“光伏茅”隆基股份預計2020年全年歸母淨利潤同比增加55.30%到62.88%，公司股價在去年全年漲幅超277%。光伏行業逐漸走入景氣週期，多家光伏公司業績預告向好。
隆基股份業績大增，近期被外資拋售
1月28日盤後，隆基股份發佈業績預告稱，公司預計2020年實現歸母淨利潤為82億元到86億元，同比增加55.30%到62.88%；扣非後歸母淨利潤為77.8億元到81.8億元，同比增加52.73%到60.58%。每股收益1.47元。
公告稱，2020年全球光伏新增裝機需求持續增加，其中國內市場需求增長明顯。報告期內，受益於單晶產品在度電成本方面體現出更高的性價比，單晶市場佔有率快速提升。公司主要產品單晶硅片和組件產銷量同比大幅增長，帶來了營業收入和利潤的穩步增長。
有“光伏茅臺”之稱的隆基股份是全球最大的單晶硅生產製造商，主要從事單晶硅棒、硅片的研發、生產和銷售。世紀證券數據顯示，目前隆基股份硅片出貨量全球第一，2020 年市場率可望達約 50%；單晶組件出貨量位居第一，總組件出貨量 2020 年可望升至行業第二。
隆基股份此前股價表現優異，2020年全年，隆基股份實現277%的漲幅，今年年內漲22.82%。截至今日收盤，隆基股份報收於113.24元，跌7.93%，總市值4271億元。
不過，在資金層面，隆基股份近日遭遇拋售。1月27日，北向資金淨流出12.55億元，隆基股份以7.9億元淨賣出居於個股首位。
趁勢投資80億元擴產單晶電池項目
光伏行業逐漸走入景氣週期，隆基股份也增加了投資擴產。1月18日，隆基股份公告稱，公司與陝西省西鹹新區開發建設管理委員會、陝西省西鹹新區涇河新城管理委員會於2021簽訂合作協議，就公司在陝西省西鹹新區涇河新城投資建設年產15GW單晶電池項目達成合作意向。此項目預計投資約80億元，計劃在2022年投產。
隆基股份對此表示，隨著光伏發電進入平價時代，全球光伏需求將持續、快速增長。此次簽訂的項目投資協議符合公司未來電池產能規劃的戰略需要，有利於公司充分發揮高效電池技術的領先優勢，搶抓光伏市場發展機遇，進一步提升公司高效單晶電池產能規模，不斷提高市場競爭力。本次項目計劃在2022年投產，不會對公司當期營業收入產生影響。
開源證券分析稱，無論效率提升或者成本優化，降本是光伏發展長期目標，目前各廠商紛紛加快一體化產業佈局，追求多環節自產自供。隆基股份在硅片和組件端取得雙龍頭地位優勢後，加快電池產能配套，實現全硅片-電池-組件全產業鏈一體化。且公司在組件和硅片取得優勢競爭地位的情況下，電池擴產實現自供難度更低，龍頭一體化優勢將快速顯現。
行業整體業績向好
從整個行業來看，光伏公司去年業績整體向好。根據Wind數據統計，在目前已經披露2020年業績預告的26家光伏公司中，有24家都實現了淨利潤正增長；以同比增長上限計算，其中超過一半的公司淨利潤翻倍。
業績表現優異受益於光伏行業回暖的帶動。1月19日，國家能源局發佈的統計數據顯示，2020年全國新增光伏發電裝機量48.20GW，超出了此前的市場預期。去年前三季度，全國新增光伏發電裝機量僅為18.7GW，而第四季度裝機量遠超前三季度裝機總和，顯示出搶裝的巨大驅動力。
以光伏玻璃鍍制減反射膜生產企業亞瑪頓為例，公司預計去年實現歸母淨利潤為1.30億元至1.40億元，同比最高增加244%，實現扭虧為盈。公司表示，業績暴增的原因在於超薄光伏玻璃市場需求量大幅增加，太陽能瓦片玻璃等產品銷量較2019年同期有較大幅度增長。
方正證券分析稱，以30年碳達峰（或提前）為目標倒推，預計十四五風光年均裝機有望達1.0-1.2億千瓦。光伏裝機中樞向上，行業中長期成長空間打開，持續看好光伏板塊。
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