熱點
1、市場監管總局等五部門約談特斯拉公司
近日，市場監管總局與網信辦、工業和信息化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。
2、央行：穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度 不急轉彎
央行發佈2020年第四季度中國貨幣政策執行報告。下一階段，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。
下一階段，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，完善金融支持住房租賃政策體系。
國際市場
北京時間9日凌晨，美股週一收高，三大股指與羅素2000小型股指數均創歷史新高。投資者仍看好新一輪財政刺激措施出臺與經濟復甦的前景。美國財政耶倫表示支持大規模財政刺激措施。
道指漲237.52點，或0.76%，報31385.76點；納指漲131.35點，或0.95%，報13987.64點；標普500指數漲28.76點，或0.74%，報3915.59點。 追蹤小盤股表現的羅素2000指數上漲2.5%，收於227.27點，同樣創歷史最高收盤紀錄。
週一比特幣價格首次突破45000美元，創歷史新高，此前特斯拉宣佈已購買了價值15億美元的比特幣，並稱很快就會接受使用比特幣購買其產品。
新冠疫情方面，儘管美國未來的疫情發展仍然存在不確定性，但感染病例數已開始顯示出令人鼓舞的緩解跡象。據媒體報道，在截止2月7日的一週內，美國的平均每日新增確診新冠病例數已低於11.8萬例，較兩週前的平均數據下降了31%。
宏觀
1、國家發改委同意南京都市圈規劃，2020年經濟總量破4萬億
2月8日，國家發展改革委網站發佈《關於同意南京都市圈發展規劃的覆函》，原則同意《南京都市圈發展規劃》。南京都市圈是全國第一個自我認知探索形成的跨省協作的都市圈，早在1986年就召開過第一次南京區域經濟協調會。近幾年來，隨著交通基建等進一步升級，越來越多的城市選擇主動加入南京都市圈。2020年，南京都市圈地區生產總值超過4萬億元。
2、商務部召開跨境經濟合作區、邊境經濟合作區部際聯席會議機制全體會議
會議指出：建設邊(跨)合區是高層的重要決策部署，目前已在7個沿邊省區設立 17家邊合區、2家跨合區。“十三五”期間，邊(跨)合區共實現進出口總額近6300億元、年均增長9.2%，工業總產值3600億元，年均增長1.6%，實現就業18.5萬人，已成為沿邊開放的重要平臺、沿邊地區經濟社會發展的重要支撐。
3、工信部：2021年鉛鋅行業將嚴控冶煉產能無序擴張
2020年，我國鉛鋅行業總體運行平穩，產量同比增長，價格震盪下降。2021年，鉛鋅行業將按照十九屆五中全會精神和高層經濟工作會議要求，持續深化供給側結構性改革，開展鉛鋅行業規範管理，嚴控冶煉產能無序擴張，鼓勵原生鉛企業與再生鉛企業、蓄電池生產企業協同合作，加快資源綜合利用，提升綠色發展水平。
4、農業農村部等三部門：農村產業融合發展用地不得用於房地產開發
近日，自然資源部、國家發展改革委、農業農村部聯合發佈通知，明確農村一二三產業融合發展用地範圍，為農村產業發展壯大留出用地空間。自然資源部表示，將強化用地監管，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決制止耕地“非農化”行為，嚴禁違規佔用耕地進行農村產業建設，防止耕地“非糧化”，不得造成耕地汙染。
5、交通運輸部：各網約車平臺公司1月份共新註冊合規駕駛員16.8萬人
截至2021年1月31日，全國共有218家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，各地共發放網約車駕駛員證308.6萬本、車輛運輸證116.1萬本。各網約車平臺公司1月份共新註冊合規駕駛員16.8萬人，新註冊合規車輛7.0萬輛。
