【今日導讀】
鈦白粉價格連漲8個月 行業龍頭再度大幅上調產品價格；
磷酸二銨貨源緊張 廠家開足馬力生產；
韓國大廠3月起將減少30％該產品供應 下遊或存國產化機遇；
佔比提高12.6倍 光伏賽道確定性最強；
國藥、科興研發的新冠疫苗均使用預充針技術。
【主題詳情】
鈦白粉價格連漲8個月 行業龍頭再度大幅上調產品價格
龍蟒佰利公告，自即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸，個別型號根據實際情況調整。
從2020年7月底部起漲以來，國內鈦白粉價格已連續8個月上漲，且漲勢依然沒有停滯的跡象。海外需求自2020年三季度以來的強勁復甦，是鈦白粉價格底部反轉並持續上升的主要動力。申萬宏源分析指出，2021年受到海外經濟持續復甦以及美國地產上行週期的帶動，我國鈦白粉出口有望繼續維持較高增速，同時國內需求維持穩定增長，預計2021年鈦白粉的供需關係仍然緊張，景氣度將持續上行。當前產業鏈庫存處於低位，企業訂單飽滿，龍蟒佰利在淡季宣佈提價，超出市場預期。
A股上市公司中，主營業務包括鈦白粉的有惠雲鈦業、中核鈦白、天原股份、安納達等。
磷酸二銨貨源緊張 廠家開足馬力生產
磷肥國內外市場需求兩旺。有企業表示，磷酸二銨出口價目前3000元每噸，貨源緊張，公司出口直接到目的國，目前訂單已排滿。目前國內各主要化肥廠家都開足了馬力生產，全力保障春耕期間的供貨。
供應端，2020年12月份部分二銨企業進入年度檢修，主產區西南地區此前受天然氣影響一度限產，市場供應偏緊態勢延續至今。需求端，下遊複合肥企業春季原材料採購期提前帶動，東北市場基層需求提前釋放；同時，海外需求仍在持續增加。受疫情影響，國外化肥生產企業供給減少，國內化肥出口量增幅明顯，磷酸二胺出口報價一路走高。開源證券分析指出，目前國內玉米現價處於高位，種植戶買肥情緒較高，預計將對2021-2022年農民的種植選擇帶來一定影響，磷酸二銨的國內春季用肥需求仍可期。
A股上市公司中，三泰控股現有工業級磷酸一銨產能40萬噸，產量及出口量均為國內第一，銷量國內市佔率約40%，該產品出口量佔全國總出口量50%以上。新洋豐具有年產逾800萬噸高濃度磷複肥和新型肥料的生產能力。興發集團現有磷銨產能60萬噸，其中磷酸一銨20萬噸，磷酸二銨40萬噸。
韓國大廠3月起將減少30％該產品供應 下遊或存國產化機遇
據產業媒體報道，韓國旭硝子上週五發函通知友達、群創，自3月起將減少30％的6代玻璃供應，公司龜尾工廠1月末爆炸致爐體受損，修復時間或需半年以上，玻璃基板供給造成影響。
日本電氣硝子（NEG）和旭硝子玻璃基板廠接連發生事故，日本電氣硝子的供應缺口部分由康寧通過調度在韓國的玻璃基板產能支應，如今旭硝子又發生事故，玻璃基板產能缺口擴大。玻璃基板是液晶面板的重要原材料，面板價格水漲船高，今年1月各個尺寸面板報價較去年5月低點漲幅50%~100%，國內面板廠商及面板上遊或存國產化機會。華創證券表示，面板供給集中度進一步提升，龍頭企業有望享受行業週期回升紅利。
A股上市公司中，京東方Ａ將定增65億元用於收購武漢京東方光電24.06%股權，武漢京東方光電主營第10.5代TFT-LCD產線，設計產能為玻璃基板12萬片/月。TCL科技通過收購三星蘇州工廠，大尺寸面板在國內前六大電視整機廠商市場份額排名第一，55寸產品出貨量全球第一。
佔比提高12.6倍 光伏賽道確定性最強
據行業媒體報道，近期，光伏產業鏈最新報價出爐，大陸單晶用料（RMB）均價報92/KG，漲2.22%。全球多晶硅料的最新均價為 US$11.567/KG，比上週的 US$11.387/KG 增加了 1.58%。
國家發改委能源研究所最新發布的《2020年中國可再生能源展望報告》指出，到2050年，光伏在一次能源中的佔比將高達21.5%，相對於2019年提高12.6倍。海內外光伏快速發展，裝機容量和技術迭代創新呈現螺旋式增長。十四五期間“碳中和”趨勢下，全球硅料供需緊平衡，多晶硅料國產替代效應顯著。目前國產五大硅料巨頭2021年57%-60%的硅料產能已被長單鎖定，國產硅料頭部廠商成本+產能雙重領先，優勢將進一步凸顯將並且掌握全球供給話語權。
A股上市公司中，通威股份目前硅料產能8萬噸，其中單晶料佔比95%以上，根據公司2月剛發佈的2020-2023年發展規劃，公司計劃未來三年多晶硅產能分別擴至11.5-15萬噸、15-22萬噸和22-29萬噸。特變電工多晶硅產能8萬噸/年，產能位列全球前五。
國藥、科興研發的新冠疫苗均使用預充針技術
2月6日，中國國家藥品監督管理局（NMPA）發佈公告稱，已附條件批準北京科興中維的新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）註冊申請。這是繼國藥集團中國生物新冠滅活疫苗之後，第二款在中國獲批上市的新冠疫苗。值得一提的是，國藥、科興研發的新冠疫苗均使用預充針技術。
目前，主流疫苗幾乎都使用中硼硅玻璃製成的西林瓶或預灌封注射器(預充針)，與傳統的西林瓶包裝相比，使用預灌封注射器注射效率極快，且不會有二次汙染或混用的危險，比醫護人員手工抽吸藥液更加精確。2019年，全球預灌封注射器市場規模達到了46億美元，是所有形式的包裝容器中增長速度最快的。上市公司中，楚天科技的無菌預充針灌裝設備在國內處於領先地位，國藥集團、科興中維、北京科興均為公司客戶；東富龍擁有對多個系列自動線的全面預灌封整體解決方案，並獲得多項預灌針視覺檢測系統專利，國藥集團為公司客戶；山東藥玻是國內藥用玻璃行業的龍頭企業，公司擁有預灌封注射器組合件(帶注射針)等產品。
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