朝將突厥分置於其北方羈縻州內。當時唐王朝的羈縻州分管於都護府，發展到最後主要有兩個都護府，一個是主管漠北的瀚海都護府，一個是主管漠南的雲中都護府，後又改稱單於大都護府。起初的半個世紀，突厥部落尚能安穩生活，但隨著其力量壯大，再加唐王朝對其政策的不斷失誤，突厥貴族便開始有了異心。唐高宗調露元年（679年），單於大都護府下屬突厥酋長阿史德溫傅、阿史德奉職率所轄二部反唐，立阿史那泥熟匐為可汗。二十四州突厥酋長響應他們，部眾共達數十萬人。第二年，高宗派裴行儉率軍平亂，裴行儉大破突厥軍於黑山，擒阿史德奉職，泥熟匐可汗亦為其部下所殺，叛軍遠逃狼山。裴行儉率軍南犯。待唐軍撤後，阿史德溫傅便又迎立頡利可汗堂兄之子阿史那伏念為汗，繼續寇掠漠南各地。於是裴行儉再度掛帥出徵。阿史那伏念畏懼唐軍之威，抓了阿史德溫傅後投降了裴行儉。裴行儉將二人當作戰俘獻給朝廷。兩人到長安後，為武後所殺。殺俘之事傳到草原後，各部落紛紛群起暴動。頡利可汗族人阿史那骨咄祿便趁機聚起一批人，以總材山為根據地反唐。
公元682年，阿史那骨咄祿稱頡跌利施可汗
公元682年，阿史那骨咄祿建牙帳於黑沙，自稱頡跌利施可汗，正式重建東突厥汗國，史稱後東突厥汗國。史那骨咄祿在位期間，率軍東徵西討，多次出徵。他乘武則天擅政，政局動盪，無心處理外事，多次攻掠唐北方各地。同時他對九姓鐵勒、三十姓韃靼、契丹、奚多次用兵。在他手中，奠定了後東突厥汗國的基業。阿史那骨咄祿去世後，其弟阿史那默啜接任可汗，是為默啜可汗。默啜可汗時，恰逢唐政權頻繁交替，無力攘外之時。於是，默啜可汗先是擊潰漠九姓鐵勒的回紇，殺其酋長，降其民眾；接著攻打契丹，平定契丹之亂；最後他經營西域，向西開拓疆土。在他的手中，後東突厥汗國開拓的疆域和木杆可汗相比並不遜色，後突厥汗國也迎來了其鼎盛時期。但默啜可汗時，也是後突厥汗國由盛而衰時。景龍元年（707年），唐派張仁願北伐，大破突厥軍。從此，突厥不敢度陰山畋牧。
後東突厥汗國鼎盛時期
默啜可汗死後，默啜的兒子阿史那匐俱繼位，但被前可汗骨咄祿之子闕特勤殺死。闕特勤擁立其兄左賢王默棘連為後突厥君主，是為毗伽可汗。毗伽可汗繼位後，任用老臣暾欲谷為謀臣，招納離散的部眾，並於720年打敗中國唐朝的徵討大軍，重振突厥汗國。暾欲谷欽慕唐朝，遂建議毗伽可汗在大勝之後向唐求和，“請父事天子”。727年，吐蕃約毗伽合攻唐朝，毗伽不但拒絕，還將這一情報及時通知唐朝，得到唐玄宗的讚賞，兩國遂建立良好關係，互相開展貿易。734年，毗伽為權臣梅錄啜毒殺，伊然可汗繼位。然而，伊然可汗不久就去世了，弟登利可汗繼位，後突厥汗國開始走下坡路。登利可汗即位時，其年尚幼，其母婆匐參予政事，登利可汗的堂叔分掌兵馬，在東者稱左殺，在西者稱右殺。741年，登立可汗與母合謀誘殺右殺於可汗牙帳，並奪其軍隊。左殺判闕特勤害怕被殺，先發制人，攻殺登利可汗，立毗伽可汗之子為可汗。新可汗很快被骨咄葉護殺死，另立其弟為可汗。接著骨咄葉護又殺掉這位可汗，自立為可汗。742年，拔悉密、回紇、葛邏祿三部聯合攻殺骨咄葉護，推舉拔悉密酋長為頡跌伊施可汗，回紇和葛邏祿的首領分別擔任左、右葉護。後突厥另立判闕特勤之子為烏蘇米施可汗。