6、國家衛健委：加強核酸檢測管理,鼓勵同時提供單樣檢測和混樣檢測服務
國家衛健委2月8日發佈關於進一步做好新冠病毒核酸檢測服務的通知。通知指出，鼓勵同時提供單樣檢測和混樣檢測服務，供群眾自行選擇，並在醒目位置公示核酸檢測價格。原則上，來自低風險地區的群眾可進行10:1混樣檢測，中風險地區可進行5:1混樣檢測，高風險地區及重點人群須1:1單樣檢測。
7、央行開展1100億元逆回購操作
央行8日開展了1100億元的7天期逆回購操作。8日有1000億元逆回購到期，央行實現淨投放100億元。央行發佈公告稱，今年春節前居民提現需求明顯少於往年，同時節前財政支出增加較多。為維護春節前流動性平穩，當日以利率招標方式開展了1100億元逆回購操作，期限為7天，中標利率為2.2%，與前次持平。
產業
1、華為2020年營收仍超千億美元,拿出百億分紅
2020年華為總營收1367億美元，增長11.2%，利潤99億美元，增長10.4%。華為預計，2021年中國5G用戶滲透率將達30%，2025年將達到81.7%，今年中國5G用戶將超過5億，而在MWCS上，華為將舉行全場景全系列解決方案發佈會，在1+N極簡5G目標網上進行產品迭代。
2、工程機械股全線大漲，行業高景氣仍將維持
2020年挖掘機銷量32.8臺，同比增長39%，創下歷史銷量最高記錄。2020年全年，工程機械行業保持高景氣，挖掘機銷量增速連續9個月超50%。2021年1月挖掘銷量約20500臺，同比增長106%。2020年全年中國出口挖掘機3.47萬臺，海外市佔率僅為10%左右，提升空間較大。國內龍頭有望加強全球售後體系建設，進一步提升國際市場市佔率，工程機械仍將維持高景氣。
3、乘聯會：預計1-2月乘用車累計銷量同比增長70%左右
乘聯會表示，由於春節偏遲因素，2021年2月春節前有10個自然日，節前零售相較節後的銷量貢獻度高一些。加之去年2月全月處於大面積封城狀態，因此低基數下的2月零售同比增速預計要高出5倍左右。1-2月的累計銷量同比增長應該達到70%左右，這也奠定了今年的高增長基礎。2020年或將是中國汽車市場的近期低點，2021年將實現恢復性正增長。
4、中國汽車保有量有望年內超美國,汽車維保市場將迎來新變化
2020年中國汽車保有量達2.81億輛，僅2020年全國新註冊登記的機動車就有3328萬輛，較2019年增加114萬輛。上述數據意味著平均每5箇中國人就擁有一輛汽車，並且中國汽車保有量有望於2021年超越美國，成為全球第一大汽車市場。
5、國家郵政局：2021年快遞業務量已超100億件,達成這一數字僅用38天
截至2月7日，2021年我國第100億件快件誕生。這一成績的達成僅用38天，而達到這一數量，2019年用了79天，2020年因受疫情影響用了80天。快遞百億業務量所用時間的再次刷新記錄，不僅彰顯了快遞行業蓬勃活力，也凸顯了行業在促進消費和暢通經濟循環中的重要作用。
A股市場
週一，A股震盪反彈。上證指數報收3532.45點，上漲1.03%；深成指報收15269.63點，上漲1.75%；滬深300指數報收5564.56點，上漲1.48%；創業板指數報收3278.06點，上漲2.64%。兩市成交8062億，較週五縮量849億，兩市合計79只個股漲停，33只跌停。
北上資金8日淨流入79.30億。寧德時代淨買入18.83億，贛鋒鋰業淨買入5.43億，匯川技術淨買入4.73億，三一重工淨買入3.97億。
港股
香港恆生指數高開低走，漲幅從1.4%收窄至約0.1%。截至收盤，恆生指數漲0.11%，報29319.46點，盤初一度漲1.43%；恆生科技指數跌0.39%，報9756.81點；恆生中國企業指數跌0.01%，報11560.01點；恆生香港中資企業指數跌0.15%，報11560.01點。板塊方面，遊戲、重型機械、黃金、能源設備、區塊鏈概念、稀土等板塊漲幅居前，手機產業鏈板塊下跌。
