+10.17%、+9.42%、+11.29%、+11.83%。
1月18日，鼎龍股份（300054）、聞泰科技（600745）、精測電子（300567）、華燦光電（300323）等涉足半導體的湖北上市公司股價，分別以上述漲幅備受矚目。
截至1月26日，漲幅有所回落，但除精測電子外，其它三家股價仍在此期間創下新高。
這道風景線的背後有哪些內在動力值得我們關注？支點財經採訪相關專業人士，梳理了部分鄂股的“芯”路歷程。
壯“芯”：國產替代有巨大空間
在涉“芯”上市公司中，鼎龍股份的走勢尤為搶眼。
從1月12日至1月18日的5個交易日，鼎龍股份錄得30%漲幅。
前海國元基金投資總監呂偉民在接受支點財經採訪時表示，鼎龍股份近期二級市場表現突出，與其加大芯片半導體領域投資不無關係。而1月18日的大漲，除了板塊效應外，還與其發佈的一則公告有關。
1月15日，鼎龍股份公告稱，公司擬與湖北潛江市江漢鹽化工業園管委會簽署相關合作協議，擬同意公司全資子公司湖北鼎龍匯盛新材料有限公司使用自有或自籌資金，建設鼎龍潛江光電半導體材料產業園（暫定名），具體實施集成電路CMP（化學機械拋光）用拋光墊項目（三期工程50萬片/年），以及年產1萬噸集成電路製造清洗液項目。
集成電路CMP用拋光墊項目建設投資金額為16700萬元，集成電路製造清洗液項目建設首期投資為20000萬元（項目總計劃投資額預計為40000萬元，擬分兩期實施）。
對此，鼎龍股份表示，兩個集成電路項目的實施符合國家光電半導體產業相關政策和公司戰略發展規劃，有利於優化產能佈局，促進產業技術升級，豐富公司光電半導體材料品種，擴大光電半導體材料產品的市場規模，提升公司持續盈利能力。
據呂偉民分析，CMP是晶圓製造全局平坦化的核心工藝，而CMP拋光墊是其核心耗材。不論邏輯芯片還是存儲芯片，先進製程所需CMP次數均在大幅增加。
據測算，我國CMP拋光墊市場空間將由2018年的8.8億元增長至2023年的29億元，年均增速高達27%。鼎龍股份作為目前國內唯一量產CMP拋光墊和掌握其量產核心技術的龍頭公司，一舉一動自然廣受關注。
國信證券研究員歐陽仕華髮布的報告稱，鼎龍股份CMP拋光墊擴產意圖明顯，一期項目每年產10萬片已投產，二期項目每年產40萬片將於今年一季度裝機調試，此次三期規劃項目若順利達產，則總產能將達每年產100萬片，理論上可實現年銷售約30億。
目前鼎龍股份主要客戶為長江存儲、中芯國際、合肥長鑫等重要晶圓廠，其中，中芯國際被列入美國製裁實體清單，CMP拋光墊國產替代需求巨大。
鼎龍股份要帶領同行完全實現國產替代還任重道遠。鼎龍股份表示，投建上述兩項目，旨在提高公司在光電半導體核心進口替代類工藝材料產業中的競爭實力，更好地服務國內芯片製程客戶。
加“芯”：對的時間找對了方向
主要從事LED芯片業務的華燦光電，作為科班出身，其“芯”路發展歷程又有何亮點？
2020年4月，華燦光電定增加碼LED創新半導體項目引起了支點財經的注意。公司發佈定增預案，擬募集不超過15億元用於投入Mini/MicroLED研發與製造項目、第三代半導體GaN（氮化鎵）基電力電子器件的研發與製造項目等。
呂偉民認為，華燦光電這次加“芯”之舉，定位合理。而募資發展第三代化合物半導體，更是順應市場發展趨勢，在對的時間找對了方向。
資料顯示，華燦光電自設立以來一直從事化合物光電半導體材料與電器件的研發、生產和銷售業務，主要產品為LED外延片及全色系LED芯片。2016年公司成功併購雲南藍晶科技，併入藍寶石相關業務，主要為藍寶石單晶、外延襯底以及其他藍寶石窗口材料業務。2018年公司併購美新半導體，切入MEMS傳感器領域，實現LED業務和傳感器業務雙主業發展。2019年華燦光電鉅虧10.48億元。
呂偉民說，華燦光電作為最早進入MiniLED和MicroLED領域研究的廠商之一，去年很好地把握住了MiniLED市場發展機遇，公司業績得到了較大改善。
2020年12月23日，華燦光電公告稱，受益於公司產品戰略轉型調整，Mini芯片、高端背光、高光效等產品的佔比有所提升，產品結構調整成效顯著，產品毛利率和淨利潤有明顯提升，2020年預計盈利1600萬元至2400萬元人民幣，實現淨利潤扭虧為盈。
今年1月5日，華燦光電通過深交所互動易平臺表示，上述定增舉措已經完成，募集資金用於Mini/MicroLED的研發與製造項目，並且緊跟行業發展趨勢，發力於GaN基電力電子器件的研發與製造，將構建GaN功率器件從設計開發、外延生產、芯片製造到晶圓測試的完整業務鏈，實現公司向高端綜合半導體製造商的戰略升級。
無獨有偶，註冊地位於湖北荊州市的三安光電，作為全球LED芯片生產龍頭，因深度佈局Mini/MicroLED芯片產業，加碼第三代半導體而受益匪淺。
三安光電先後與科銳、格力電器、美的集團等國內外下遊大廠建立合作夥伴關係，目前Mini/MicroLED芯片已實現批量供貨三星電子。
