本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
據國家能源局數據，2020年全國電源新增裝機容量190.87GW，其中，風電新增裝機規模達71.67GW，同比增長178.4%，創歷史新高。
“以能源安全為戰略核心，科技創新引領新能源革命，調整能源結構，積極發展可再生能源是當下必然的要求。‘碳中和’目標政策推動能源革命，以風電為代表的可再生能源爆發式增長的態勢。”分析人士認為。
對此，龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者採訪時表示，“風能行業在今年迎來了行業的反轉點，多年以來不斷圍繞提高發電效率、降低建設和運維成本進行多維度技術創新，使成本端快速降低，風電的平價時代即將到來。同時，根據‘十四五’非化石能源佔一次能源消費比例20%的規劃預期，以及2030年之前碳達峰的剛性約束，中國風能協會預期我國風電新增裝機在‘十四五’期間需要不低於50GW，這大幅提升了需求端。在這種量價齊升的預期下，行業屬性將從週期轉向成長。同時，風電行業屬於我國的出口優勢行業，尤其是海上風電已成為全世界的絕對龍頭，行業景氣度極高。”
可以看到，隨著市場風險偏好逐步回升，作為新能源類品種的風能概念股備受市場的關注。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，1月份以來，風能板塊表現活躍，其累計漲幅達4.11%，大幅跑贏同期上證指數（累計漲幅0.29%）。
進一步統計發現，有13只個股月內累計漲幅超過10%，川能動力期間累計漲幅居首，達到88.31%，*ST江特緊隨其後，期間累計漲幅也達78.02%，陽光電源、寧波東力、日月股份、特變電工、東方電氣、金雷股份和特銳德等個股期間累計漲幅也均在20%以上，表現強勢。
“在政策大力支持下，風電行業在未來5年到10年內，都將是逐年遞增的發展趨勢，除了陸上風電，海上風電開發也開始加速。從全球來看，歐洲已經把海上風電作為他們的戰略發展方向，我國東部沿海一個省和歐洲的一個國家差不多，未來發展路徑也會一樣。現在江蘇，浙江、廣東、廣西都在搞高端海洋裝備產業園，產業的聚集帶來整體成本的降低。地方政策不光是財政補貼，還可以通過貸款政策，降低利率，延長貸款期限，降低稅收等方式來支持。再加上風機大型化會降低平均成本。海上風機從主流3MW到6MW到現在的10MW、12MW，基本3年能夠翻一倍，按照歐洲的經驗，海上風機機組大型化，加上走向深海遠海，技術和成本的優勢，對於風電行業龍頭來說很有可能迎來業績和估值的雙提升。”安爵資產董事長劉巖對《證券日報》記者表示。
同時，私募排排網研究員羅昳徯也持有類似的看好。羅昳徯對《證券日報》記者表示，“看好接下來風電行業的市場表現，國內風電已經進入到後補貼時代，技術降本會成為行業的發展核心，在技術進步迭代的推動下，風電行業有望保持持續景氣。另外，根據‘十四五’非化石能源佔一次能源消費比例20%的規劃預期，以及2030年之前碳達峰的剛性約束，預計‘十四五’期間國內風電市場需求整體處於上升通道，並且風電裝機量有望超出預期，帶動風電行業業績觸底反彈。”
在此推動下，風能行業上市公司基本面盈利進一步釋放，而良好的年報業績預期或許是北上資金搶籌的原因，截至1月29日，已有50家風能板塊上市公司率先披露了2020年年報業績預告，共有43家公司業績預喜，佔比86%。其中，有22家公司預計2020年全年淨利潤同比翻番，寧波東力、杭齒前進、新強聯、禾望電氣、吉鑫科技、時代新材、晉控電力、大金重工等8家公司均預計2020年全年淨利潤同比增長2倍以上，彰顯出企業具有較高的盈利水平。
值得一提的是，近期“聰明錢”持續涌入相關品種佈局。據統計，上述43只年報預喜的風能概念股中，1月份以來共有8只年報預喜股備受北上資金的青睞，陽光電源、明陽智能、日月股份最受追捧，期間累計北上資金淨買入額超過1億元，沃爾核材、夢網科技、通裕重工、天順風能、大連重工等5只年報預喜股期間也獲得北上資金的搶籌，後市表現值得投資者關注。
表：已披露年報業績預告且實現預喜的風能公司一覽
製表：任世碧
（編輯 才山丹 策劃 趙子強 張穎 吳珊）
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