公告一覽
利好
特變電工（600089）：子公司擬包頭市投建多晶硅及配套產業、新能源電站項目；
中國交建（601800）：2020年新籤合同額1.07萬億元同比增10.59%；
隆基股份（601012）：簽署約63.6億元多晶硅料採購合同；
嘉友國際（603871）：簽訂主焦煤600萬噸供應鏈貿易合同；
中國化學（601117）：1月份新籤合同額279.56億元；
博威合金（601137）：擬1億元至2億元回購股份。
利空
惠發食品（603536）：股東正和昌擬減持不超3%公司股份；
寧波中百（600857）：公司資金被實施司法扣劃7313萬元；
民和股份（002234）：1月商品代雞苗銷售收入環比下降34.22%；
露天煤業（002128）：子公司收到行政處罰決定書，被罰約1億元。
熱點掘金
國內環氧樹脂市場價格持續上揚、望高位運行至年後復工
近期國內環氧樹脂市場價格持續上揚，上週液體樹脂、固體樹脂市場重心再度走高，廠商推漲意向不減。截止2月5日收盤，華東地區液體樹脂市場主流價參考在26500-27000元/噸，全週上漲750元/噸，漲幅近3%；黃山及山東地區固體環氧樹脂報價20000-20500元/噸，全週上漲600元/噸，漲幅逾3%。年初至今，華東液體環氧樹脂累計漲幅正逼近30%。
分析指出，當前廠商心態穩固，在市場節前補貨轉淡之際依然推高報價，歸根結底，此輪漲價原因在於現貨持緊與下遊需求向好。供給面來看，截止上週，液體環氧樹脂開工率在六成左右，固體樹脂整體負荷較低，開工率不足四成，目前廠商出貨無壓力，商談重心屢屢走高。需求面來看，終端市場如下遊電子、塗料行業需求向好，節後需求將繼續釋放。此外，上遊原料雙酚A及環氧氯丙烷價格持續堅挺，對環氧樹脂價格有較強成本支撐。綜合來看，預計環氧樹脂高位運行至年後復工。
相關標的：
宏昌電子（603002）公司是國內電子級環氧樹脂龍頭公司。
阿科力（603722）公司主營丙烯酸樹脂、聚酯樹脂、脂環族環氧樹脂、改性環氧樹脂等產品的研發、生產及銷售。
硅片先進產能擴產加速疊加價格上漲、龍頭設備商最為受益
近日中環、隆基硅片先後提價，值得關注的是中環G12（T175um）產品售價執行5.6元/片，與前期價格相比上漲0.12元/片，以及隆基182mm上漲0.15元/片，漲至4.05元。當前硅片企業規劃頻出，高景太陽能與中環股份近日分別投資新建50GW硅片產能，且均是210大硅片，釋放大量單晶硅生長及硅片加工設備需求。
分析師認為，大尺寸產品短期仍供不應求、疊加硅料價格持續上漲，導致硅片提價，有望帶來硅片廠商盈利能力提升，進而利好硅片設備龍頭。為下遊產業鏈擴產需求，疊加滿足競爭性擴產、大尺寸及N型技改因素，2021年硅片擴產規模將維持較高增速。據不完全統計，國內光伏單晶硅產能預計2020至2022年三年有望提升超過300GW，除單晶硅雙龍頭隆基股份與中環股份積極擴產外，晶科、晶澳、上機等企業均規劃了較大規模的硅片項目，光伏行業正處景氣週期，硅片端佈局正熱，產能有望快速爬坡，持續帶來增量晶體硅生長及硅片加工設備需求。同時新增產能或將加速老產能退出，硅片行業進入競爭性擴產，進一步推升設備需求。
相關標的：
捷佳偉創（300724）電池片設備龍頭廠商，受益於PERC高效產能擴張。
邁為股份（300751）是國內少數具備HJT整線TURNKEY能力的光伏設備龍頭，核心真空設備（CVD、PVD）能力領先，有望成為HJT（電池+組件）整體技術解決方案提供商、綜合型新興產業自動化裝備平臺。
個股關注
格林達(603931)
隨著韓國顯示面板生產商中國境內產線爬坡需求釋放，以及公司開拓針對國內顯示面板生產商的銷售規模，公司2020年上半年較上年下半年已經恢復增長態勢，公司預計2020年全年實現的營業收入較2019年度基本持平，不會出現重大變動。股價連續下跌之後，隨著公司增長態勢的恢復，對股價也有望迎來新的提振。
吉大正元（003029）