唐玄宗想招降烏蘇米施可汗卻遭到可汗的拒絕。於是，唐玄宗派朔方節度使王忠嗣聯合拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部攻打烏蘇米施可汗，可汗兵敗遠逃。744年八月，烏蘇米施可汗被拔悉蜜部所殺。烏蘇米施可汗死後，白眉可汗即位，唐玄宗繼續派兵進攻突厥。745年，回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，奉其首級於唐朝長安。後東突厥汗國滅亡，阿史那家族完全喪失了草原的統治。
公元745年，後東突厥汗國為回紇所滅
後東突厥汗國自阿史那骨咄祿稱頡跌利施可汗起，到白眉可汗為回紇部所殺，前後共存國64年（682-745年）。
西突厥汗國西突厥汗國最早應追溯到土門可汗弟室點密時期。約在公元556年，室點密率領約突厥十萬部眾開始西徵。室點密先是與波斯人結盟，打敗了西域霸主嚈噠。接著又擊敗柔然殘部阿瓦爾人，最後聯合東羅馬帝國進攻波斯，把突厥汗國的西部邊界推進到了烏滸水沿岸。室點密去世後，其子阿史那玷厥繼任大汗位，是為達頭可汗。達頭可汗初臣服於東突厥，但隨著東突厥國力日衰，公元583年，達頭可汗乘機聯合東突厥西部的阿波可汗等反對沙缽略可汗，不再奉東突厥號令，此即西突厥汗國的起始。達頭可汗稱大可汗後，為隋所敗，其人遠逃吐谷渾而不知所蹤，泥利可汗即汗位。仁壽三年（603年）在與鐵勒部的戰爭中，兵敗而死。其子阿史那達曼即大汗位，是為泥厥處羅可汗，大業七年（611年）十二月，達曼前往長安朝見隋煬帝，被煬帝扣留，隋煬帝封達曼為曷娑那可汗，為她娶宗室女為妻。此後，他便常隨煬帝身邊。618年，隋煬帝為宇文化及所殺，達曼投奔唐朝。第二年，唐高祖將其交至東突厥處，為其所殺。趁泥厥處羅可汗被隋煬帝扣留之際，達頭可汗之孫射匱可汗重佔西突厥之地。在他任內，西突厥拓地東至阿爾泰山，西至裡海，建牙帳於龜茲以北的三彌山，玉門以西各國紛紛稱臣。射匱可汗於唐武德元年（618年）病逝，其弟統葉護可汗嗣位。這時正值隋唐交替之際，中原大亂，無暇西顧。智勇雙全的統葉護可汗趁機發展實力，移牙帳於石國北之千泉，直接控制戰略要地碎葉川和絲綢之路的熱海道。他在位期間，北並鐵勒餘部，西南逾阿姆河，佔領吐火羅故地，拓境至罽賓北界，西突厥汗國國力也在此時達到了頂峰，時人謂之“西戎之盛，未之有也”。統葉護可汗晚年被其伯父所殺，在位共十二年，隨著他的去世，龐大的西突厥汗國國力也漸漸衰退了。
西突厥汗國鼎盛時期
628年，統葉護可汗的伯父殺死統葉護可汗，自立為莫賀咄可汗。西突厥國內爆發了兩廂的內亂。兩廂指的是左廂咄陸部和右廂弩失畢部。早在西突厥建國時，可汗為便於統治，將其國分為十部，每部命一人統轄，賜箭一支，號為十箭。亦稱“十設”、“十姓部落”。十個部落又被分成兩廂，在碎葉川以東的是左廂，稱咄陸部，以西是右廂，稱弩失畢部。這兩廂十姓雖然同屬一個可汗統治，但是地位高低有所不同。左廂咄陸部的酋長爵位較高，如貴族阿史德氏就是就是稱咄，而右廂弩失畢多半是異姓突厥。當時，左廂支持莫賀咄可汗，而右廂弩失畢部則擁立莫賀咄設阿那史那泥孰為可汗。