本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
據國家能源局數據,2020年全國電源新增裝機容量190.87GW,其中,風電新增裝機規模達71.67GW,同比增長178.4%,創歷史新高。
“以能源安全為戰略核心,科技創新引領新能源革命,調整能源結構,積極發展可再生能源是當下必然的要求。‘碳中和’目標政策推動能源革命,以風電為代表的可再生能源爆發式增長的態勢。”分析人士認為。
對此,龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者採訪時表示,“風能行業在今年迎來了行業的反轉點,多年以來不斷圍繞提高發電效率、降低建設和運維成本進行多維度技術創新,使成本端快速降低,風電的平價時代即將到來。同時,根據‘十四五’非化石能源佔一次能源消費比例20%的規劃預期,以及2030年之前碳達峰的剛性約束,中國風能協會預期我國風電新增裝機在‘十四五’期間需要不低於50GW,這大幅提升了需求端。在這種量價齊升的預期下,行業屬性將從週期轉向成長。同時,風電行業屬於我國的出口優勢行業,尤其是海上風電已成為全世界的絕對龍頭,行業景氣度極高。”
可以看到,隨著市場風險偏好逐步回升,作為新能源類品種的風能概念股備受市場的關注。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,1月份以來,風能板塊表現活躍,其累計漲幅達4.11%,大幅跑贏同期上證指數(累計漲幅0.29%)。
進一步統計發現,有13只個股月內累計漲幅超過10%,川能動力期間累計漲幅居首,達到88.31%,*ST江特緊隨其後,期間累計漲幅也達78.02%,陽光電源、寧波東力、日月股份、特變電工、東方電氣、金雷股份和特銳德等個股期間累計漲幅也均在20%以上,表現強勢。
“在政策大力支持下,風電行業在未來5年到10年內,都將是逐年遞增的發展趨勢,除了陸上風電,海上風電開發也開始加速。從全球來看,歐洲已經把海上風電作為他們的戰略發展方向,我國東部沿海一個省和歐洲的一個國家差不多,未來發展路徑也會一樣。現在江蘇,浙江、廣東、廣西都在搞高端海洋裝備產業園,產業的聚集帶來整體成本的降低。地方政策不光是財政補貼,還可以通過貸款政策,降低利率,延長貸款期限,降低稅收等方式來支持。再加上風機大型化會降低平均成本。海上風機從主流3MW到6MW到現在的10MW、12MW,基本3年能夠翻一倍,按照歐洲的經驗,海上風機機組大型化,加上走向深海遠海,技術和成本的優勢,對於風電行業龍頭來說很有可能迎來業績和估值的雙提升。”安爵資產董事長劉巖對《證券日報》記者表示。
同時,私募排排網研究員羅昳徯也持有類似的看好。羅昳徯對《證券日報》記者表示,“看好接下來風電行業的市場表現,國內風電已經進入到後補貼時代,技術降本會成為行業的發展核心,在技術進步迭代的推動下,風電行業有望保持持續景氣。另外,根據‘十四五’非化石能源佔一次能源消費比例20%的規劃預期,以及2030年之前碳達峰的剛性約束,預計‘十四五’期間國內風電市場需求整體處於上升通道,並且風電裝機量有望超出預期,帶動風電行業業績觸底反彈。”
在此推動下,風能行業上市公司基本面盈利進一步釋放,而良好的年報業績預期或許是北上資金搶籌的原因,截至1月29日,已有50家風能板塊上市公司率先披露了2020年年報業績預告,共有43家公司業績預喜,佔比86%。其中,有22家公司預計2020年全年淨利潤同比翻番,寧波東力、杭齒前進、新強聯、禾望電氣、吉鑫科技、時代新材、晉控電力、大金重工等8家公司均預計2020年全年淨利潤同比增長2倍以上,彰顯出企業具有較高的盈利水平。
值得一提的是,近期“聰明錢”持續涌入相關品種佈局。據統計,上述43只年報預喜的風能概念股中,1月份以來共有8只年報預喜股備受北上資金的青睞,陽光電源、明陽智能、日月股份最受追捧,期間累計北上資金淨買入額超過1億元,沃爾核材、夢網科技、通裕重工、天順風能、大連重工等5只年報預喜股期間也獲得北上資金的搶籌,後市表現值得投資者關注。
表:已披露年報業績預告且實現預喜的風能公司一覽
製表:任世碧
(編輯 才山丹 策劃 趙子強 張穎 吳珊)
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