吉大正元是國內知名的信息安全產品、服務及解決方案提供商,是電子認證領域的領先企業。預計2020年1-12月歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利9000萬元至9500萬元，同比上年上升1.18%至6.8%。業績窗口，資金對業績預期良好品種關注度較強，短期股價大漲下，仍有進一步提升的空間。
A股交易提示
申購
海泰新光（688677）申購代碼787677,發行價格35.76元/股，申購上限5500股，發行市盈率45.54倍。
奧雅設計（300949）申購代碼300949,發行價格54.23元/股，申購上限15000股，發行市盈率31.92倍。
冠中生態（300948）申購代碼300948,發行價格13.00元/股，申購上限6500股，發行市盈率20.38倍。
復牌
ST巴士、天順風能
停牌
無
大宗商品
生豬高歌猛進再漲逾4% 鐵礦石、熱卷漲近3%
2月8日，國內期市多數收漲，生豬漲逾4%，工業品飄紅，短纖漲逾3%，鐵礦石、熱卷漲近3%，滬鋁漲逾2%，螺紋、燃油漲近2%；跌幅方面，澱粉、尿素、玉米、豆粕跌逾1%。
債券
1、1月淨買入3000億中國債券，持有總規模漲超六成
日前，中國外匯交易中心公佈數據，1月境外機構投資者買入債券7148億元，賣出債券4154億元，淨買入2994億元，外資單月增持中國債券的規模接近3000億元。
2、泰州東方中國醫藥城控股集團：股東向江蘇省財政廳無償劃轉10%股權充實社保基金
泰州東方中國醫藥城控股集團有限公司稱，公司股東泰州醫藥高新技術產業開發區管理委員會已將持有的本公司10%的國有股權無償劃轉至江蘇省財政廳，並於2021年1月12日完成工商變更登記，江蘇省財政廳委託江蘇金財投資有限公司作為承接主體對劃轉的國有股權進行專戶管理。
基金
稀土、遊戲兩隻重磅ETF獲批：華泰柏瑞行業ETF矩陣再添新丁
8日，市場首隻稀土ETF及首批遊戲ETF重磅獲批，華泰柏瑞基金再次拔得頭籌。近年來華泰柏瑞基金在ETF領域全面佈局、多點開花，目前已擁有多隻ETF頭部產品——包括規模最大的滬深300ETF和紅利ETF、市場首隻光伏ETF和港股通50ETF、以及首批跨滬港深ETF和首批科創板ETF之一，創新能力和戰略眼光在業內可謂首屈一指。
留學房產
1、教育部：大力加強中小學線上教育教學資源建設與應用
日前，教育部、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、國家廣播電視總局等五部委聯合印發了《關於大力加強中小學線上教育教學資源建設與應用的意見》(以下簡稱《意見》)。這是自2000年我國基礎教育信息化正式啟動以來，第一個由教育部牽頭、多部門聯合印發的針對中小學線上教育教學資源建設與應用工作的規範性文件。
2、深圳市住房和建設局：建立二手住房成交參考價格發佈機制
深圳市住房和建設局：為貫徹高層決策部署，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》有關規定，促進二手住房市場信息透明，理性交易，經市政府同意，深圳市建立二手住房成交參考價格發佈機制。
巨豐今日策略
巨豐投顧認為目前宏觀經濟、流動性、情緒三者決定行情將震盪向上，但驅動力度有所減弱。市場二八分化風格強化，白馬藍籌等核心資產股受到資金追捧，A股繼續演繹結構性行情。多重利好促使週一A股走強，旅遊酒店、有色、煤炭、水泥建材、傳媒、芯片等板塊領漲，釀酒、銀行、保險等補跌，高位抱團股出現分化。隔夜美股再創新高，預計A股將繼續衝高。春節前臨近，流動性枯竭的小盤股仍將承壓，投資者當注意風險。建議短線關注回調到位的機構重倉股和低位次新股；中線關注盈利改善的新能源汽車、有色金屬等板塊。
來源：好股票
作者：郭一鳴 執業證書：A0680612120002
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