而阿那史那泥孰認為應讓統葉護可汗之子咥力特勤繼承汗位，於是把咥力特勤迎到千泉立為可汗，是為肆葉護可汗。西突厥國就此一分為二，東西對峙，兵戎相見。經過一番內戰，最後以肆葉護可汗取得了勝利，成為西突厥國唯一的大可汗。肆葉護可汗在戰勝莫賀咄可汗後，又發兵攻打高車各部落，結果反被擊敗。除此之外，他還大殺擁立自己的功臣。就這樣，肆葉護可汗人心盡失，在眾叛親離下，逃往康居，不久便去世於此地。肆葉護可汗死後，西突厥擁立阿那史那泥孰登汗位，是為咄陸可汗。在他初立時，就派遣使臣至唐朝表示內附。633年，唐朝的代表鴻臚少卿劉善因抵達西突厥，冊封泥孰為吞阿婁拔奚利邲咄陸可汗，他是第一個唐朝冊封的西突厥可汗，這標誌著西突厥親唐勢力的建立。咄陸可汗在位期間，為擺脫右廂弩失畢部的挾制，將牙帳遷到多羅斯川一帶，並且他還接納了東突厥部將阿史那社爾的投靠，希圖依靠他的力量對抗右廂弩失畢部。結果這不僅引起右廂弩失畢部不滿，改立咄陸可汗之弟同俄為可汗，還讓阿史那社爾趁機佔領了西突厥汗國東面的重鎮可汗浮圖城，並進一步奪下了西突厥汗國的半壁江山。這讓咄陸可汗在西突厥人面前顏面盡失，隔年，也就是634年，他便鬱鬱而終。咄陸可汗去世後，其弟同俄繼任可汗，稱沙缽羅咥利失可汗。他即位後繼續向唐派遣使者，請求冊立，並希求和親。在獲得唐王朝的冊封後，他試圖對國內兩廂制度進行改革，一方面他向現實妥協，將兩廂正式制度化，另一方面，他允許非阿史那氏有資格成為世襲職位的擔任者，提升了異姓突厥的社會地位。這一改革遭到了大多數突厥人的反對。於是，西突厥國內又重新陷入內亂。始畢可汗之子欲谷設獲得一些部落的支持，自稱乙毗咄陸可汗，與沙缽羅咥利失可汗分庭抗禮。雙方勢均力敵，最後只能協定以伊犁河為界，東邊屬於同俄，西邊屬於欲谷設。西突厥再次分裂。公元639年，同俄去世，弩失畢部各首領擁立其弟伽那的兒子薄布特勤為可汗，號乙毗沙缽羅葉護可汗。乙毗咄陸可汗憑恃強兵，出兵攻打乙毗沙缽羅葉護可汗， 於641年，斬殺乙毗沙缽羅葉護可汗。接著他吞併了並弩失畢部。並弩失畢部遂派代表至長安，請唐朝廢黜乙毗咄陸，另立西突厥可汗。唐太宗遣使冊立乙毗射匱可汗。乙毗射匱可汗聯合唐軍進攻乙毗咄陸可汗，最終乙毗咄陸可汗敗死。唐朝遙控的乙毗射匱可汗成為西突厥可汗。
公元658年 唐滅西突厥汗國
乙毗射匱可汗成為西突厥可汗後，開始擴充自己的勢力。646年，乙毗射匱可汗不顧唐朝的壓力，開始向龜茲、焉耆等國滲透自己的勢力。648年，唐朝昆丘道行軍大總管阿史那社爾平龜茲，擊潰了乙毗射匱可汗在西域的勢力。與此同時，唐朝晉封原乙毗咄陸可汗部將阿史那賀魯為泥伏沙缽羅葉護，派他去招撫尚未服從的其它西突厥部落。649年，唐太宗逝世，阿史那賀魯覺得有機可乘，於七月脫離唐朝併發兵攻打唐朝的庭州。651年，阿史那賀魯擊敗乙毗射匱可汗，招降其餘西突厥部落，自立為沙缽羅可汗。658年，蘇定方率軍大敗突厥軍，生擒阿史那賀魯並獻俘昭陵。西突厥汗國滅亡。西突厥汗國自達頭可汗自稱大可汗起，到蘇定方擒殺阿史那賀魯止，前後共存國92年（583-658年）。
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