國海證券研究員吳吉森對三安光電發展予以較高評價，“目前三安光電已成為國內化合物半導體制造的領軍者，產品已取得國內重要客戶合格供應商認證，公司有望乘第三代半導體崛起之東風，實現二次騰飛。”
沾“芯”：半路出家搶風口
在涉足芯片半導體的湖北上市公司中，有的公司是“半路出家”。精測電子因出道稍早，成為沾“芯”股中較早受益的一個。
始於平板顯示檢測的精測電子，2018年積極佈局半導體檢測業務。其半導體三個核心的主體分別是武漢精鴻（和韓國IT&T合作）、日本WINTEST、上海精測半導體，武漢精鴻和日本WINTEST主要以後道ATE檢測為主，上海精測半導體以前道的過程工藝控制設備為主。
廣發證券研究員代川分析，2019-2020年精測電子業績受到半導體投入的拖累，但從今年開始，隨著公司半導體業務逐漸落地，研發負擔將逐步減輕，公司前後道業務均已實現了下遊產品訂單的認證，這些業務一旦放量，將成為公司新的業績增長點，有望重回增長軌道。
春江水暖鴨先知。呂偉民表示，二級市場有可能提前反映出這一基本面的變化，公司股價自前期低位已反彈50%。
而從事環保產業的農尚環境（300536），跨界奔“芯”歷程則令人腦洞大開。
2020年7月12日，農尚環境公告稱，公司控股股東及實際控制人吳亮、吳世雄及趙曉敏與北京環渤海正澤企業管理中心（有限合夥）、嘉興昆兆訊芯投資合夥企業（有限合夥）、濰坊皓華弘道企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、南京藍鯨資本管理中心（有限合夥）及黃蓓簽訂了股份轉讓協議，吳亮、吳世雄及趙曉敏以7.86元/股分別向受讓方合計轉讓股份數量10997.91萬股。
當年9月11日上述股權過戶完成後，農尚環境開始投資半導體行業。
9月27日，農尚環境公告稱，公司擬出資對蘇州內夏半導體進行增資，認繳蘇州內夏半導體註冊資本5100萬元，公司將持有蘇州內夏半導體不低於51%股權，成為蘇州內夏半導體的控股股東。
10月28日，農尚環境再次發佈公告稱，擬投資2000萬元設立全資子公司——武漢芯聯微電子有限公司。
農尚環境去年7月至8月僅一個月時間漲幅翻倍，被質疑蹭熱點。
東方證券一業內人士分析指出，上述股權受讓方掏出8億多元的真金白銀，絕非簡單的財務投資，後續資本運作仍然可期，農尚環境從環保類上市公司轉型升級為芯片半導體公司也不無可能，如該公司半導體業務逐步佔據主導地位，環保類資產可進行適當剝離並實質性注入半導體類資產等。
不過，最終農尚環境要想成為一家真正意義上的芯片公司，其“芯”路還很漫長。
聯“芯”：入主豪門上演傳奇？
資本市場永遠不乏傳奇故事。聞泰科技斥268億元巨資入主安世半導體，直接進入半導體行業豪門陣營，著實令人稱奇。
2016年，聞泰通訊曲線借殼以房地產為主營業務的中茵股份，完成通訊業務上市，後公司更名為聞泰科技。
2019年，聞泰科技作價199億元完成對安世半導體的控股，由此形成通訊與半導體雙主業的產業結構。
2020年，聞泰科技繼續對安世半導體剩餘股權進行收購，目前已實現全資控股。
公開資料顯示，安世半導體在業界享有盛名，是全球半導體行業分立器件龍頭之一，下遊客戶集中在汽車電子、消費電子及可穿戴等領域。
安世半導體主要產品為分立器件、邏輯器件和PowerMOS芯片，市佔率位於全球前三，2019年標準器件產量接近900億顆。目前在英國和德國分別擁有一座前端晶圓加工工廠，在中國廣東、馬來西亞、菲律賓分別擁有一座後端封測工廠，銷售網絡覆蓋全球主要地區。
支點財經注意到，安世半導體創新佈局能力超強。針對我國國內電動車市場和客戶對氮化鎵等第三代半導體器件日益增長的需求，安世半導體很快推出了新一代氮化鎵技術，其研製的氮化鎵器件已經通過車規級認證，開始向客戶供貨。
另一款第三代半導體碳化硅技術研發也進展順利。據海通證券研究員周旭輝分析，安世半導體在第三代半導體浪潮中搶得先機的可能性非常大。
在控股安世半導體後，短短一年多時間，聞泰科技的市值實現從200億元不到一路飆升至千億級別，最高峰時曾超過1800億元。
鼎龍股份、華燦光電、精測電子、聞泰科技等湖北上市公司的芯片發展歷程，只是湖北半導體行業發展的一個縮影。據統計，註冊地在湖北省內的半導體及其產業鏈相關上市公司約有26家，其中包括烽火通信、高德紅外、光迅科技、臺基股份等知名上市公司。
目前，湖北省集成電路產業鏈已初步形成，在全國集成電路第二梯隊中佔據一席之地。湖北省官方信息顯示，全省集成電路芯片設計、芯片製造、封裝材料等相關企業有200多家，產業規模300多億元，近5年來年均增速20%以上。其中，武漢作為中國重要電子信息產業基地，入列國家四大集成電路基地城市之一，2019年武漢集成電路產業集群入選首批國家戰略新興產業集群名單。
撰稿丨章雄
編輯丨劉定文 胡馨月
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