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多地提倡“就地過年” 哪些相關概念股更受關注?

財經 央廣網

央廣網北京2月5日消息(記者劉倩茹)據中央廣播電視總檯經濟之聲《天下財經》報道,以往的春節假期,由春運帶動的“回家概念股”會集體走俏。受到新冠肺炎疫情的影響,我國多地今年提出了春節期間“就地過年”的倡議,一批“就地過年”概念股也隨之新鮮出爐。

春節假期日益臨近。為了防控疫情,北京、上海、浙江等地都提出倡議,號召民眾“就地過年”;安徽、湖南等地還建議在外務工人員“非必要不返鄉”。

每當春節臨近,“回家概念股”就會集體走俏,引得資金競相追逐。例如,互聯網訂票平臺的股價會大幅上漲,航空股與機場股的股價也會持續走高。不過,今年的春節假期不同以往,“回家概念股”被“就地過年”概念股搶了風頭。

券商的研報顯示:今年是歷史上第一次提倡“就地過年”,企業照常開工的情況會增加。可以想見,“就地過年”的倡議將利好生產端、供應鏈。例如:往年春節,建築業會出現用工人數大幅縮減的情況,這就會導致建築業出現用工穩定性差,產能恢復慢等問題。而“就地過年”的倡議可以維持用工人數的穩定,行業生產將保持較高水平。

在武漢科技大學金融證券研究所所長董登新看來,“就地過年”會引發“反春節效應”,利好勞動密集型行業、代工加工類企業,可以關注機械、建築、基礎材料、電子設備等領域的投資機會。董登新表示:“如果員工留在原地,那麼大部分時間可能還是會恢復到正常上班,這對勞動密集型行業和企業生產會起到更好的穩定作用。對於上市公司而言,主要利好還是一些包括代工加工,勞動密集型的一些行業企業可能會帶來業績上的明顯增長,尤其是在第一季度的業績上,可能會有比往年更多的增長。”

除了生產端之外,“就地過年”的倡議還會在消費端產生影響。最明顯的就是跨區域出行減少。交通運輸部預計:今年春運發送旅客約17億人次,日均4000萬人次,比2019年下降超過四成。《2021年春節出行出遊趨勢報告》顯示:2021年春節期間,機票整體平均價格700元,與常年同期相比呈現下降趨勢,降幅超過15%。此外,人員流動限制也會給景區、酒店等板塊帶來一定的負面影響。

另一方面,人員流動急劇下降將激發受益於居家環境下的消費行業需求提升,例如在線教育、娛樂、外賣與物流等相關領域。新時代證券首席投資顧問申睿分析:“就地過年”不等於不會消費,而是把消費留在了當地,利好食品飲料、醫療保健品、快遞等產業。申睿說:“過節依舊是利好於消費。雖然有部分消費,比如出行,旅遊、交通可能會受到一定的壓制,但是就地過年也是要去消費的。其中,非常典型的像釀酒龍頭,依舊是高高在上。除了這樣一些方向,像食品飲料、上遊的農產品豬肉,和其他一些糧食類及食品添加的白糖、蔗糖一類,以及大眾娛樂、醫療保健品、快遞產業,這些都是會受到同期的節日預計利好。”

2020年的很長一段時間裡,電影業被按下了“暫停鍵”。如今,春節檔大幕開啟,不少影片都在預熱之中。在申睿看來,今年春節,傳媒娛樂、院線等相關板塊的業績將得到很大的改善。“畢竟在去年同期的時間節點裡,傳媒娛樂,特別是院線,業績太差了。那麼在今年同期肯定比去年要強很多。去年,電影行業就算是按下了暫停鍵。今年雖然說依舊沒有像之前滿座,還是需要遵守防疫要求,但是比去年強太多了。再加上互聯網線上線下配合,傳媒娛樂、影視製造、影視IP這一系列可能在今年的表現會明顯強於去年,並且以現在的價格窪地和估值窪地來看,它們也會有不錯的資金選擇的交易機會。”

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