1月28日，據REDD消息稱，華夏幸福擬成立債委會，由最大的債權人工行和平安牽頭，而昨天曝出的消息是華夏幸福正在與顧問進行磋商，以制定庭外債務重組建議。
據REDD消息，華夏幸福計劃建立一個由其最大的兩個債權人中國平安和工商銀行牽頭的債委會。債委會還將包括其他三個金融機構，並將於2月1日正式成立，以解決該公司的債務問題。
報道稱，成立委員會的決定是由華夏幸福工作小組上週做出的；有監管部門上週排除了公司破產的可能性，要求其償還其債務，除非該公司無力償債。
中國平安曾與華夏幸福就新的三年期金融合作協議展開後期階段的磋商，但談判已於12月中止。
1月25日，據彭博社報道，一位知情人士話語表示，中國國際金融有限公司（中金）和律師事務所金杜律師事務所已經在華夏幸福開始了盡職調查工作，以解決其債務問題。
消息提到，該公司正在與債權人進行談判，並尋求戰略投資者，因為它試圖避免進入政府。合作寧願達成庭外協議，目前還沒有確定的債權人。
據觀點地產新媒體獲悉，去年12月，坊間有消息稱，華夏幸福試圖引入華潤擔任公司大股東，隨後今年1月，又有消息稱，華夏幸福嘗試引入河北城投。
1月中旬，因與平安對賭協議臨期及華夏幸福兩大股東後續合作不確定，華夏幸福的債券、股票出現大幅波動，其資金問題再度引發市場關注。
消息顯示，1月14日，媒體報道稱，華夏幸福“18華夏07”在上證固守平臺成交淨價報29.8元，較上一交易日成交淨價43元跌近45%。而華夏幸福三隻境內債，即“18華夏01”、“18華夏02”、“18華夏03”顯示為“停牌中”。
1月15日，REDD最新消息稱，華夏幸福獲得河北省政府承諾為其提供高達95億元的有條件財政支持。
根據該資金支持計劃，將先轉賬30億元給華夏幸福，其中一部分用於償付其僱傭的農民工工資以及覆蓋其他經營費用，而剩餘的約10億元的部分用於兌付華夏幸福於1月20日到期的近15億元的“16華夏債”的回售。
1月18日市場消息稱，華夏幸福已向上清所匯入“16華夏債”於1月20日回售的14.998億元全部資金，現時“16華夏債”現存規模為15億元。1月19日消息稱，華夏幸福已將“16華夏債”全部回售本息劃轉至中證登。
延伸閱讀：華夏幸福債務危機驚動金融監管層，已派人員到廊坊籌劃解決，平安或全面控盤
據諮詢機構REDD報道，華夏幸福債務危機事件已經驚動高層，金融監管機構以及二股東中國平安已到廊坊籌劃解決方案。中融信託將華夏幸福的11億貸款列入“關注類”，但在河北銀保監局協調下未採取下一步動作並考慮展期三個月，此外，陝國投，光大信託， 包括平安信託確認展期，如實給投資人說明情況，信託公司將積極督促華夏幸福方履行合同義務。
來源丨風險官綜合21世紀經濟報道、資管君
多位接近華夏幸福的人士透露，從12月初，華夏幸福的股東和高管就開始商議方案，主要從兩個方向考量。第一，將部分商辦重資產轉讓給二股東平安，將積壓的資金替換出來用來償債；第二，將部分三四線產業新城項目全部或部分權益轉讓。
1月19日，市場傳出華夏幸福的情況是， 公開市場發行的債券，全力籌措資金予以及時兌付，1月20日上市公司的15億，24日控股的約5億。兩筆債券，問題不大。線下的一對一的貸款、信託、資管等，在河北省的協調支持下向銀監、證監彙報，協調予以展期延期，請求協調不要停貸、抽貸、斷貸。同時省內財政、省內地方銀行的借款支持到位後，予以置換。
另外Redd傳平安將繼續加大對華夏幸福的支持力度，王文學可能退隱，平安全面控盤，華潤也可能參與進來。
兩筆債券違約引爆債務危機
華夏幸福兩筆違約的中融信託計劃的情況為，“中融-融昱100號集合資金信託計劃”，本金規模為9.82億元，用途為向華夏幸福產業新城（西安長安）發展有限公司增資款，質押物中包含及和縣鼎興園區建設發展有限公司對安徽省馬鞍山市和縣人民政府的應收賬款、及武陟鼎興園區建設發展有限公司對河南省焦作市武陟縣人民政府的應收賬款。1月15日到期信託計劃本息為9.82億元。
第二個逾期的是“中融-驥達11號集合資金信託計劃”，剩餘本金規模為13.446億元，用途為向大廠回族自治縣鼎鴻投資開發有限公司發放信託貸款，質押物中有鼎鴻投資對大廠回族自治縣人民政府的應收賬款。1月15日到期部分信託計劃本息為1.279億元。
記者查詢中國信託登記有限責任公司的集合信託發行公示列表發現，“中融-融昱100號集合資金信託計劃”為融資類，首次申請登記日期為2019年12月12日，存續期2年，方式為長期股權投資，資金投向水利、環境和公共設施管理業領域。
