在碳中和目標下，金融機構正在備戰碳金融產品。
近日，全市場首單碳中和併購債權融資計劃、首單綠色權益出資型票據等碳金融創新產品不斷出現，顯示金融機構正在全力備戰碳金融業務。
受新冠疫情影響，去年綠色債券發行規模下降，但活躍度不斷提升。2020年，我國綠色債券市場中，有153個主體發行了218只綠色債券，累計發行金額2221.61億元，同比下降24.0%，發行主體與發行數量則分別同比上升2.0%和8.5%。
機構對綠色債券頗為樂觀。穆迪預計2021年全球可持續債券發行額將達到創紀錄的6500億美元，較2020年增長32%。
機構備戰碳金融
近日，珠海港控股集團2021年度第一期綠色債權融資計劃在北京金融資產交易所掛牌，由興業銀行發行，是全市場首單碳中和併購債權融資計劃。該筆融資計劃發行規模2億元，期限7年，通過併購模式整合項目資源，支持風電項目建設。
稍早前，興業銀行主承銷的江蘇省國信集團2021年度第一期綠色權益出資型中期票據落地，為市場首單綠色權益出資型票據。該筆債券主體與債項評級均為AAA級，發行規模7億元，期限三年。福建省首單碳排放權綠色信託計劃“興業信託· 利豐A016碳權1號集合資金信託計劃”也於近期發行，該信託計劃的信託資金通過受讓碳排放權收益權的形式，將福建省碳排放交易市場公開交易價格作為標的信託財產估價標準，向福建三鋼閩光股份有限公司提供融資支持。截至2020年12月末，興業銀行累計為29829家企業提供綠色金融融資11558億元，較年初增長1351億元。同時，該行在碳金融領域，並與7個碳交易國家級試點地區達成合作。
此前，招行發行中國綠髮投資集團有限公司下屬魯能新能源（集團）有限公司2021年度第一期綠色中期票據10億元，期限3+2年，票面利率4.10%。為2021年全國首單清潔能源綠色中期票據，註冊額度30億元，面向合格投資者分期公開發行，募集資金將用於該公司綠色能源產業項目。
2020年中央經濟工作會議將做好碳達峰、碳中和工作列為今年八大重點任務之一。在碳中和目標下，金融業將迎來巨大發展機遇。據有關機構估算，未來三十年內我國實現碳中和所需綠色低碳投資的規模在百萬億元以上。
綠色債券發行活躍度不斷提升。2020年，我國綠色債券市場中，有153個主體發行了218只綠色債券，累計發行金額2,221.61億元，同比下降24.0%，發行主體與發行數量則分別同比上升2.0%和8.5%。
2020年，生態環保主題金融債券亦陸續發行。國開行發行首單“應對氣候變化”專題“債券通”綠色金融債券，募集資金用於低碳運輸等綠色項目。建設銀行發行的中資銀行綠色債券首次在納斯達克迪拜交易所上市，獲得氣候債券倡議組織頒發的氣候債券發行前認證。中國銀行在境外定價發行中資及全球商業機構首支雙幣種藍色債券，藍色債券是一種將募集資金用於可持續型海洋經濟（又稱“藍色經濟”）項目的綠色債券，本次債券募集資金將用於支持海洋相關汙水處理項目及海上風電項目。
全球ESG發債或大增
2月8日，穆迪發佈報告稱，2021年全球綠色債券、社會責任和可持續發展債券 (合稱“可持續債券”) 發行額將達到創紀錄的6500億美元，較2020年的4910億美元增長32%。其中，預計2021年綠債發行額達3750億美元，社會責任債券發行額1500億美元，可持續發展債券1250億美元。預計隨著經濟持續反彈，以及發行人越來越多地為環境友好項目尋求融資，今年全球綠債發行額將大幅增長39%。
基於此預測，2021年可持續債券在全球債券發行總額中可能會佔8%-10%，而2020年該比例為5.5%。但隨著疫情相關融資開始退潮，社會責任和可持續發展債券發行額增長將放緩。預計社會責任債券發行額在2020年增長7倍後，2021年將增長6%，而可持續發展債券發行額在2020年翻番後2021年將增長58%。
穆迪表示，2021年可持續金融發展在某些重要領域將取得重大進展，尤其是可持續發展目標掛鉤債券和轉型金融。可持續發展目標掛鉤債券增長潛力強勁，因為其令發行人能夠保有一般企業用途借款的靈活性，同時又有可能吸引具備可持續發展意識的投資者。隨著相關標準的推進，企業將尋求通過限定募集資金用途以及與可持續發展目標掛鉤的債券為其碳轉型計劃融資。但眾多行業需完成可信的轉型目標定義仍構成市場快速增長面臨的障礙。
隨著世界各國政府對氣候變化的關注增強，並將經濟復甦計劃與可持續發展目標掛鉤，政府政策在未來一年將進一步支持可持續債務市場的增長和發展。歐洲將繼續在歐洲綠色新政 (EU Green Deal) 執行和制定可持續金融分類法方面處於領先地位，而拜登政府政策也將利於美國的可持續金融和投資。中國的"十四五"規劃和到2060年實現碳中和的承諾同樣預示中國的可持續債務發行額將恢復增長。
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