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中金:重申心動公司(02400)“跑贏行業”評級 目標價上調127.1%至96港元

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中金:重申心動公司(02400)“跑贏行業”評級 目標價上調127.1%至96港元

智通財經APP獲悉,中金髮布研究報告稱,將心動公司(02400)目標價上調127.1%至96港元,重申“跑贏行業”評級。

報告中稱,考慮研發成本,預計心動公司(02400)2020-21年將處於成本高速增長的投入期,下調2020及2021年度淨利潤預測56.8%及65%,至2.17億元人民幣及2.24億元人民幣,新引入2022年4.44億元人民幣淨利潤。認為當下階段用戶規模和粘性更重要,市場更關注公司長期價值。

該行表示,公司近期股價表現出色,認為是投資人對於公司長期自研佈局及TapTap內容社區商業模式的認可。公司在當下階段“不計成本”提升自研能力,並通過改版提升TapTap社區的用戶體驗,以期通過“開著飛機換引擎”的變革,積累優質獨家內容和外部合作夥伴,實現TapTap遊戲社區更好的用戶粘性、更大的用戶規模和更深的商業化潛力。這種發展目標短期對利潤有一定影響,但具備前瞻性判斷,符合當下遊戲行業發展趨勢,故切換至遠期折現估值方法。

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