“中融-驥達11號集合資金信託計劃”為信託貸款，首次申請登記日期為2019年10月21日，存續期3年，其餘性質、用途與上述一致。
值得關注的是，上述信託計劃於1月15日已實質性逾期，但截至發稿時間，華夏幸福尚未在資本市場公告披露。
有相關投資者向記者表示，中融信託理財經理給到其的回覆為，“公司一直在和華夏幸福方面開溝通會，但至今未收到華夏幸福對於還款安排的官方回覆函，法律工作都在啟動。”
今年1月初，華夏幸福發行的境內債集體下挫，甚至創出有交易數據以來最低價，同時其存續美元債也出現異動，創2018年以來的最大單日跌幅和歷史最低價，引發市場對華夏幸福兌付風險的討論。
此外，中金、穆迪、惠譽等評級機構下調華夏幸福的信用等級。1月18日，中誠信國際亦發佈信用評級公告，決定將華夏幸福的評級展望由穩定調整為負面。
股價方面，華夏幸福1月19日收盤價為11.81元/股，年初至今已跌去8.66%，近120日的漲跌幅為-33.80%。
對外融資超2000億元 銀行是最大金主
華夏幸福和中融信託的合作還涉及永續債，截至2020年6月末，華夏幸福發行的永續債總共有3只，其中兩隻來自中融信託發行的信託計劃，存續額總計13.04億元，另外一隻的資金來自華夏幸福控股股東華夏幸福基業控股股份公司，存續額為18億元。
不僅是中融信託，在華夏幸福的融資渠道中，債券及債務融資工具佔據最大頭，其次為信託、資管等。截至2020年6月末，債券及債務融資工具期末餘額為889.90億元，平均成本為7.38%；信託、資管等其他融資餘額為680.41億元，平均利息成本10.15%；銀行貸款餘額為465.60億元，平均利息成本6.12%。融資總額達2035.91億元。
截至2020年三季報末，華夏幸福有息負債規模達2185億元。
債券最新進展方面，中誠信國際在上述評級公告中稱，2021年上半年華夏幸福約有235.52億元境內外債券（含權計算）到期，公司下屬子公司九通基業投資有限公司約有33.80億元境內債券（含權計算）到期，信用債發行阻力的增加以及較大規模的信用債到期對其流動性帶來較大考驗，再融資壓力明顯上升。
私募和間接融資方面，具體提供融資的機構可從華夏幸福披露的擔保進展情況中得知一二。
截至2020年12月12日，華夏幸福對外提供擔保累計金額為1598.74億元。
記者梳理了華夏幸福2020年下半年發佈的擔保進展情況公告，僅下半年，華夏幸福對外簽署了63份擔保協議，在這些債權人中，銀行佔大頭，達35家涉及44份協議，合計擔保標的額達179億元；信託公司有9家涉及9份協議，擔保標的額總計90億元，這些信託機構分別為，華澳信託、五礦信託、外貿信託、西藏信託、大業信託、中融信託、華潤信託、粵財信託、西部信託。
五礦信託方面對此向記者回應稱：“項目存續期間還本付息正常。”
一家牽涉其中的信託公司相關人士向21世紀經濟報道記者表示，早在週日，該公司聽聞相關市場消息後，其運營管理部和風控部門便對相關存續項目情況進行了排查，目前未有進一步動作。
還有兩家信託公司相關人士向記者透露，其牽涉的存續信託項目多為事務管理類。
中誠信國際還指出，作為華夏幸福第二大股東，中國平安人壽保險股份有限公司積極參與華夏幸福公司治理，並給予其較大力度的資金支持，但仍需對平安人壽為公司提供支持的持續性保持關注。
國盛證券固收團隊1月14日發研報認為，華夏幸福確實面臨顯著的債務壓力，短期控制風險關鍵在於銀行信貸支持，長期來看促銷售、去槓桿是決定未來風險狀況的關鍵。
短期來看，華夏幸福需要藉助銀行信貸和戰略投資者支持，來化解債務風險。長期來看，華夏幸福需要在保證公司正常運轉的基礎之上不斷降低槓桿，滿足房地產融資新規的要求；積極調整營銷戰略和全年供貨節奏，提高銷售業績，保證債券的到期償付。如果開頭所述內容屬實，那麼一切都在往好的方向發展，投資人也能稍微心安。
轉載請超鏈接註明：頭條資訊 » 突發！華夏幸福擬成立債委會，由工行和平安牽頭
免責聲明
：非本網註明原創的信息，皆為程序自動獲取互聯網，目的在於傳遞更多信息，並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責；如此頁面有侵犯到您的權益，請給站長發送郵件，並提供相關證明(版權證明、身份證正反面、侵權鏈接)，站長將在收到郵件24小時內刪除。