四川在線記者 寧寧
進入2021年，光伏行業正在持續熱鬧中。
近日，通威股份有限公司發佈《關於與晶科能源股份有限公司簽訂戰略合作協議的公告》，擬與晶科能源簽署《戰略合作協議》，將共同投資年產 4.5 萬噸高純晶硅項目、年產15GW 硅片項目，以及開展相應供應鏈合作。
這是繼2月初多晶硅料龍頭企業保利協鑫能源宣佈與隆基股份、中環股份簽訂硅料供貨協議“大單”後，光伏行業上演的又一大動作。當時，三者抱團被市場解讀為“開啟了龍頭光伏企業進入新一輪市場份額的‘大戰’”。
爭奪始於需求。在碳中和目標及“十四五”規劃的影響下，國內新能源行業景氣度不斷攀升，市場需求預期大幅提升。據光伏諮詢機構SOLARZOOM分析，在經歷了2020年下半年硅料廠事故以及漲價浪潮之後，龍頭企業十分重視硅料的穩定供應，自2020年下半年來，龍頭企業紛紛加大了光伏材料採購力度，大訂單頻現。
為確保硅料供給，通威股份也選擇“抱團”，宣佈擬與晶科能源簽署《戰略合作協議》。
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抱團
加強產業鏈資源共享與整合
公告顯示，通威股份按30%股權比例戰略參股晶科能源15GW硅片項目公司，晶科能源按35%股權比例戰略參股通威股份4.5萬噸高純晶硅項目公司。由於通威股份4.5萬噸硅料項目建設週期較長，晶科能源15GW硅片項目可按通威股份硅料項目建成投產時間節點節奏進行建設，實現同時建成投產。
其中，供應鏈合作是協議的一大亮點。
公告顯示，雙方合資的高純晶硅項目公司產能及產出產品優先滿足於合資硅片項目公司的生產需要，硅片項目公司保障硅片產品成本行業領先、價格具有競爭力，雙方按股權比例鎖定2倍權益的實際產出硅料、硅片供應。此外，晶科能源在繼續執行前期已公告的硅料長單採購協議基礎上，再附加向通威股份供應三年合計約6.5GW硅片產品。
通威股份與晶科能源股份簽署戰略合作協議
據悉，截至2020年底，通威股份多晶硅年產能達9萬噸，預計到2023年高純晶硅產能將達到29萬噸。晶科能源則擁有垂直一體化的產能，組件出貨量累積已超過70GW，2016-2019年連續四年成為全球最大光伏組件製造商。
晶科能源CEO陳康平表示，此次戰略合作將有利於發揮雙方在光伏產業鏈不同環節的優勢，進一步加強行業內的資源共享與整合，夯實和提升雙方的行業優勢地位，共同打造專業分工、共促共贏的行業發展生態。
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弱化
龍頭企業加碼打造一體化
此舉被行業分析人士解讀為，龍頭企業正在加碼打造“硅片-電池-組件”垂直一體化模式。
“龍頭企業強強合作的目的是為了形成優勢互補，特別是下遊組件企業搭建垂直一體化模式之時，產業鏈上自身空缺的環節只能去找其他企業合作。”行業分析人士說。
此過程中，通威股份正從與競爭對手的合作中慢慢鬆綁。
2019年6月，通威股份和隆基股份簽訂戰略合作協議，通威股份戰略入股隆基股份寧夏銀川15GW單晶硅棒和切片項目，入股後持有該項目30%股權，隆基股份按照對等金額戰略入股通威股份包頭5萬噸高純晶硅項目。
當時，分析人士稱“這是產業鏈的一體化整合，龍頭企業需要保證上遊硅料的供應。”
加強合作在於保證硅料供應，加碼打造垂直一體化模式則意味著合作弱化。
去年11月合作弱化初現端倪。當時，天合光能與中環股份宣佈籤合同，前者將在2021年向後者購買210mm尺寸單晶硅片。早些時間，天合光能、通威股份同步公告稱，雙方擬合作成立項目公司並共同投資四個光伏產業鏈項目，合計投資額約150億元。至此，天合光能與中環股份及通威股份進行了深度綁定，形成了完整的210mm尺寸產業鏈。這意味著在“尺寸戰爭”中，通威股份站到了合作方隆基股份的對面，後者為182mm陣營的代表。
隆基股份發力電池片環節
更進一步的合作弱化體現在，隆基股份在產業鏈上遊和中遊上的最新發力。
2月9日，隆基股份發佈最新公告稱，公司及 9 家子公司與 OCIM Sdn. Bhd.簽訂三年期多晶硅料採購合同，約定三年期採購量約7.77 萬噸，合同總金額約為63.60億元。
1月19日，隆基股份發佈公告稱，將投資80億元在陝西西鹹新區建設年產15GW單晶電池項目。
公告表示，該投資將有利於公司充分發揮高效電池技術的領先優勢，搶抓光伏市場發展機遇，進一步提升公司高效單晶電池產能規模，不斷提高市場競爭力。
“這意味著此前與通威股份在產業鏈之間的互補關係被弱化。”行業分析人士指出。
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